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新股消息

《新股消息》據報雲村公司獲批在港上市
30/07/2021 15:57
《彭博》引述消息指,中國遊戲巨頭網易(09999.HK) -2.200 (-1.395%) 沽空 $7.07千萬; 比率 20.132% 旗下的音樂流媒體部門雲村公司,已獲批在港上市。
此前報道,公司將等集約10億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳內地AI平台第四範式最快下月向聯交所申請上市
30/07/2021 12:35
內媒引述消息人士指,內地人工智能平台與技術服務提供商第四範式(4Paradigm)日前已啟動赴港上市工作,最快8月正式向聯交所提交上市申請。
第四範式創始人兼CEO戴文淵去年曾透露,上市計劃沒有特別明確的時間表,但「已提上日程」,又指會積極探索於科創板上市的機會。
官網資料顯示,第四範式成立於2014年底,通過全棧式企業級AI產品體系,為企業解決智能化轉型中面臨的效率、成本、價值問題,現已廣泛應用於金融、零售、製造、醫療、能源、政府等領域。公司先後於2018及2019年與百勝中國(09987.HK) -2.600 (-0.546%) 沽空 $38.21萬; 比率 0.906% 及永輝超市達成智能零售合作。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報天境生物擬在科創板及港交所雙重上市
28/07/2021 12:36
據路透旗下IFR報道,美國上市的天境生物(IMAB.US) -2.230 (-3.544%) 計劃在上海科創板及港交所(00388.HK) -11.600 (-2.483%) 沽空 $3.52億; 比率 9.984% 雙重上市,據悉公司已聘用中金為保薦人,料很快開始上市輔導,公司認為於科創板雙重上市可助公司捕捉在岸市場的投資者。公司預期將在2022年完成上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報智能自動售貨機製造商友寶考慮在港IPO 或籌資達5億美元
28/07/2021 11:19
《彭博》引述知情人士報道,中國智能自動售貨機製造商友寶正考慮在香港進行IPO,籌資規模或高達5億美元。目前,該公司正與顧問就潛在上市事宜進行合作,並考慮最早在今年稍後時候上市。不過相關事項仍在商議之中,例如IPO規模、時間等細節仍可能有變。
知情人士指,友寶亦考慮在IPO前進行一輪融資,但尚未最終確定融資規模。而公司目前估值約為10億美元。
根據友寶官網介紹,公司自2011年成立,為國內智能零售專業平台服務商,阿里巴巴經濟體的戰略合作夥伴,至今已在300餘城市布局,運營智能貨櫃、智能售貨機等多種智能零售終端超10萬台。另外,公司2019年曾進行過一輪融資,募集16億元人民幣,由螞蟻集團領投。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》網易雲音樂回應本周闖關:不予置評
26/07/2021 17:52
市傳網易(09999.HK) -23.000 (-13.295%) 沽空 $6.93億; 比率 20.237% 旗下網易雲音樂(Cloud Village Inc.)最快於今個星期進行聯交所上市聆訊,集資約10億美元,就此公司表示對消息不予置評。
市場監管總局日前責令騰訊(00700.HK) -41.000 (-7.721%) 沽空 $22.49億; 比率 5.477% 解除網絡音樂獨家版權,網易雲音樂發聲明指,將不會與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議,以維護網絡音樂市場公平競爭環境。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳網易雲音樂本周進行上市聆訊 籌10億美元
26/07/2021 16:54
市場消息指,網易(09999.HK) -23.000 (-13.295%) 沽空 $6.93億; 比率 20.237% 旗下網易雲音樂(Cloud Village Inc.)最快於今個星期進行聯交所上市聆訊,集資約10億美元。
網易雲音樂於今年5月底提交上市申請,聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。早前有報道指,網易雲音樂計劃發行2,132萬股股份,佔其總股本10%。
初步招股文件顯示,網易雲音樂採取同股不同權架構,於上市前由網易持股62.46%,百度(09888.HK) -11.800 (-6.868%) 沽空 $2.72億; 比率 29.830% 持股4.26%,阿里(09988.HK) -13.100 (-6.384%) 沽空 $19.90億; 比率 23.557% 旗下淘寶中國持股10.81%。另外,雲鋒基金聯合創始人虞鋒及黎瑞剛旗下CMC Y3亦為上市前投資者。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》理想汽車通過聆訊 傳集資10億至15億美元
26/07/2021 10:39
理想汽車(LI.US) -2.650 (-8.047%) 已通過上市聆訊,聯席保薦人為高盛及中金公司。據《路透》旗下IFR引述消息指,理想汽車將於是次IPO集資約10億至15億美元。
初步招股文件顯示,理想汽車的首款及目前唯一一款商業化的增程式電動汽車型「理想ONE」,截至6月底止已交付逾6.3萬輛,公司計劃於明年推出X平台上首款全尺寸豪華增程式電動SUV,並於2023年在X平台上推出另外兩款SUV,預期自2023年起每年至少推出兩款高壓純電動車型。
今年首季理想汽車錄收入35.75億元人民幣,淨虧損擴大至近3.6億元人民幣,對比去年同期虧損為7,711.3萬元人民幣。
由於理想汽車於去年7月在美國上市,未符合港交所(00388.HK) -15.000 (-2.879%) 沽空 $7.33億; 比率 19.689% 第二上市要求,因此今次將以雙重主要上市方式在港掛牌。
創始人李想目前持有理想汽車23.79%股權,美團(03690.HK) -20.800 (-7.613%) 沽空 $5.06億; 比率 12.017% 持股13.23%,其餘投資者包括字節跳動、明勢資本、經緯中國等。另外,美團董事長王興作為公司非執董,亦透過信託持股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳瑞安房地產(00272.HK)擬分拆商業地產業務中國新天地在港上市 籌5億美元
26/07/2021 10:07
內媒引述消息指,瑞安房地產(00272.HK) -0.010 (-0.794%) 沽空 $99.60萬; 比率 16.522% 正計劃分拆商業地產業務中國新天地在港上市,正就上市事宜與潛在顧問機構作初步洽商,預期最快明年上市,集資約5億美元。
瑞房於2013年成立中國新天地,以獨立經營旗下的商業物業資產。資料顯示,作為瑞安房地產旗下獨立運作的全資子公司,中國新天地目前負責營運管理上海新天地、虹橋天地、武漢天地、重慶天地等項目。
早於2013年,公司主席羅康瑞便曾透露,中國新天地正等待適當時機上市,以體現旗下商業物業的價值,又指由瑞安房地產開發的商業地產項目將會以市價出售給中國新天地。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報美菜網考慮由美國轉至香港上市
23/07/2021 16:53
《彭博通訊社》引述知情人士報道,生鮮電商平台美菜網正考慮將其IPO由美國轉至香港。知情人士稱,公司正開始準備在香港上市,不過目前仍在籌劃之中,公司亦可能決定稍後繼續其美國上市計劃。
據報美菜網或通過IPO籌集數億美元。《彭博通訊社》於5月報道,公司今年較早時以保密形式申請在美國發行股份。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

市傳原定赴美IPO的中企或考慮轉往香港上市
23/07/2021 14:07
英國《金融時報》報道,全球投資銀行正爭奪中資股從紐約轉往香港上市的業務。報道指,約20間中資企業早前已宣布今年內在紐約上市,計劃集資額14億美元,但市場關注內地監管事件後,有關企業正考慮從紐約轉至香港上市的可行性。
報道引述香港業界指,香港設有企業盈利下限規定,令不少擬上市中資企業面對困難,最佳情況要延至明年上市,甚至最終無法符合上市要求。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳愛美客選定中金及摩通負責IPO 或籌30億美元
22/07/2021 09:07
內地醫美股愛美客(300896.SZ) 0.00 (0.000%) 日前已就擬進行香港IPO向中證監提交申請材料,據外媒報道,愛美客已選定中金及摩根大通負責上市事宜,計劃於本月或下月向聯交所遞交上市申請,預期集資約20億至30億美元。
早前該公司披露,為進一步推動國際化戰略,擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%,另設15%超額配售權。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中證監已接收愛美客(300896.SZ)赴港IPO材料
20/07/2021 11:27
中證監公布,已接收愛美客(300896.SZ) -6.40 (-0.823%) 《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料。
資料顯示,愛美客是一家醫美產品生產商,位於整個醫美產業鏈的上游。2009年到2016年,公司先後上市6款注射用透明質酸鈉類系列產品,以及一款面部埋置線產品,打造了逸美、寶尼達、愛芙萊、嗨體等產品品牌。
今年5月愛美客披露,為進一步推動國際化戰略,擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%(超額配售權執行前),並授予承銷商不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。目前愛美客總股本為2.16億股,最新市盈率高達296倍。
愛美客現報770.86元人民幣(下同),跌0.8%,總市值達1,667.83億元。
資料來源: 阿斯達克

據報天鵝到家暫緩赴美IPO
20/07/2021 09:34
據《彭博通訊社》引述消息人士指,由於內地就海外上市及網絡安全監管增加,天鵝到家暫緩美國IPO。公司今月遞上市申請,但據悉因要等候監管機構的更多指引,故暫時不會上市。公司原定透過在美上市籌最多5億美元,不過近期內地監管新規要求有逾100萬用戶數據的公司在海外上市時提交網絡安全報告。
天鵝到家(原58到家)成立於2014年,是內地家庭服務平台,以家庭服務為應用場景,通過平台勞動者為用戶提供保姆、保潔、月嫂等家庭服務。截至2020年底,天鵝到家累計擁有超過1,600萬註冊用戶,累計服務400多萬用戶,有超過140萬註冊和認證勞動者。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

網上券商Robinhood上市集資最多23億美元 估值達350億美元
20/07/2021 09:15
根據監管文件顯示,網上券商Robinhood的IPO估值目標高達350億美元,將成為今年最觸目的新股上市。
Robinhood將發行約5,500萬股股份,招股定價介乎38至42美元,如果以上限定價,公司將集資超過23億美元。
文件顯示,當中近263萬股來自公司創辦人兼財務總監,收益將不會歸於Robinhood。同時,Salesforce.com(CRM.US) -0.880 (-0.369%) 的投資部門Salesforce Ventures正尋求以IPO價格購買總值1.5億美元的A類普通股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》張朝陽:暢游有計劃在港上市 搜狐尚不確定
19/07/2021 16:44
內媒報道,搜狐公司董事局主席兼CEO張朝陽出席活動上表示,旗下線上遊戲開發商暢游公司未來有計劃在香港上市;而搜狐(SOHU.US) -0.950 (-3.879%) 目前尚不確定,將視乎具體情況再作決定。
談及搜狐未來的定位,他表示仍會採取垂直化發展模式,集中精力做好一件事,「做搜狐擅長做的」,即以媒體業務為主。
暢游前身為搜狐游戲事業部,成立於2002年,於2009年4月在美國納斯達克交易所上市,並於去年完成私有化及退市;而搜狐則於2000年在美國上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》三巽(06611.HK)全日窄幅爭持平收4.75元
19/07/2021 16:16
三巽集團(06611.HK) 0.000 (0.000%) 首日掛牌,股價高開1仙報4.76元,窄幅爭持,最高見4.77元,全日收4.75元,持平於上市價4.75元,成交1,121萬股,涉資5,331萬元。
三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區的專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。是次來港上市共發售1.65億股,其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率35%;股份以高於招股範圍(3.3-5.2元)中間位定價,料集資淨額約7億元,主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》疫苗公司瑞科生物遞上市申請 傳籌3億美元
19/07/2021 14:54
疫苗公司江蘇瑞科生物提交上市申請,聯席保薦人為摩根士丹利、招銀國際及中信証券。早前有消息指,瑞科生物目標年內上市,集資約3億美元。
初步招股資料顯示,該公司目前擁有11款創新型疫苗,當中包括核心產品重組HPV九價疫苗REC603,目前處於III期臨床試驗階段;新冠肺炎疫苗(ReCOV)目前正在新西蘭進行I期臨床試驗。公司表示,目前正在為ReCOV建設符合GMP標準的生產設施,預計將於2021年年底前完工,年產能3億劑;同時亦正在建造HPV疫苗生產設施,產能500萬劑HPV九價疫苗或3,000萬劑HPV二價疫苗。
目前瑞科生物並無獲批准作商業銷售的產品,亦無自疫苗銷售產生任何收益,於今年首季錄得虧損2.46億元人民幣,而去年首季虧損為4,383.9萬元人民幣。
公司上市前投資者包括清池資本、淡馬錫、君聯資本、LYFE Capital、東方富海、紅杉資本及招銀國際等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》三巽(06611.HK)半日平收4.75元
19/07/2021 12:15
三巽控股(06611.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤收4.78元,較上市價反覆高0.6%;該股首掛高開1仙報4.76元,窄幅爭持,最高見4.77元,半日收4.75元,持平於上市價4.75元,成交996萬股,涉資4,740萬元。
三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。是次來港上市共發售1.65億股,其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率35%;股份以高於招股範圍(3.3-5.2元)中間位定價,料集資淨額約7億元,主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》三巽控股(06611.HK)高開1仙報4.76元
19/07/2021 09:22
三巽控股(06611.HK) +0.010 (+0.211%) 暗盤收4.78元,高上市價0.6%;該股首掛開報4.76元,較上市價4.75元,高1仙,市前成交246萬股。
三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。是次來港上市共發售1.65億股,其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率35%;股份以高於招股範圍(3.3-5.2元)中間位定價,料集資淨額約7億元,主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》三巽(06611.HK)暗盤收報4.78元 高上市價0.6%
16/07/2021 18:35
根據輝立交易平台顯示,下周一(19日)掛牌的三巽集團(06611.HK)暗盤低開1仙,報4.74元,高及低位分別見4.9元及4.65元,收報4.78元,較上市價4.75元,高0.6%或3仙,成交187萬股,涉資890萬元。
三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。是次來港上市共發售1.65億股,其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率35%;股份以高於招股範圍(3.3-5.2元)中間位定價,料集資淨額約7億元,主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳蔚來汽車(NIO.US)3月已在港提交二次上市申請 惟因用戶信託持股問題推遲上市
16/07/2021 17:27
據內地傳媒引述消息指,蔚來汽車(NIO.US) +0.630 (+1.463%) 已於3月第三週在港提交二次上市申請,惟因涉及用戶信託持股等問題而被推遲上市計畫。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報理想汽車(LI.US)5月已提交港上市申請 採雙重上市方式
16/07/2021 16:46
據騰訊新聞《一線》報道,理想汽車(LI.US) +0.650 (+2.143%) 已於5月底向港交所(00388.HK) +19.000 (+3.762%) 沽空 $14.38億; 比率 16.279% 提交了上市申請,採用雙重上市的方式,保薦人之一為高盛(GS.US) -1.050 (-0.280%) 。若一切順利,預計最快8月底掛牌。《新浪》引述理想汽車就香港雙重上市傳聞回應稱不予置評。
理想汽車雖然上市時間不足一年,卻急於回港集資,主要是因為考慮到當下新能源板塊是風口,若是等足上市兩年後再以二次上市回港,極有可能到時候市場早已變了,屆時將面臨更多不確定性。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》融信服務(02207.HK)全日收4.9元 較上市價反覆高0.4%
16/07/2021 16:20
融信服務(02207.HK) +0.020 (+0.410%) )首日掛牌,股價低開1%報4.83元,反覆微升,高低見4.91元/4.78元,全日收4.9元,較上市價4.88元,高2仙或0.4%,成交2,022萬股,涉資9,819萬元。
融信服務是內地一家發展迅速的綜合物業管理服務商,為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾7倍超購,認購一手中籤率18%,股份以偏向招股範圍(4.68-5.63元)下限定價,料集資淨額約5.58億元,主要用作戰略投資與收購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》通才教育(02175.HK)全日反覆平收3.69元
16/07/2021 16:18
中國通才教育(02175.HK) 0.000 (0.000%) 首日掛牌,股價低開近11%報3.29元獲承接,尾市高見3.7元,全日收3.69元,持平於上市價3.69元,成交2,259萬股,涉資7,891萬元。
通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告,按全日制學生收生總數計,通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年市場份額為15.6%。是次上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾3倍超購,認購一手中籤率30%,股份以低於招股範圍(3.16-4.38元)中間位定價,料集資淨額約4.09億元,主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資增長潛力巨大民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及與級項目、購買教學設備及傢具等。上市獨家保薦人國泰君安。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》三巽(06611.HK)暗盤低開1仙報4.74元
16/07/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,下周一(19日)掛牌的三巽集團(06611.HK)暗盤低開1仙報4.74元,高低暫見4.8元/4.65元,現造4.71元,較上市價4.75元,低0.8%,成交14萬股。
三巽是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區的專注於住宅物業開發及銷售高速發展的內地房地產開發商。是次來港上市共發售1.65億股,其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率35%;股份以高於招股範圍(3.3-5.2元)中間位定價,料集資淨額約7億元,主要用作開發現有物業項目建築成本及土地收購等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環球新材(06616.HK)收3.7元高上市價近14% 每手賬面賺450元
16/07/2021 16:14
環球新材國際(06616.HK) +0.450 (+13.846%) 首日掛牌,股價高開26%報4.1元,最高見4.25元無以為繼,全日收3.7元,較上市價3.25元,高45仙或13.8%,成交9,201萬股,涉資3.65億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺450元。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收益計,環球新材是內地最大及全球第四大的珠光顏料生產商,市場份額分別為11%及3%,公司主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。是次來港上市共發售近2.91億股,並引入上海匯王瑾及中逸資本投資為基石投資者,合共認購2,706.5萬股;10%公開發售獲約9.8倍超購,認購一手中籤率25%,股份最終發售價每股3.25元(較原先招股時3.52-4.22元下限低7.67%),料集資淨額約8.79億元,主要用作為建設第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房部分出資等。上市獨家保薦人安信國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康聖環球(09960.HK)收9.04元低上市價7.6% 每手賬面蝕370元
16/07/2021 16:13
康聖環球基因(09960.HK) -0.660 (-6.748%) 首日掛牌,股價平開報9.78元欠承接,全日收9.04元,較上市價9.78元,低74仙或7.6%,成交9,734萬股,涉資9.05億元。不計手續費,每手500股,賬面蝕370元。
康聖是內地領先的獨立臨床特檢服務提供商,在內地所有獨立特檢供應商中,康聖擁有最大特檢組合,在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目。是次上市共發售約2.264億股,引入包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等7名基石投資者,合共認購1.11億股;10%公開發售獲542倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(8.6至9.78元)上限定價,料集資淨額應約20.54億元,主要用作銷售和營銷公司現有特檢服務線以涵蓋更多醫院、用於現有特檢服務線研發、新特檢服務線開發和商業化、收購能夠產生互補及協同效應的技術或檢測相關公司、加強公司檢測能力,以及擴張海外市場等。上市聯席保薦人分別為高盛、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康橋悅生活(02205.HK)半日反覆平收3.68元
16/07/2021 12:15
康橋悅生活(02205.HK) 0.000 (0.000%) 首掛平開報3.68元,高低見見3.69元/3.42元,半日收3.68元,持平於上市價3.68元,成交4,897萬股,涉資1.77億元。
康橋悅是內地知名綜合物業管理服務提供商,在河南省處於領先地位。是次來港上市共發售1.75億股,引入包括碧桂園服務(06098.HK) -0.250 (-0.319%) 沽空 $8.06千萬; 比率 13.704% 等3名基石投資者,合共認購6,746萬股;10%公開發售獲近23倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率9.11%,股份以接近招股範圍(2.78-3.88元)上限定價,料集資淨額約5.83億元,主要用作尋求選擇性投資和收購機會以進一步發展戰略合作與擴大業務規模、投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》融信服務(02207.HK)半日收4.85元 低上市價0.6%
16/07/2021 12:11
融信服務(02207.HK) -0.030 (-0.615%) 首掛低開1%報4.83元,反覆受壓,高低見4.91元/4.78元,半日收4.85元,較上市價4.88元,低0.6%,成交1,516萬股,涉資7,374萬元。
融信服務是內地一家發展迅速的綜合物業管理服務商,為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾7倍超購,認購一手中籤率18%,股份以偏向招股範圍(4.68-5.63元)下限定價,料集資淨額約5.58億元,主要用作戰略投資與收購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》通才教育(02175.HK)半日收3.58元 低上市價3%
16/07/2021 12:09
中國通才教育(02175.HK) -0.110 (-2.981%) 暗盤收3.29元低上市價近11%;該股首掛低開近11%報3.29元獲承接,曾回升至3.59元,半日收3.58元,較上市價3.69元,低3%,半日成交1,390萬股,涉資4,727萬元。
通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告,按全日制學生收生總數計,通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年市場份額為15.6%。是次上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾3倍超購,認購一手中籤率30%,股份以低於招股範圍(3.16-4.38元)中間位定價,料集資淨額約4.09億元,主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及升級項目、購買教學設備及傢具等。上市獨家保薦人國泰君安。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環球新材(06616.HK)半日收3.99元 高上市價近23%
16/07/2021 12:06
環球新材國際(06616.HK) +0.740 (+22.769%) 首掛高開26%報4.1元,高低見4.25元/3.8元,半日收3.99元,較上市價3.25元,高22.8%,成交7,782萬股,涉資3.1億元。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收益計,環球新材是內地最大及全球第四大的珠光顏料生產商,市場份額分別為11%及3%,公司主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。是次來港上市共發售近2.91億股,並引入上海匯王瑾及中逸資本投資為基石投資者,合共認購2,706.5萬股;10%公開發售獲約9.8倍超購,認購一手中籤率25%,股份最終發售價每股3.25元(較原先招股時3.52-4.22元下限低7.67%),料集資淨額約8.79億元,主要用作為建設第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房部分出資等。上市獨家保薦人安信國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報小紅書將暫停美國IPO
16/07/2021 09:49
內媒引述消息指,內地初創小紅書將暫停在美國上市。
據早前路透社旗下IFR報道,小紅書計劃今年中赴美上市,籌資約5億至10億美元,並與高盛及摩根士丹利為上市計劃進行合作。
小紅書至今已經歷6輪融資,投資者包括阿里(09988.HK) -0.800 (-0.380%) 沽空 $28.38億; 比率 29.635% 、騰訊(00700.HK) -4.500 (-0.796%) 沽空 $10.46億; 比率 9.127% 及高瓴等,官方估值50億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康聖基因(09960.HK)平開報9.78元
16/07/2021 09:27
康聖環球基因(09960.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤低開2.9%報9.5元欠承接,最低見8.6元,收9.09元低上市價7%;該股首掛開報9.78元,持平於上市價9.78元,市前成交2,747萬股。
康聖是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商,在內地所有獨立特檢供應商中,康聖擁有最大特檢組合,在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目。是次上市共發售約2.264億股,並已引入包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等7名基石投資者,合共認購1.11億股;其中10%公開發售獲542倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(8.6-9.78元)上限定價,料集資淨額應約20.54億元,主要用作銷售和營銷公司現有特檢服務線以涵蓋更多醫院、用於現有特檢服務線研發、新特檢服務線開發和商業化、收購具吸引力技術或檢測相關公司、加強公司檢測能力,以及擴張海外市場等。上市聯席保薦人分別高盛、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》融信服務(02207.HK)低開1%報4.83元
16/07/2021 09:26
融信服務(02207.HK) -0.050 (-1.025%) )暗盤平收4.88元;該股首掛開報4.83元,較上市價4.88元,低1%,市前成交789萬股。
融信服務是內地一家發展迅速的綜合物業管理服務商,為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾7倍超購,認購一手中籤率18%,股份以偏向招股範圍(4.68-5.63元)下限定價,料集資淨額約5.58億元,主要用作戰略投資與收購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康橋悅生活(02205.HK)平開報3.68元
16/07/2021 09:26
康橋悅生活(02205.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤低開9.8%報3.32元獲承接,曾回升至3.68元,收3.6元低上市價2.2%;該股首掛開報3.68元,持平於上市價3.68元,市前成交2,753萬股。
康橋悅是內地知名綜合物業管理服務提供商,在河南省處於領先地位。是次來港上市共發售1.75億股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) -1.050 (-1.340%) 沽空 $8.06千萬; 比率 13.704% 等3名基石投資者,合共認購6,746萬股;其中10%公開發售獲近23倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率9.11%,股份以接近招股範圍(2.78-3.88元)上限定價,料集資淨額約5.83億元,主要用作尋求選擇性戰略投資和收購機會以進一步發展戰略合作與擴大業務規模、投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》通才教育(02175.HK)低開近11%報3.29元
16/07/2021 09:24
中國通才教育(02175.HK) -0.400 (-10.840%) 暗盤收3.29元,低上市價近11%;該股首掛開報3.29元,較上市價3.69元,低近11%,市前成交568萬股。
通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告,按全日制學生收生總數計,通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年市場份額為15.6%。是次上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾3倍超購,認購一手中籤率30%,股份以低於招股範圍(3.16-4.38元)中間位定價,料集資淨額約4.09億元,主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及升級項目、購買教學設備及傢具等。上市獨家保薦人國泰君安。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環球新材(06616.HK)高開26%報4.1元
16/07/2021 09:23
環球新材國際(06616.HK) +0.850 (+26.154%) 暗盤收3.95元高較上市價21.5%。該股首日掛牌開報4.1元,較上市價3.25元,高26%,市前成交3,582萬股。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收益計,環球新材是內地最大及全球第四大的珠光顏料生產商,市場份額分別為11%及3%,公司主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。是次來港上市共發售近2.91億股,並引入上海匯王瑾及中逸資本投資為基石投資者,合共認購2,706.5萬股;10%公開發售獲約9.8倍超購,認購一手中籤率25%,股份最終發售價每股3.25元(較原先招股時3.52-4.22元下限低7.67%),料集資淨額約8.79億元,主要用作為建設第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房部分出資等。上市獨家保薦人安信國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》三巽控股(06611.HK)公開發售超購2倍 一手中籤率35%
16/07/2021 08:40
內地房地產開發商三巽控股(06611.HK)公布招股結果,發售價定於4.75元,為約中間價定價(每股招股價介乎3.3至5.2元),公開發售錄超購2.22倍,每手1,000股,中籤率為35%。該股將於下周一(19日)上市。建銀國際為獨家保薦人。
公司預計集資淨額為7億元,當中約60%將用作開發現有物業項目的建築成本;30%將用於土地收購,通過於安徽省及公司計劃進軍的安徽省周邊其他城市尋求及收購地塊或合適的併購機會,增加土地儲備;10%將用作一般營運資金用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》通才教育(02175.HK)暗盤收報3.29元 低上市價10.8%
15/07/2021 18:50
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的中國通才教育(02175.HK)暗盤低開1.1%報3.65元,高見3.7元無以為繼,掉頭低見3.28元,收報3.29元,較上市價3.69元,低10.8%或0.4元,成交341萬股,涉資1,140萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面蝕400元。
通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告,按全日制學生收生總數計,通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年市場份額為15.6%。是次上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾3倍超購,認購一手中籤率30%,股份以低於招股範圍(3.16-4.38元)中間位定價,料集資淨額約4.09億元,主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及升級項目、購買教學設備及傢具等。上市獨家保薦人國泰君安。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環球新材(06616.HK)暗盤收報3.95元 高上市價21.5%
15/07/2021 18:48
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的環球新材國際(06616.HK)暗盤高開7.7%報3.5元,最高見4.38元,收報3.95元,較上市價3.25元,高21.5%或0.7元,成交2,020萬股,涉資7,870萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺700元。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收益計,環球新材是內地最大及全球第四大的珠光顏料生產商,市場份額分別為11%及3%,公司主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。是次來港上市共發售近2.91億股,並引入上海匯王瑾及中逸資本投資為基石投資者,合共認購2,706.5萬股;10%公開發售獲約9.8倍超購,認購一手中籤率25%,股份最終發售價每股3.25元(較原先招股時3.52-4.22元下限低7.67%),料集資淨額約8.79億元,主要用作為建設第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房部分出資等。上市獨家保薦人安信國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康聖環球(09960.HK)暗盤收9.09元 低上市價7.1%
15/07/2021 18:45
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的康聖環球基因(09960.HK)暗盤低開2.9%報9.5元欠承接,最低見8.6元,收報9.09元,較上市價9.78元,低7.1%或69仙,成交1,090萬股,涉資9,940萬元。不計手續費,每手500股,賬面蝕345元。
康聖是內地領先的獨立臨床特檢服務提供商,在內地所有獨立特檢供應商中,康聖擁有最大特檢組合,在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目。是次上市共發售約2.264億股,引入包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等7名基石投資者,合共認購1.11億股;10%公開發售獲542倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(8.6至9.78元)上限定價,料集資淨額應約20.54億元,主要用作銷售和營銷公司現有特檢服務線以涵蓋更多醫院、用於現有特檢服務線研發、新特檢服務線開發和商業化、收購能夠產生互補及協同效應的技術或檢測相關公司、加強公司檢測能力,以及擴張海外市場等。上市聯席保薦人分別為高盛、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康橋悅生活(02205.HK)暗盤收報3.6元 低上市價2.2%
15/07/2021 18:43
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的康橋悅生活(02205.HK)暗盤低開9.8%報3.32元獲承接,曾回升至3.68元,收報3.6元,較上市價3.68元,低2.2%或8仙,成交702萬股,涉資2,490萬元。
康橋悅是內地知名綜合物業管理服務提供商,在河南省處於領先地位。是次來港上市共發售1.75億股,引入包括碧桂園服務(06098.HK) +3.100 (+4.120%) 沽空 $8.06千萬; 比率 13.704% 等3名基石投資者,合共認購6,746萬股;10%公開發售獲近23倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率9.11%,股份以接近招股範圍(2.78-3.88元)上限定價,料集資淨額約5.83億元,主要用作尋求選擇性投資和收購機會以進一步發展戰略合作與擴大業務規模、投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》融信服務(02207.HK)暗盤收報4.88元 與上市價持平
15/07/2021 18:41
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的融信服務(02207.HK)暗盤高開0.8%報4.92元,最高見5.01元遇阻,曾掉頭倒跌4.9%低見4.64元,收報4.88元,與上市價持平,成交526萬股,涉資2,570萬元。
融信服務是內地一家發展迅速的綜合物業管理服務商,為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾7倍超購,認購一手中籤率18%,股份以偏向招股範圍(4.68-5.63元)下限定價,料集資淨額約5.58億元,主要用作戰略投資與收購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環球新材(06616.HK)暗盤高開7.7%報3.5元
15/07/2021 16:26
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的環球新材國際(06616.HK)暗盤高開7.7%報3.5元,高低暫見3.95元/3.38元,現造3.73元,較上市價3.25元,高14.8%,成交450萬股。
根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收益計,環球新材是內地最大及全球第四大的珠光顏料生產商,市場份額分別為11%及3%,公司主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。是次來港上市共發售近2.91億股,並引入上海匯王瑾及中逸資本投資為基石投資者,合共認購2,706.5萬股;10%公開發售獲約9.8倍超購,認購一手中籤率25%,股份最終發售價每股3.25元(較原先招股時3.52-4.22元下限低7.67%),料集資淨額約8.79億元,主要用作為建設第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房部分出資等。上市獨家保薦人安信國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》融信服務(02207.HK)暗盤高開0.8%報4.92元
15/07/2021 16:24
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的融信服務(02207.HK)暗盤高開0.8%報4.92元,最高見5.01元遇阻,掉頭曾倒跌4.9%低見4.64元獲承接,現造4.89元,較上市價4.88元,高0.2%,成交135萬股。
融信服務是內地一家發展迅速的綜合物業管理服務商,為住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾7倍超購,認購一手中籤率18%,股份以偏向招股範圍(4.68-5.63元)下限定價,料集資淨額約5.58億元,主要用作戰略投資與數購、多元化項目組合及增值服務、開發和升級營運所需硬件與軟件等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康橋悅生活(02205.HK)暗盤低開9.8%報3.32元
15/07/2021 16:22
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的康橋悅生活(02205.HK)暗盤低開9.8%報3.32元獲承接,曾回升至3.68元,現造3.5元,較上市價3.68元,低4.9%,成交175萬股。
康橋悅是內地知名綜合物業管理服務提供商,在河南省處於領先地位。是次來港上市共發售1.75億股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) +3.100 (+4.120%) 沽空 $2.54千萬; 比率 8.806% 等3名基石投資者,合共認購6,746萬股;其中10%公開發售獲近23倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率9.11%,股份以接近招股範圍(2.78-3.88元)上限定價,料集資淨額約5.83億元,主要用作尋求選擇性戰略投資和收購機會以進一步發展戰略合作與擴大業務規模、投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》通才教育(02175.HK)暗盤低開1.1%報3.65元
15/07/2021 16:20
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的中國通才教育(02175.HK)暗盤低開1.1%報3.65元,高見3.7元無以為繼,掉頭低見3.35元,現造3.39元,較上市價3.69元,低8.1%,成交18萬股。
通才教育是內地山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告,按全日制學生收生總數計,通才於山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年市場份額為15.6%。是次上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾3倍超購,認購一手中籤率30%,股份以低於招股範圍(3.16-4.38元)中間位定價,料集資淨額約4.09億元,主要用作北格校區第四期建設工程、收購或投資民辦高等教育機構或收購一幅地塊、用作有關龍城校區教學樓和宿舍翻新及升級項目、購買教學設備及傢具等。上市獨家保薦人國泰君安。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康聖環球(09960.HK)暗盤低開2.9%報9.5元
15/07/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的康聖環球基因(09960.HK)暗盤低開2.9%報9.5元欠承接,最低見8.6元,現造8.72元,較上市價9.78元,低近11%,成交38萬股。
康聖是內地領先的獨立臨床特檢服務提供商,在內地所有獨立特檢供應商中,康聖擁有最大特檢組合,在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目。是次上市共發售約2.264億股,並已引入包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等7名基石投資者,合共認購1.11億股;其中10%公開發售獲542倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(8.6至9.78元)上限定價,料集資淨額應約20.54億元,主要用作銷售和營銷公司現有特檢服務線以涵蓋更多醫院、用於現有特檢服務線研發、新特檢服務線開發和商業化、收購具吸引力技術或檢測相關公司、加強公司檢測能力,以及擴張海外市場等。上市聯席保薦人分別為高盛、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》醫脈通(02192.HK)收31元高上市價14% 每手賬面賺1,900元
15/07/2021 16:12
醫脈通(02192.HK) +3.800 (+13.971%) 首日掛牌,股價高開6.3%報28.9元,高低見32.5元/28.3元,全日收31元,較上市價27.2元,高3.8元或14%,成交1.15億股,涉資35.45億元。不計手續費,每手500股,賬面賺1,900元。
根據弗若斯特沙利文報告,按截至去年底註冊醫師用戶數目計,醫脈通是內地最大在線專業醫師平台,其自主開發的醫脈通平台也廣獲中國醫師認可,並已成為最受歡迎專業醫療平台。是次在港上市共發售逾1.55億股,並已引入包括FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +9.000 (+1.617%) 沽空 $5.38億; 比率 7.833% 全資附屬Tencent Mobility及GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds七名基石投資者,合共認購6,278.45萬股;其中10%公開發售獲逾591倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(24.1-27.2元)上限定價,料集資淨額約40.01億元,主要用作未來三至五年內擴展業務及投資技術和提高研發能力、用於有精心挑選戰略投資或收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》德信服務(02215.HK)全日平收3.06元
15/07/2021 16:12
德信服務(02215.HK) 0.000 (0.000%) 首日掛牌,股價平開報3.06元獲承接,早段回升至3.14元無以為繼,全日收3.06元,與上市價持平,成交2,064萬股,涉資6,250萬元。
德信是浙江省綜合性物業管理服務提供商。總部位於杭州,深耕於長江三角洲地區,德信通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位。是次來港上市共發售2.5億股,並引入中建投信託等3名基石投資者,合共認購3,692.3萬股;10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率75%;股份以略高於招股範圍(2.66-3.44元)中間位定價,料集資淨額約6.97億元。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百得利(06909.HK)收5.5元 高上市價25%
15/07/2021 16:10
百得利控股(06909.HK) +1.100 (+25.000%) 首日掛牌,股價高開34%報5.9元,升幅曾擴至逾46%高見6.44元遇壓,午後曾回順至5.05元,全日收5.5元,較上市價4.4元,高1.1元或25%,成交1.15億股,涉資6.48億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺1,100元。
百得利是一家內地汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告,以截至去年底產生收益計算,百得利在內地所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約4%。是次上市共發售1.5億股,其中10%公開發售獲近43倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(4-4.8元)中間位定價,料集資淨額約6.27億元,主要用作通過內部增長與選擇性收購擴大經銷店網絡、用於現有4S經銷店裝修,以及改良和升級信息技術系統等。上市獨家保薦人麥格理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》德信服務(02215.HK)半日平收3.06元
15/07/2021 12:15
德信服務(02215.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤收2.96元較上市價反覆低3.3%;該股首掛平開報3.06元獲承接,曾升至3.14元遇壓,半日收3.06元,持平於上市價3.06元,半日成交1,689萬股,涉資5,103萬元。
德信是浙江省綜合性物業管理服務提供商。總部位於杭州,深耕於長江三角洲地區,德信通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位並在中國物業管理行業聲名遠揚。是次來港上市共發售2.5億股,並已引入中建投信託等3名基石投資者,合共認購3,692.3萬股;其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率75%;股份以略高於招股範圍(2.66-3.44元)中間位定價,料集資淨額約6.97億元,主要用作擴大業務規模、多元化服務產品、用於投資信息技術和公司內部管理系統等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百得利(06909.HK)半日收5.83元 高上市價32.5%
15/07/2021 12:12
百得利控股(06909.HK) +1.430 (+32.500%) 暗盤收5.78元,高上市價31.4%;該股首掛高開34%報5.9元,高見6.44元遇壓,曾回順至5.24元,半日收5.83元,較上市價4.4元,高32.5%,半日成交9,365萬股,涉資5.29億元。
百得利是一家內地汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告,以截至去年底產生收益計算,百得利在內地所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約4%。是次上市共發售1.5億股,其中10%公開發售獲近43倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(4-4.8元)中間位定價,料集資淨額約6.27億元,主要用作通過內部增長與選擇性收購擴大經銷店網絡、用於現有4S經銷店裝修,以及改良和升級信息技術系統等。上市獨家保薦人麥格理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》醫脈通(02192.HK)半日收31.2元 高上市價14.7%
15/07/2021 12:08
醫脈通(02192.HK) +4.000 (+14.706%) 暗盤收29元高上市價6.6%;該股首掛高開6.3%報28.9元,高低見32.5元/28.3元,半日收31.2元,較上市價27.2元,高14.7%,成交8,707萬股,涉資26.56億元。
根據弗若斯特沙利文報告,按截至去年底註冊醫師用戶數目計,醫脈通是內地最大在線專業醫師平台。是次在港上市共發售逾1.55億股,並已引入包括FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +12.500 (+2.246%) 沽空 $8.92億; 比率 8.016% 全資附屬Tencent Mobility、GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds七名基石投資者,合共認購6,278.45萬股;10%公開發售獲逾591倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(24.1-27.2)上限定價,料集資淨額約40.01億元,主要用作未來三至五年內擴展業務及投資技術和提高研發能力、戰略投資或收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中國通才教育(02175.HK)公開發售超購3.12倍 一手中籤率30%
15/07/2021 10:16
中國通才教育(02175.HK)公布招股結果,發售價定為每股3.69元,為中下方定價(發售價範圍每股3.16至4.38元),公開發售錄超購3.12倍,一手1,000股中籤率為30%,認購10手穩中一手。股份將於明日(16日)上市。獨家保薦人為國泰君安融資。
是次上市集資淨額約4.09億元,約45%預期用於山西工商北格校區第四期建設工程;約25%用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構,或收購一幅地塊;約20%用作有關山西工商龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目及購買教學設備及傢具;及約10%為營運資金及作一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

騰訊支持的Amplitude申請美國直接上市
15/07/2021 10:11
騰訊(00700.HK) +12.500 (+2.246%) 沽空 $8.92億; 比率 8.016% 支持的分析初創公司Amplitude已經申請在美國直接上市,Amplitude在一個月前的新一輪融資中估值為40億美元。
Amplitude於2012年在三藩市成立,從事協助企業優化產品,客戶包括PayPal(PYPL.US) -0.440 (-0.146%) 及健身公司Peloton(PTON.US) -6.490 (-5.415%) 等。
Amplitude上財年收入急升50%,紅杉資本及新加坡GIC等投資者亦有份入股Amplitude。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》德信服務(02215.HK)平開報3.06元
15/07/2021 09:29
德信服務(02215.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤高開1.3%報3.1元欠承接,掉頭低見2.66元,收2.96元低上市價3.3%;該股首掛開報3.06元,持平於上市價3.06元;市前成交923萬股。
德信是浙江省綜合性物業管理服務提供商。總部位於杭州,深耕於長江三角洲地區,德信通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位並在中國物業管理行業聲名遠揚。是次來港上市共發售2.5億股,並已引入中建投信託等3名基石投資者,合共認購3,692.3萬股;其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率75%;股份以略高於招股範圍(2.66-3.44元)中間位定價,料集資淨額約6.97億元,主要用作擴大業務規模、多元化服務產品、用於投資信息技術和公司內部管理系統等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》醫脈通(02192.HK)高開6.3%報28.9元
15/07/2021 09:28
醫脈通(02192.HK) +1.700 (+6.250%) 暗盤高開28.5%報34.95元,高低見35元/28.8元,收29元,高上市價6.6%;該股首掛開報28.9元,較上市價27.2元,高6.3%;市前成交3,054萬股。
根據弗若斯特沙利文報告,按截至去年底註冊醫師用戶數目計,醫脈通是內地最大在線專業醫師平台,其自主開發的醫脈通平台也廣獲中國醫師認可,並已成為最受歡迎專業醫療平台。是次在港上市共發售逾1.55億股,並已引入包括FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +5.000 (+0.898%) 沽空 $8.92億; 比率 8.016% 全資附屬Tencent Mobility、GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds七名基石投資者,合共認購6,278.45萬股;10%公開發售獲逾591倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(24.1-27.2)上限定價,料集資淨額約40.01億元,主要用作未來三至五年內擴展業務及投資技術和提高研發能力、戰略投資或收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百得利(06909.HK)高開34%報5.9元
15/07/2021 09:24
百得利控股(06909.HK) +1.500 (+34.091%) 暗盤高開13.6%報5元,高低見5.9元/4.7元,收5.78元高上市價31.4%;該股首掛開報5.9元,較上市價4.4元,高34%,市前成交4,576萬股。
百得利是一家內地汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告,以截至去年底產生收益計算,百得利在內地所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約4%。是次上市共發售1.5億股,其中10%公開發售獲近43倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(4-4.8元)中間位定價,料集資淨額約6.27億元,主要用作通過內部增長與選擇性收購擴大經銷店網絡、用於現有4S經銷店裝修,以及改良和升級信息技術系統等。上市獨家保薦人麥格理。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》融信服務(02207.HK)公開發售超購7倍 一手中籤率18%
15/07/2021 09:11
融信服務(02207.HK)公布招股結果,發售價定於4.88元,為近下限定價(發售價每股4.68至5.63元),公開發售錄超購7.12倍,一手1,000股,中籤率為18%。該股將於明日(16日)上市。獨家保薦人為海通國際。
公司預計,集資淨額為5.58億元,當中約60%將用於戰略投資及收購;約11%用於多元化項目組合及增值服務;約15%用於開發及升級營運所需硬件及軟件;約4%用於發展高端物業管理品牌「融御」;其餘10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》環球新材國際(06616.HK)公開超購9.8倍 一手中籤率25%
15/07/2021 08:54
中國珠光顏料生產商環球新材國際(06616.HK)公布招股結果,全球發售2.91億股,其中2,906.8萬股於本港公開發售,公開發售錄超購9.79倍,國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,發售價定於3.25元,認購一手中籤率為25%。
該股將於明日(16日)上市,獨家保薦人為安信國際,安信國際同時擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。公司與兩名基石投資者簽訂協議,上海滙謹及中逸資本合共認購2,706.5萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股份約2.32%。
公司預計集資淨額8.79億元,其中55.6%將用於為建設第二期生產廠房的部分出資,另外34.1%將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資,7.1%將用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資,其餘3.2%將用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡,以提升公司於中國及海外的品牌知名度。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康橋悅生活(02205.HK)公開發售超購逾22倍 一手中籤率9.11%
15/07/2021 08:47
內地綜合物業管理服務提供商康橋悅生活(02205.HK)公布招股結果,發售價定於3.68元,為近上限定價(招股價介乎2.78至3.88元),在港公開發售錄超購22.72倍,經重新分配後,公開發售股數增至30%。一手1,000股,中籤率為9.11%。該股將於明日(16日)上市。獨家保薦人為建銀國際。
公司引入3名基石投資者,包括碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48千萬; 比率 10.166% 、鄭州安圖實業集團及58.com Holdings,合共認購6,746萬股股份,佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約9.6%。
公司預計集資淨額為5.83億元,當中65%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會以進一步發展戰略合作及擴大業務規模;10%將用於投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;15%將用於豐富及拓展集團服務及產品種類以發展多元化業務;餘下10%將用於營運資金及其他一般公司目的。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康聖環球基因(09960.HK)公開發售超購542倍及上限定價 一手中籤率僅5%
15/07/2021 08:33
內地獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因(09960.HK)公布招股結果,發售價定於9.78元,為上限定價(招股價介乎8.6元至9.78元),公開發售錄超購542.03倍,經重新分配後,香港公開發售股數增至50%。每手500股,中籤率為5%。該股將於明日(16日)上市。聯席保薦人為高盛、中金及瑞信。
公司引入7名基石投資者,包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等,合共認購1.11億股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約12.27%。
公司預計集資淨額為20.54億元,當中約35%將用於銷售及營銷集團現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院,尤其是三級醫院;20%將用於現有特檢服務線的研發;15%用於新特檢服務線的開發及商業化;10%用於加強集團檢測能力;5%用於收購具吸引力的技術或檢測相關公司;5%用作擴張海外市場;餘下10%用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百得利(06909.HK)暗盤收報5.78元 高上市價31.4%
14/07/2021 18:37
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的百得利控股(06909.HK)暗盤高開13.6%報5元,高及低位分別見5.9元及4.7元,收報5.78元,較上市價4.4元,高31.4%或1.38元,成交2,060萬股,涉資1.11億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺1,380元。
百得利是一家內地汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告,以截至去年底產生收益計算,百得利在內地所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約4%。是次上市共發售1.5億股,其中10%公開發售獲近43倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(4-4.8元)中間位定價,料集資淨額約6.27億元,主要用作通過內部增長與選擇性收購擴大經銷店網絡、用於現有4S經銷店裝修,以及改良和升級信息技術系統等。上市獨家保薦人麥格理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》德信服務(02215.HK)暗盤收報2.96元 低上市價3.3%
14/07/2021 18:34
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的德信服務(02215.HK)暗盤高開1.3%報3.1元欠承接,掉頭低見2.66元,收報2.96元,較上市價3.06元,低3.3%或10仙,成交424萬股,涉資1,230萬元。
德信是浙江省綜合性物業管理服務提供商。總部位於杭州,深耕於長江三角洲地區,德信通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位。是次來港上市共發售2.5億股,並已引入中建投信託等3名基石投資者,合共認購3,692.3萬股;其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率75%;股份以略高於招股範圍(2.66-3.44元)中間位定價,料集資淨額約6.97億元,主要用作擴大業務規模、多元化服務產品、投資信息技術和公司內部管理系統等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》醫脈通(02192.HK)暗盤收報29元 高上市價6.6%
14/07/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的醫脈通(02192.HK)暗盤高開28.5%報34.95元,最高見35元遇壓,曾回順至28.8元,收報29元,較上市價27.2元,高6.6%或1.8元,成交1,490萬股,涉資4.57億元。不計手續費,每手500股,賬面賺900元。
根據弗若斯特沙利文報告,按截至去年底註冊醫師用戶數目計,醫脈通是內地最大在線專業醫師平台,其自主開發的醫脈通平台也廣獲中國醫師認可,並已成為最受歡迎專業醫療平台。是次在港上市共發售逾1.55億股,並已引入包括FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +1.000 (+0.180%) 沽空 $8.92億; 比率 8.016% 全資附屬Tencent Mobility、GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds七名基石投資者,合共認購6,278.45萬股;10%公開發售獲逾591倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(24.1-27.2)上限定價,料集資淨額約40.01億元,主要用作未來三至五年內擴展業務及投資技術和提高研發能力、戰略投資或收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》德信服務(02215.HK)暗盤高開1.3%報3.1元 現倒跌逾5%
14/07/2021 16:25
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的德信服務(02215.HK)暗盤高開1.3%報3.1元欠承接,掉頭低見2.66元,現造2.9元,較上市價3.06元,低5.2%,成交106萬股。
德信是浙江省綜合性物業管理服務提供商。總部位於杭州,深耕於長江三角洲地區,德信通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位並在中國物業管理行業聲名遠揚。是次來港上市共發售2.5億股,並已引入中建投信託等3名基石投資者,合共認購3,692.3萬股;其中10%公開發售獲逾2倍超購,認購一手中籤率75%;股份以略高於招股範圍(2.66-3.44元)中間位定價,料集資淨額約6.97億元,主要用作擴大業務規模、多元化服務產品、用於投資信息技術和公司內部管理系統等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百得利(06909.HK)暗盤高開13.6%報5元
14/07/2021 16:20
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的百得利控股(06909.HK)暗盤高開13.6%報5元,高低暫見5.7元/4.7元,現造5.6元,較上市價4.4元,高27.3%,成交322萬股。
百得利是一家內地汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告,以截至去年底產生收益計算,百得利在內地所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約4%。是次上市共發售1.5億股,其中10%公開發售獲近43倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(4-4.8元)中間位定價,料集資淨額約6.27億元,主要用作通過內部增長與選擇性收購擴大經銷店網絡、用於現有4S經銷店裝修,以及改良和升級信息技術系統等。上市獨家保薦人麥格理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》醫脈通(02192.HK)暗盤高開28.5%報34.95元
14/07/2021 16:17
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的醫脈通(02192.HK)暗盤高開28.5%報34.95元,最高見35元遇壓,曾回順至31元,現造32.2元,較上市價27.2元,高逾18%,成交132萬股。
根據弗若斯特沙利文報告,按截至去年底註冊醫師用戶數目計,醫脈通是內地最大在線專業醫師平台,其自主開發的醫脈通平台也廣獲中國醫師認可,並已成為最受歡迎專業醫療平台。是次在港上市共發售逾1.55億股,並已引入包括FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +1.000 (+0.180%) 沽空 $5.08億; 比率 8.149% 全資附屬Tencent Mobility及GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds七名基石投資者,合共認購6,278.45萬股;其中10%公開發售獲逾591倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(24.1-27.2)上限定價,料集資淨額約40.01億元,主要用作未來三至五年內擴展業務及投資技術和提高研發能力、用於有精心挑選戰略投資或收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》德信服務(02215.HK)定價每股3.06元 明上市
14/07/2021 12:31
德信服務集團(02215.HK)公布,以每股3.06元定價,接近招股價範圍(2.66至3.44元)中間位,每手買賣股數為1,000股,股份明日(15日)上市。獨家保薦人為建銀國際。
公開發售部份超額2.08倍,認購一手中籤率為75%。國際發售部份錄超額0.31倍。三名基石投資者包括中建投信託、杭州輕聯及杭州金投盛(日含),合共認購3,692.3萬股,相當於緊隨全球發售完成後已發行股份約3.69%。
預計集資淨額為6.97億元,其中65%將用於擴大業務規模;約10%用於多元化服務產品;約10%用於投資信息技術和內部管理系統;約5%用於完善人力資源管理及提升企業文化;餘下10%為一般經營資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》醫脈通(02192.HK)招股價上限27.2元定價 一手中籤率5%
14/07/2021 09:11
將於明日掛牌上市的中國在線醫師平台醫脈通(02192.HK)公布發售價及配發結果,於全球發行1.55億股,原計劃其中1,551萬股於本港公開發售,該股公開發售超購591.41倍,經重新分配後,相關部份佔整體發售佔比提升至50%。認購一手中籤率5%,認購90手才可穩獲一手。
每股發售價定於27.2元,為招股價區間24.1元至27.2元的上限。集資淨額料為40.01億元,若超額配股權獲悉數行使將額外增加6.33億元。
根據公司早前簽訂基石投資者協議,以每股發售價27.2元計,FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +4.500 (+0.810%) 沽空 $13.23億; 比率 7.229% 全資附屬Tencent Mobility及GIC各持有公司1,141.55萬股,持股1.65%。另外Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds各持有公司570.75萬股,持股0.83%。
聯席保薦人為高盛及海通國際,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際及中金公司。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報Lalamove擬將10億美元IPO由美國轉移至香港進行
14/07/2021 09:11
外電報道,本地物流貨運公司Lalamove(又稱貨拉拉)考慮到近日內地當局加強規管科技企業的用戶數據,若要在海外申請掛牌上市,必須先在中國境內完成網路安全審核。為避免影響IPO進程,正計劃將上市地點由美國轉至香港。
上月曾有消息指Lalamove已就IPO向美國提交秘密上市申請,目標集資約10億美元,估值達100億美元
官網資料顯示,Lalamove成立於2013年,業務範圍覆蓋香港、台灣、新加坡及美國和拉丁美洲等超過20個市場,目前擁有超過700萬用戶及70萬名司機。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

高盛:中國加強監管或令大批中企推遲赴美上市
14/07/2021 09:07
高盛(GS.US) -4.520 (-1.188%) 行政總裁所羅門(David Solomon)向《CNBC》表示,近期中國加強對科技行業的監管令人感到驚訝,並可能會令大批公司推遲在美國上市
他稱,大量中國公司正在尋求在全球資本市場中籌集資金,以支持業務增長,當中不少公司一直計劃赴美上市,但由於近期中國收緊監管,預計當中一些公司目前會推遲IPO,但現階段很難判斷長期所帶來的影響。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百得利控股(06909.HK)以招股價中位數每股4.4元定價 一手中籤率18%
14/07/2021 09:04
將於明日掛牌上市的中國汽車經銷服務供應商百得利控股(06909.HK)公布發售價及配發結果,全球發售1.5億股,原計劃其中10%於本港公開發售,該股公開發售超購42.92倍,經重新分配後,相關部份股份將佔整體發售30%,而國際發售項下發售的國際發售股份已獲適度超額認購。認購一手中籤率18%,抽20手穩獲一手。
發售價定於每股4.4元,為招股價區間4元至4.8元的中位數。公司預計,集資淨額為6.27億元,若超額配股權獲悉數行使,將錄得額外9,900萬元集資淨額。
獨家保薦人為麥格理,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為麥格理及華泰國際,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為交銀國際、大華繼顯、星展、富途證券、第一上海及邁時資本,聯席牽頭經辦人尚有華金證券國際及華盛證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》德信服務集團(02215.HK)延遲上市時間表
14/07/2021 08:27
內地物業管理服務商德信服務集團(02215.HK)原訂於今日(14日)刊發最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準的公告,公司表示,由於需要更多時間落實公告及獲取監管當局批准,故上市時間表將會延期。
德信服務上月底曾公布計劃發行2.5億股,發售價每股介乎2.66至3.44元,集資最多8.6億元,並計劃於7月15日上市,獨家保薦人為建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》華南職業教育(06913.HK)收1.32元「潛水」17% 每手賬面蝕540元
13/07/2021 16:16
華南職業教育(06913.HK) -0.270 (-16.981%) 首日掛牌,股價低開8.8%報1.45元,持續「潛水」,最高見1.55元已行人止步,午後低見1.3元,全日收1.32元,較上市價1.59元,低27仙或17%,成交8,783萬股,涉資1.24億元。不計手續費,每手2,000股,賬面蝕540元。
華南職業教育在大灣區經營兩所學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。是次來港上市共發售3.34億股,其中10%公開發售獲5倍超購,認購一手中籤率20%;股份以招股範圍(1.59-2.01元)下限定價,料集資淨額約4.57億元。上市獨家保薦人法巴。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》騰盛博藥(02137.HK)收22.95元高上市價3.1% 每手賬面賺350元
13/07/2021 16:12
騰盛博藥-B(02137.HK) +0.700 (+3.146%) 首日掛牌,股價低開3.8%報21.4元,最多跌8.8%至20.3元獲承接,掉頭曾倒升6.7%高見23.75元,全日收22.95元,較上市價22.25元,高70仙或3.1%,成交6,736萬股,涉資15億元。不計手續費,每手500股,賬面賺350元。
騰盛是一家位於中國及美國仍未有盈利的生物科技公司,致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染,以及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。
是次在港上市共發售1.1158億股,並已引入11個機構為基石投資者,合共認購5,302.75萬股;其中10%公開發售獲291倍超購,已啟動回撥機制佔比曾至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(21-22.25元)上限定價,料集資淨額約23.34億元,主要用於HBV功能性治癒項目、用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金、用於MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目、用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》華南職業教育(06913.HK)半日收1.36元「潛水」14.5%
13/07/2021 12:12
華南職業教育(06913.HK) -0.230 (-14.465%) 暗盤收1.49元較上市價反覆低6.3%;該股首掛低開8.8%報1.45元,持續「潛水」,高低見1.55元/1.33元,半日收1.36元,較上市價1.59元,低14.5%,成交5,007萬股,涉資7,338萬元。
華南職業教育在大灣區經營兩所學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。是次來港上市共發售3.34億股,其中10%公開發售獲5倍超購,認購一手中籤率20%;股份以招股範圍(1.59-2.01元)下限定價,料集資淨額約4.57億元。上市獨家保薦人法巴。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》騰盛博藥(02137.HK)半日收23元 較上市價反覆高3.4%
13/07/2021 12:06
騰盛博藥-B(02137.HK) +0.750 (+3.371%) 暗盤收20.9元較上市價反覆低6%;該股首掛低開3.8%報21.4元,最多跌8.8%至20.3元獲承接,掉頭倒升6.7%高見23.75元,半日收23元,較上市價22.25元,高3.4%,成交5,182萬股,涉資11.47億元。
騰盛是一家總部位於中國及美國仍未有盈利的生物科技公司,是次在港上市共發售1.1158億股,並已引入11個機構為基石投資者,合共認購5,302.75萬股;10%公開發售獲291倍超購,已啟動回撥機制佔比曾至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(21-22.25元)上限定價,料集資淨額約23.34億元。上市聯席保薦人分別為大摩及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》華南職業教育(06913.HK)低開8.8%報1.45元
13/07/2021 09:24
華南職業教育(06913.HK) -0.140 (-8.805%) 暗盤高開25.8%報2元欠承接,掉頭低見1.46元,收1.49元低上市價6.3%;該股首掛開報1.45元,較上市價1.59元,低8.8%,市前成交2,139萬股。
根據弗若斯特沙利文報告,按2019/2020學年全日制在校學生人數計,華南職業教育為大灣區最大民辦學歷職業教育服務提供商。截至最後實際可行日期,華南職業教育在大灣區經營兩所學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。
是次來港上市共發售3.34億股,其中10%公開發售獲5倍超購,認購一手中籤率20%;股份以招股範圍(1.59-2.01元)下限定價,料集資淨額約4.57億元,主要用作將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學、收購其他學校及其他教育服務提供商以擴大學校網絡等。上市獨家保薦人法巴。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》騰盛博藥-B(02137.HK)低開3.8%報21.4元
13/07/2021 09:22
騰盛博藥-B(02137.HK) -0.850 (-3.820%) 暗盤收20.9元低上市價6%;該股首掛開報21.4元,較上市價22.25元,低3.8%,市前成交1,896萬股。
騰盛是一家位於中國及美國仍未有盈利的生物科技公司,致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染,以及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。
是次在港上市共發售1.1158億股,並已引入11個機構為基石投資者,合共認購5,302.75萬股;10%公開發售獲291倍超購,已啟動回撥機制佔比曾至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(21-22.25元)上限定價,料集資淨額約23.34億元。上市聯席保薦人分別為大摩及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》華南職業教育(06913.HK)暗盤收1.49元 低上市價6.3%
12/07/2021 18:38
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的華南職業教育(06913.HK)暗盤高開25.8%報2元欠承接,掉頭低見1.46元,收報1.49元,較上市價1.59元,低6.3%或0.1元,成交1,020萬股,涉資1,580萬元。不計手續費,每手2,000股,賬面蝕200元。
根據弗若斯特沙利文報告,按2019/2020學年全日制在校學生人數計,華南職業教育為大灣區最大民辦學歷職業教育服務提供商。截至最後實際可行日期,華南職業教育在大灣區經營兩所學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。
是次來港上市共發售3.34億股,其中10%公開發售獲5倍超購,認購一手中籤率20%;股份以招股範圍(1.59-2.01元)下限定價,料集資淨額約4.57億元,主要用作將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學、收購其他學校及其他教育服務提供商以擴大學校網絡等。上市獨家保薦人法巴。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》騰盛博藥(02137.HK)暗盤收報20.9元 低上市價6.1%
12/07/2021 18:35
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的騰盛博藥-B(02137.HK)暗盤高開10%報24.5元,高低見26.5元/20.5元,收報20.9元,較上市價22.25元,低6.1%或1.35元,成交910萬股,涉資2.02億元。不計手續費,每手500股,賬面蝕675元。
騰盛是一家總部位於中國及美國仍未有盈利的生物科技公司,致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染,以及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。
是次在港上市共發售1.1158億股,並已引入11個機構為基石投資者,合共認購5,302.75萬股;10%公開發售獲291倍超購,已啟動回撥機制佔比曾至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(21-22.25元)上限定價,料集資淨額約23.34億元,主要用於HBV功能性治癒項目、用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金、用於MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目、用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》華南職業教育(06913.HK)暗盤高開25.8%報2元
12/07/2021 16:28
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的華南職業教育(06913.HK)暗盤高開25.8%報2元欠承接,掉頭低見1.46元,現造1.56元,較上市價1.59元,倒跌1.9%,成交389萬股。
根據弗若斯特沙利文報告,按2019/2020學年全日制在校學生人數計,華南職業教育為大灣區最大民辦學歷職業教育服務提供商。截至最後實際可行日期,華南職業教育在大灣區經營兩所學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。
是次來港上市共發售3.34億股,其中10%公開發售獲5倍超購,認購一手中籤率20%;股份以招股範圍(1.59-2.01元)下限定價,料集資淨額約4.57億元,主要用作將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學、收購其他學校及其他教育服務提供商以擴大學校網絡等。上市獨家保薦人法巴。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》騰盛博藥(02137.HK)暗盤高開10%報24.5元
12/07/2021 16:26
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的騰盛博藥-B(02137.HK)暗盤高開10%報24.5元,高低暫見26.5元/21元,現造22.3元,較上市價22.25元,高0.2%,成交370萬股。
騰盛是一家總部位於中國及美國仍未有盈利的生物科技公司,致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染,以及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。
是次在港上市共發售1.1158億股,並已引入11個機構為基石投資者,合共認購5,302.75萬股;10%公開發售獲291倍超購,已啟動回撥機制佔比曾至50%,認購一手中籤率僅5%;股份以招股範圍(21-22.25元)上限定價,料集資淨額約23.34億元,主要用於HBV功能性治癒項目、用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金、用於MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目、用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》領悅服務(02165.HK)全日平收4.19元
12/07/2021 16:17
領悅服務(02165.HK) 0.000 (0.000%) 首日掛牌,股價高開24%報5.2元,最多升31%至5.5元遇阻,以全日最低位收市,收4.19元,持平於上市價4.19元,成交1,772萬股,涉資8,778萬元。
領悅是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,在全國各地開展業務。是次來港上市共發售7,000萬股,其中10%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率13%;股份以略高於招股範圍(3.75-4.55元)中間位定價,料集資淨額約2.45億元,主要用作戰略收購和投資、以及升級信息和系統設備等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優趣匯(02177.HK)收9.04元低上市價近24% 每手賬面蝕564元
12/07/2021 16:15
優趣匯(02177.HK) -2.820 (-23.777%) 首日掛牌,股價高開3%報12.22元,最多升5.4%至12.5元無以為繼,掉頭輾轉滑落,尾市低見8.95元,全日收9.04元,較上市價11.86元,低2.82元或23.8%,成交1,860萬股,涉資2.08億元。不計手續費,每手200股,賬面蝕564元。
優趣匯是內地領先品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,戰略性專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。是次上市共發售3,069萬股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) +0.950 (+1.250%) 沽空 $2.54千萬; 比率 10.753% 附屬等3名基石投資者,合共認購779.9萬股;其中10%公開發售獲約24.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率53%;股份以招股範圍(11.86-15.35元)下限定價,料集資淨額約3.28億元,主要用作投資社交媒體營銷與廣告、發展自主品牌和豐富品牌組合、豐富健康產品品牌與產品種類、尋求對技術公司及O2O服務提供商戰略投資等。上市獨家保薦人中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》領悅服務(02165.HK)半日收4.24元 高上市價1.2%
12/07/2021 12:12
領悅服務(02165.HK) +0.050 (+1.193%) 上周五(9日)暗盤收5.75元高上市價37%;該股今早首掛高開24%報5.2元,最高升至5.5元遇阻,其後回順至4.22元,半日收4.24元,較上市價4.19元,僅高1.2%,半日成交1,437萬股,涉資7,367萬元。
領悅是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,在全國各地開展業務。是次來港上市共發售7,000萬股,其中10%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率13%;股份以略高於招股範圍(3.75-4.55元)中間位定價,料集資淨額約2.45億元,主要用作戰略收購和投資、以及升級信息和系統設備等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優趣匯(02177.HK)半日收9.88元 較上市價反覆低16.7%
12/07/2021 12:07
優趣匯(02177.HK) -1.980 (-16.695%) 暗盤收12.44元高上市價4.9%;該股首掛高開3%報12.22元,最多升5.4%至12.5元無以為繼,掉頭低見9.71元,半日收9.88元,較上市價11.86元,低16.7%,半日成交1,327.9萬股,涉資1.58億元。
優趣匯是內地領先品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,戰略性專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。是次上市共發售3,069萬股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) +0.650 (+0.855%) 沽空 $1.21億; 比率 20.606% 附屬等3名基石投資者,合共認購779.9萬股;其中10%公開發售獲約24.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率53%;股份以招股範圍(11.86-15.35元)下限定價,料集資淨額約3.28億元,主要用作投資社交媒體營銷與廣告、發展自主品牌和豐富品牌組合、豐富健康產品品牌與產品種類、尋求對技術公司及O2O服務提供商戰略投資等。上市獨家保薦人中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》華南職業教育(06913.HK)招股價下限1.59元定價 一手中籤率20%
12/07/2021 10:08
明日掛牌上市的華南職業教育(06913.HK)公布發售價及配發結果,每股發售價定於1.59元,為招股價區間1.59元至2.01元之下限,集資淨額料為4.57億元,若超額配股權獲行使,料可錄得額外7,970萬元集資淨額。料7月13日掛牌上市,法巴為獨家保薦人及獨家全球協調人。
公開發售部份錄得6.01倍認購,一手中籤率20%,抽十手穩獲一手。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優趣匯(02177.HK)高開3%報12.22元
12/07/2021 09:25
優趣匯(02177.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤高開9.6%報13元,高低見20元/11.22元,收12.44元高上市價4.9%;該股首掛開報12.22元,較上市價11.86元,高3%,市前成交615萬股。
優趣匯是內地領先品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,戰略性專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。是次上市共發售3,069萬股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) +2.600 (+3.421%) 沽空 $1.21億; 比率 20.606% 附屬等3名基石投資者,合共認購779.9萬股;其中10%公開發售獲約24.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率53%;股份以招股範圍(11.86-15.35元)下限定價,料集資淨額約3.28億元,主要用作投資社交媒體營銷與廣告、發展自主品牌和豐富品牌組合、豐富健康產品品牌與產品種類、尋求對技術公司及O2O服務提供商戰略投資等。上市獨家保薦人中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》領悅服務(02165.HK)高開24%報5.2元
12/07/2021 09:22
領悅服務(02165.HK) +0.410 (+9.785%) 暗盤高開43%報5.99元獲承接,高低見7.05元/4.75元,收5.75元高上市價37%;該股首掛開報5.2元,較上市價4.19元,高24%,市前成交733萬股。
領悅是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,在全國各地開展業務。是次來港上市共發售7,000萬股,其中10%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率13%;股份以略高於招股範圍(3.75-4.55元)中間位定價,料集資淨額約2.45億元,主要用作戰略收購和投資、以及升級信息和系統設備等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》領悅服務(02165.HK)暗盤收報5.75元 高上市價37.2%
09/07/2021 18:34
根據輝立交易平台顯示,下周一(12日)掛牌的領悅服務(02165.HK)暗盤高開43%報5.99元,高及低位分別見7.05元及4.75元,收報5.75元,較上市價4.19元,高37.2%或1.56元,成交597萬股,涉資3,280萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺1,560元。
領悅是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,在全國各地開展業務。是次來港上市共發售7,000萬股,其中10%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率13%;股份以略高於招股範圍(3.75-4.55元)中間位定價,料集資淨額約2.45億元,主要用作戰略收購及投資、升級信息系統及設備等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優趣匯(02177.HK)暗盤收報12.44元 高上市價4.9%
09/07/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,下周一(12日)掛牌的優趣匯(02177.HK)暗盤高開9.6%報13元,高及低位分別見20元及11.22元,收報12.44元,較上市價11.86元,高4.9%或58仙,成交265萬股,涉資3,370萬元。不計手續費,每手200股,賬面賺116元。
優趣匯是內地領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,戰略性專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。是次上市共發售3,069萬股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) -0.050 (-0.066%) 沽空 $4.29千萬; 比率 7.312% 附屬等3名基石投資者,合共認購779.9萬股;10%公開發售獲約24.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率53%;股份以招股範圍(11.86-15.35元)下限定價,料集資淨額約3.28億元,主要用作投資社交媒體營銷與廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合;豐富健康產品品牌與產品種類;尋求對技術公司及O2O服務提供商戰略投資等。上市獨家保薦人中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優趣匯(02177.HK)暗盤高開9.6%報13元
09/07/2021 16:18
根據輝立交易平台顯示,下周一(12日)掛牌的優趣匯(02177.HK)暗盤高開9.6%報13元,暫高低見20元/12.5元,現造12.82元,較上市價11.86元,高約8%,成交25萬股。
優趣匯是內地領先品牌電子商務零售及批發解決方案提供商,戰略性專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。是次上市共發售3,069萬股,並已引入包括碧桂園服務(06098.HK) -0.050 (-0.066%) 沽空 $4.29千萬; 比率 12.939% 附屬等3名基石投資者,合共認購779.9萬股;其中10%公開發售獲約24.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率53%;股份以招股範圍(11.86-15.35元)下限定價,料集資淨額約3.28億元,主要用作投資社交媒體營銷與廣告、發展自主品牌和豐富品牌組合、豐富健康產品品牌與產品種類、尋求對技術公司及O2O服務提供商戰略投資等。上市獨家保薦人中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》領悅服務(02165.HK)暗盤高開43%報5.99元
09/07/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,下周一(12日)掛牌的領悅服務(02165.HK)暗盤高開43%報5.99元,最高見7.05元,現造6.5元,較上市價4.19元,高55%,成交21萬股。
領悅是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,在全國各地開展業務。是次來港上市共發售7,000萬股,其中10%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率13%;股份以略高於招股範圍(3.75-4.55元)中間位定價,料集資淨額約2.45億元,主要用作戰略收購及投資、升級信息系統及設備等。上市獨家保薦人建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》喆麗(02209.HK)收3.46元 高上市價5.5% 每手賬面賺180元
09/07/2021 16:09
喆麗控股(02209.HK) +0.180 (+5.488%) 首日掛牌,股價高開逾47%報4.83元,最高見4.97元遇阻,午後回順至3.45元,全日收3.46元,較上市價3.28元,高18仙或5.5%,成交6,573萬股,涉資2.77億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺180元。
喆麗是一間總部設於香港的國際網上零售商,主要從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品,並向全球客戶銷售有關產品。是次上市共發售3,954萬股,並已引入CS Logistics及Triple Surge兩名基石投資者,合共認購1,371.9萬股;其中10%公開發售獲逾144倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認為一手中籤率僅3.26%;股份以接近招股範圍(3-3.33元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作加強集團市場營銷工作、優化平台內容與資訊科技能力及創造令人滿意用戶體驗、提高物流配送實力及倉庫效率等。上市獨家保薦人大華繼顯。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》喆麗(02209.HK)半日收3.75元 高上市價14%
09/07/2021 12:06
喆麗控股(02209.HK) +0.490 (+14.939%) 暗盤收4.44元高上市價35.4%;該股首掛高開逾47%報4.83元,最高見4.97元遇阻,曾回順至3.5元獲承接,半日收3.75元,較上市價3.28元,高14%,半日成交5,315萬股,涉資2.29億元。
喆麗是一間總部設於香港的國際網上零售商,主要從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品,並向全球客戶銷售有關產品。是次上市共發售3,954萬股,並已引入CS Logistics及Triple Surge兩名基石投資者,合共認購1,371.9萬股;其中10%公開發售獲逾135倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認為一手中籤率僅3.26%;股份以接近招股範圍(3-3.33元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作加強集團市場營銷工作、優化平台內容與資訊科技能力及創造令人滿意用戶體驗、提高物流配送實力及倉庫效率等。上市獨家保薦人大華繼顯。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》一嗨租車據報考慮來港上市 籌10億美元
09/07/2021 11:16
據《彭博通訊社》引述知情人士指,內地汽車租賃公司一嗨租車正考慮來港進行首次公開發售,集資額或達約10億美元。報道指,一嗨租車將IPO估值目標定在50億美元,目前公司正在與顧問機構洽商潛在上市事宜,料最快明年上市。
官網資料顯示,一嗨租車創立於2006年,主要為個人和企業用戶提供綜合汽車出行服務,總部設於上海,並於全國逾450個城市開設超過6,000個服務網點。
一嗨租車曾於2014年在美國上市,當時攜程(09961.HK) -10.800 (-4.225%) 沽空 $6.76百萬; 比率 8.081% 、啟明創投、鼎暉創投及高盛等均為其股東。公司於2019年宣布完成私有化,從紐交所退市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報運動科技公司Keep擱置赴美上市
09/07/2021 09:37
英國《金融時報》引述知情人士報道,內地運動科技公司Keep已撤回赴美首次公開招股(IPO)的計劃。
報道指,Keep得到軟銀和騰訊(00700.HK) -5.500 (-1.042%) 沽空 $13.82億; 比率 5.703% 投資,原本預計集資最多5億美元。而負責相關事宜的投行摩根士丹利,亦已取消原定本周舉行的投資者推介會議。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》領悅服務(02165.HK)公開超購逾4倍及每股定價4.19元 一手中籤率13%
09/07/2021 09:25
內地物業管理公司領悅服務(02165.HK)公布招股結果,計劃發售7,000萬股股份,當中10%在港公開發售,公開發售錄超購4.23倍,國際發售初步提呈發售的發售股份已獲略微超額認購,認購一手1,000股中籤率為13%。該股將於下周一(7月12日)掛牌上市。獨家保薦人為建銀國際。
每股發售價定於4.19元,為約中間價定價(招股價介乎3.75至4.55元),公司預計所得款項淨額為2.45億元,當中70%將用於戰略收購及投資;20%將用於升級信息系統及設備;餘下10%為營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》喆麗(02209.HK)高開逾47%報4.83元
09/07/2021 09:24
喆麗控股(02209.HK) +1.310 (+39.939%) 暗盤高開12.8%報3.7元獲承接,曾飆83%至6元遇壓,收4.44元高上市價35.4%;該股首掛開報4.83元,較上市價3.28元,高逾47%,市前成交2,447萬股。
喆麗是一間總部設於香港的國際網上零售商,主要從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品,並向全球客戶銷售有關產品。是次上市共發售3,954萬股,並已引入CS Logistics及Triple Surge兩名基石投資者,合共認購1,371.9萬股;其中10%公開發售獲逾144倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3.26%;股份以接近招股範圍(3-3.33元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作加強集團市場營銷工作、優化平台內容與資訊科技能力及創造令人滿意用戶體驗、提高物流配送實力及倉庫效率等。上市獨家保薦人大華繼顯。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》優趣匯(02177.HK)公開發售超購24倍及下限定價 一手中籤率53%
09/07/2021 09:06
內地品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣匯(02177.HK)公布招股結果,發售價定於11.86元,為下限定價(招股價範圍介乎11.86元至15.35元),公開發售錄超購24.45倍,經重新分配後,公開發售股數將增至30%。每手200股,中籤率為53%。該股將於下周一(7月12日)上市。中金為獨家保薦人。
公司引入3名基石投資者,包括碧桂園服務(06098.HK) +0.350 (+0.460%) 沽空 $5.05千萬; 比率 7.742% 附屬等,合共認購779.9萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約4.7%。
公司預計集資淨額為3.28億元,當中約54.4%用於投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理;15.7%用於豐富健康產品品牌及產品種類;7%用於加強技術系統及數據分析能力;13%用於尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資;10%用於營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》環球新材國際(06616.HK)下調發售價7.7%至3.25元
09/07/2021 08:48
中國珠光顏料生產商環球新材國際(06616.HK)公布,最終發售價已定於每股發售股份3.25元,低於指示性發售價範圍下限7.67%(招股價為介乎3.52元至4.22元),預期所得款項淨額減少至約8.79億元。
該公司已於7月6日截止公開招股,料於7月16日掛牌上市。獨家保薦人為安信國際,安信國際同時擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》喆麗(02209.HK)暗盤收報4.44元 高上市價35.4%
08/07/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的喆麗控股(02209.HK)暗盤高開12.8%報3.7元獲承接,最高見6元,收報4.44元,較上市價3.28元,高35.4%或1.16元,成交1,150萬股,涉資5,180萬元。不計手段費,每手1,000股,賬面賺1,160元。
喆麗是一間總部設於香港的網上零售商,從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品,並向全球客戶銷售有關產品。是次上市共發售3,954萬股,並已引入CS Logistics及Triple Surge兩名基石投資者,合共認購1,371.9萬股;10%公開發售獲逾144倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認為一手中籤率僅3.26%;股份以接近招股範圍(3-3.33元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元。上市獨家保薦人大華繼顯。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》喆麗(02209.HK)暗盤高開12.8%報3.7元
08/07/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的喆麗控股(02209.HK)暗盤高開12.8%報3.7元獲承接,現造6元,較上市價3.28元,高83%,成交82萬股。
喆麗是一間總部設於香港的國際網上零售商,主要從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品,並向全球客戶銷售有關產品。是次上市共發售3,954萬股,並已引入CS Logistics及Triple Surge兩名基石投資者,合共認購1,371.9萬股;其中10%公開發售獲逾144倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認為一手中籤率僅3.26%;股份以接近招股範圍(3-3.33元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作加強集團市場營銷工作、優化平台內容與資訊科技能力及創造令人滿意用戶體驗、提高物流配送實力及倉庫效率等。上市獨家保薦人大華繼顯。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康諾亞(02162.HK)收68元高上市價27.6% 每手賬面賺7,350元
08/07/2021 16:11
康諾亞生物-B(02162.HK) +16.500 (+30.957%) 首日掛牌,股價高開逾46%報78元,升幅曾擴至約50%高見79.8元遇壓,曾回順至66.2元,全日收68元,較上市價53.3元,高14.7元或27.6%,成交4,254萬股,涉資30億元。不計手續費,每手500股,賬面賺7,350元。
康諾亞是一家生物科技公司,擁有五種臨床階段的候選藥物,在國產同靶點藥物或同類別藥物中,每種均處於取得中國或美國臨床試驗申請批准前三位。公司主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
康諾亞是次上市共發售5,826.45萬股,並已引入包括Invesco、UBS Asset Management (Singapore)、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等15名基石投資者,合共認購2,767.15萬股;其中10%公開發售獲近429倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅6.5%;股份以招股範圍(50.5-53.3元)上限定價,料集資淨額約29.42億元,主要用作核心與主要產品研發和商業化、用於其他在研產品臨床前評估和臨床開發、支付公司新生產及研發設施租賃付款等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朗詩綠色生活(01965.HK)收4.5元高上市價41.5% 每手賬面賺1,320元
08/07/2021 16:09
朗詩綠色生活(01965.HK) +1.320 (+41.509%) 首日掛牌,股價高開88.7%報6元,升幅曾擴至1.3倍高見7.4元,午後曾回順至4.3元,全日收4.5元,較上市價3.18元,高1.32元或41.5%,成交4,116萬股,涉資近2.42億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺1,320元。
朗詩是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商。是次來港上市共發售1億股,並已引入中城國際(香港)投資管理為基石投資者認購2,440萬股;10%公開發售獲7倍超購,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(2.86-4.16元)偏下方定價,料集資淨額約2.59億元。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳百得利控股(06909.HK)以中間價4.4元定價
08/07/2021 16:02
據路透旗下IFR引述消息人士指,內地豪華及超豪華品牌汽車經銷商百得利控股計劃以每股4.4元定價,為招股價區間4元至4.8元的中間價。
百得利控股於是次IPO發售1.5億股,其中10%於本港公開發售,招股期已於今日中午結束,預期於下周四(15日)上市,由麥格理擔任獨家保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康諾亞(02162.HK)半日收70元 高上市價逾31%
08/07/2021 12:15
康諾亞生物-B(02162.HK) +16.700 (+31.332%) 暗盤收71.5元高上市價逾34%;該股首掛高開逾46%報78元,升幅曾擴至約50%高見79.8元遇壓,曾回順至66.2元,半日收70元,較上市價53.3元,高31.3%,半日成交3,569萬股,涉資25.3億元。
康諾亞是一家生物科技公司,擁有五種臨床階段的候選藥物,在國產同靶點藥物或同類別藥物中,每種均處於取得中國或美國臨床試驗申請批准前三位。公司主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
康諾亞是次上市共發售5,826.45萬股,並已引入包括Invesco、UBS Asset Management (Singapore)、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等15名基石投資者,合共認購2,767.15萬股;其中10%公開發售獲近429倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅6.5%;股份以招股範圍(50.5-53.3元)上限定價,料集資淨額約29.42億元,主要用作核心與主要產品研發和商業化、用於其他在研產品臨床前評估和臨床開發、支付公司新生產及研發設施租賃付款等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報零氪科技擱置美國上市
08/07/2021 12:11
《路透》引述三名消息人士報道,阿里健康(00241.HK) -0.480 (-3.113%) 沽空 $4.24千萬; 比率 8.831% 有份參與投資的內地醫療數據公司零氪科技,在內地近日宣布加強監管中概股境外上市後,已擱置在美國上市集資最多2.11億美元的計劃。
零氪科技上個月於提交美國首次公開發行(IPO)申請,股票代碼為LDOC,原定於周四美國市場收市後定價。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朗詩綠色生活(01965.HK)半日收5.77元 高上市價逾81%
08/07/2021 12:09
朗詩綠色生活(01965.HK) +2.560 (+80.503%) 暗盤曾飆1.32倍高見7.37元,收5.3元高上市價66.7%;該股首掛高開88.7%報6元,升幅曾擴至1.3倍高見7.4元遇阻,曾回順至5.59元,半日收5.77元,較上市價3.18元,高81.4%,半日成交3,302.9萬股,涉資2億元。
朗詩是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商。是次來港上市共發售1億股,並已引入中城國際(香港)投資管理為基石投資者認購2,440萬股;10%公開發售獲7倍超購,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(2.86-4.16元)偏下方定價,料集資淨額約2.59億元。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朗詩綠色生活(01965.HK)期望未來三年整體毛利率升至30%
08/07/2021 12:08
朗詩綠色生活(01965.HK) +2.590 (+81.447%) 執行董事兼首席財務官劉超表示,計劃調整業務結構以提升盈利能力,透過增加毛利水平高的社區增值服務佔比,期望於未來三年將集團整體毛利率由去年底的26.7%提升至30%,預期今年社區增值服務對收入貢獻可提升至10%,並於未來兩至三年提升至15%至20%。
他指出,於2019年加強拓展第三方項目,年內新增管理面積500萬平方米,由於需要大規模改善項目質量,例如統一品牌及更換門禁系統等,令毛利率有所攤薄,但自去年起規模效應開始顯現,第三方項目毛利率與來自朗詩的物管項目差距已有收窄;未來會通過智能化管理及高質量外判等措施,降低經營成本。
集資所得約57%將用於收購戰略收購及投資,他坦言,近年眾多同業上市,現時市場收購價格已水漲船高,未來傾向對合作作進行股權投資。副董事長周勤稱,目標主要為區域性房企的物管公司,重點發掘成都、重慶等西南地區及大灣區內發展機會,認為當地市場容量較大且行業集中度較低。
另外,行政總裁吳旭表示,集團現時管理的非住宅項目數量較少,但收入貢獻大,未來亦會加多拓展辦公物業的管理業務。
資料來源: 阿斯達克

傳中國連鎖便利店初創「便利蜂」秘密遞交美國上市申請
08/07/2021 10:32
據《彭博通訊社》引述消息稱,內地連鎖便利店初創「便利蜂」秘密遞交美國上市申請,集資約5億美元;公司正與顧問合作有關事宜,最快今年上市。消息稱,IPO的實際規模及時間表尚未確定。
消息稱,便利蜂聘用了高盛(GS.US) -2.190 (-0.592%) 前高層Deborah Wei為首席財務官,Wei今年較早前時離開高盛。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》喆麗(02209.HK)近招股價上限3.28元定價 一手中籤率3.26%
08/07/2021 10:17
明日掛牌上市的喆麗控股(02209.HK)公布發售價及配發結果,每股發售價定於3.28元,接近招股價區間3元至3.33元的上限,集資淨額料為9,100萬元,倘超額配股權獲悉數行使,料額外集資淨額為1,870萬元。
該股公開發售部份獲145.3倍認購,經重新分配後,相關部分佔整體股份發售的50%。一手中籤率3.26%,抽35手穩獲一手。
公司引入兩名基石投資者,包括CS Logistics Holdings及Triple Surge Holdings,合共認購4,500萬元股份。根據發售價,基石投資者已認購合共1,371.9萬股發售股份,佔全球發售完成後公司已發行股本約3.47%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康諾亞生物(02162.HK)高開逾46%報78元
08/07/2021 09:24
康諾亞生物-B(02162.HK) +19.500 (+36.585%) 暗盤高開8.8%報58元,高低見71.8元/57元,收71.5元高上市價34%;該股首掛開報78元,較上市價53.3元,高46.3%,市前成交1,725萬股。
康諾亞是一家生物科技公司,擁有五種臨床階段的候選藥物,在國產同靶點藥物或同類別藥物中,每種均處於取得中國或美國臨床試驗申請批准前三位。公司主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
康諾亞是次上市共發售5,826.45萬股,並已引入包括Invesco、UBS Asset Management (Singapore)、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等15名基石投資者,合共認購2,767.15萬股;其中10%公開發售獲近429倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅6.5%;股份以招股範圍(50.5-53.3元)上限定價,料集資淨額約29.42億元,主要用作核心與主要產品研發和商業化、用於其他在研產品臨床前評估和臨床開發、支付公司新生產及研發設施租賃付款等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朗詩綠色生活(01965.HK)高開88.7%報6元
08/07/2021 09:20
朗詩綠色生活(01965.HK) +3.200 (+100.629%) 暗盤高開6.9%報3.4元獲承接,升幅曾擴至1.3倍高見7.37元,收5.3元高上市價66.7%;該股首掛開報6元,較上市價3.18元,高88.7%,市前成交1,196萬股。
朗詩於2005年成立,是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商。根據中指院資料,按照由各自的物業管理規模、經營表現、服務質量及增長潛力等因素構成綜合實力,朗詩名列「2021中國物業服務百強企業」第24名。
是次來港上市共發售1億股,並已引入中城國際(香港)投資管理為基石投資者認購2,440萬股;其中10%公開發售獲7倍超購,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(2.86-4.16元)偏下方定價,料集資淨額約2.59億元,主要用作戰略收購和投資、進一步升級數字化智能系統的軟硬件和加強客戶數據安全、豐富增值服務、持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康諾亞生物-B(02162.HK)暗盤收報71.5元 高上市價34.2%
07/07/2021 18:46
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的康諾亞生物-B(02162.HK)暗盤高開8.8%報58元,高及低位分別見71.8元及57元,收報71.5元,較上市價53.3元,高34.2%或18.2元。成交881萬股,涉資6.04億元。不計手續費,每手500股,賬面賺9,100元
康諾亞是一家生物科技公司,擁有五種臨床階段的候選藥物,在國產同靶點藥物或同類別藥物中,每種均處於取得中國或美國臨床試驗申請批准前三位。公司主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
康諾亞是次上市共發售5,826.45萬股,並已引入包括Invesco、UBS、Temasek、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等15名基石投資者,合共認購2,767.15萬股;10%公開發售獲近429倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅6.5%;股份以招股範圍(50.5-53.3元)上限定價,料集資淨額約29.42億元,主要用作核心與主要產品研發和商業化、用於其他在研產品臨床前評估和臨床開發、公司新生產及研發設施租賃付款等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朗詩綠色生活(01965.HK)暗盤收5.3元 高上市價66.7%
07/07/2021 18:43
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的朗詩綠色生活(01965.HK)暗盤高開6.9%報3.4元獲承接,最高見7.37元,收報5.3元,較上市價3.18元,高66.7%或2.12元,成交648萬股,涉資3,570萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺2,120元。
朗詩是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商。是次來港上市共發售1億股,並已引入中城國際(香港)投資管理為基石投資者認購2,440萬股;10%公開發售獲7倍超購,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(2.86-4.16元)偏下方定價,料集資淨額約2.59億元。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》康諾亞生物(02162.HK)暗盤高開8.8%報58元
07/07/2021 16:20
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的康諾亞生物-B(02162.HK)暗盤高開8.8%報58元,高低暫見69.5元/57元,現造68.7元,較上市價53.3元,高近29%,成交209萬股。
康諾亞是一家生物科技公司,擁有五種臨床階段的候選藥物,在國產同靶點藥物或同類別藥物中,每種均處於取得中國或美國臨床試驗申請批准前三位。公司主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
康諾亞是次上市共發售5,826.45萬股,並已引入包括Invesco、UBS、Temasek、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等15名基石投資者,合共認購2,767.15萬股;10%公開發售獲近429倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅6.5%;股份以招股範圍(50.5-53.3)上限定價,料集資淨額約29.42億元,主要用作核心與主要產品研發和商業化、用於其他在研產品臨床前評估和臨床開發、公司新生產及研發設施租賃付款等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朗詩綠色生活(01965.HK)暗盤高開6.9%報3.4元
07/07/2021 16:18
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的朗詩綠色生活(01965.HK)暗盤高開6.9%報3.4元獲承接,現造6.2元,較上市價3.18元,高95%,成交20萬股。
朗詩於2005年成立,是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商。根據中指院資料,按照由各自的物業管理規模、經營表現、服務質量及增長潛力等因素構成綜合實力,朗詩名列「2021中國物業服務百強企業」第24名。
是次來港上市共發售1億股,並已引入中城國際(香港)投資管理為基石投資者認購2,440萬股;其中10%公開發售獲7倍超購,認購一手中籤率18%;股份以招股範圍(2.86-4.16元)偏下方定價,料集資淨額約2.59億元,主要用作戰略收購和投資、進一步升級數字化智能系統的軟硬件和加強客戶數據安全、豐富增值服務、持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理等。上市獨家保薦人海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》小鵬汽車(09868.HK)全日反覆平收165元
07/07/2021 16:14
小鵬汽車-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.01百萬; 比率 0.732% 首日掛牌,股價高開1.8%報168元,最高見168.5元乏力,掉頭曾低見159.3元,全日收165元,持平於上市價165元,成交1,051萬股,涉資17.31億元。
小鵬今次以雙重上市形式在港掛牌,合共發售8,500萬股,其中5%公開發售獲近14倍超購,認購一手中籤率10%;股份最終定價165元(較招股最高發售價180元低8.3%),料集資淨額約137.81億元。上市聯席保薦人分別為摩通及美銀證券。
小鵬汽車(XPEV.US) +0.310 (+0.709%) 去年8月在美國上市,股價昨晚於美國收44.05美元,升0.7%。小鵬每1股ADS相當於2股港股。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝聚眼科(02219.HK)收14.1元高上市價33% 每手賬面賺1,750元
07/07/2021 16:10
朝聚眼科(02219.HK) +3.500 (+33.019%) 首日掛牌,股價平開報10.6元獲承接,午後高見16.3元,全日收14.1元,較上市價10.6元,高3.5元或33%,成交1.657億股,涉資21.22億元。不計手續費,每手500股,賬面賺1,750元。
朝聚眼科是內地華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告,於民營眼科醫院中,按2020年收益總額計,朝聚於內蒙古排名第一、在華北地區排名第二及在中國排名第五。是次來港上市共發售約1.71億股(包括3,343萬股舊股),並已引入包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)4名基石投資者,合共認購7,467.45萬股;其中10%公開發售獲近113倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5.67%;股份以招股範圍(9.48-10.6元)上限定價,料集資淨額約13.57億元,主要用作設立新醫院、收購醫院及升級信息技術系統等。上市聯席保薦人分別為海通國際及華泰金融香港。
朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立。集團2018-2020年收入分別為6.33億元人民幣(下同)、7.15億元及7.94億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》字節跳動否認IPO傳聞 稱尚不具備上市條件
07/07/2021 14:08
外電引述消息人士報道,TikTok母公司字節跳動或推遲IPO時間表,以及面臨估值下降。字節跳動回應指,公司暫不具備上市條件,目前無上市計劃。
今年4月曾有市場消息指,字節跳動於私募股權市場的估值升至接近4,000億美元,並已向港交所(00388.HK) +24.200 (+5.191%) 沽空 $5.61億; 比率 10.298% 提交承銷商聘用函,啟動來港上市工作。
資料來源: 阿斯達克

小鵬汽車(09868.HK) :回港上市冀更接近中港投資者 繼續重視與監管溝通
07/07/2021 12:41
小鵬汽車(09868.HK) -1.400 (-0.848%) 沽空 $7.01百萬; 比率 0.732% 副董事長兼總裁顧宏地於記者會表示,回到中國地區上市一直是公司目標,希望可以更貼近中港投資者,認為過程一切順利。
在定價方面,他指,考慮到市況問題,投資者需應對市場波動較大,故結予相較美國4%較寬的折扣,目前未有計劃回A,但未來不排除任何可能,希望透過互聯互通接觸內地投資者。
他又提到,汽車行業一直都受不同部門的監管,亦不限於國內,故公司由開始也一直與各部門緊密溝通和合作,未來亦會繼續重視。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》小鵬汽車(09868.HK)半日收163.6元 較上市價反覆低0.8%
07/07/2021 12:15
小鵬汽車-W(09868.HK) -1.400 (-0.848%) 昨日暗盤收164.3元較上市價反覆低0.4%;該股首掛高開1.8%報168元,最高見168.5元乏力,掉頭曾低見159.3元,半日收163.6元,較上市價165元,低0.8%,半日成交582萬股,涉資9.57億元。
小鵬今次以雙重上市形式在港掛牌,合共發售8,500萬股,其中5%公開發售獲近14倍超購,認購一手中籤率10%;股份最終定價165元(較招股最高發售價180元低8.3%),料集資淨額約137.81億元。上市聯席保薦人分別為摩通及美銀證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》騰盛博藥(02137.HK)超購292倍 傳上限22.25元定價
07/07/2021 11:56
市場消息指,生物科技公司騰盛博藥-B(02137.HK)於香港IPO公開發售部分錄得約24.7萬人申請,凍結資金約732億元,超額認購約292倍。
另有外電指,騰盛博藥將以每股22.25元定價,為招股價範圍21至22.25元的上限,集資約24.83億元。騰盛博藥預計將於下周二(13日)上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車(09868.HK)擬兩年內推新產品平台 面向全球市場開發車型
07/07/2021 11:17
小鵬汽車(09868.HK) -1.900 (-1.152%) (XPEV.US) +0.310 (+0.709%) 董事長何小鵬表示,將基於為國際市場設計的產品平台,開發未來的車型。
何小鵬接受《路透社》訪問時指,將在兩年內推出一個新的產品平台,利用該平台可以開發不同細分市場和規模的幾種車型。該平台將面向全球市場,意味着在開發時將考慮全球汽車監管法規。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》科技企業受壓傳字節跳動延遲上市或削減估值
07/07/2021 10:46
據《CNBC》記者Deirdre Bosa在Twitter引述消息人士指,鑑於內地科技企業受打擊,TikTok母公司字節跳動憂慮增加,或有機會延遲IPO,以及削減估值,而公司現時估值為4,500億美元或以上。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》小鵬汽車(09868.HK)高開1.8%報168元
07/07/2021 09:25
小鵬汽車-W(09868.HK) +1.000 (+0.606%) 暗盤高低見166元/161.8元,收164.3元低上市價0.4%;該股首掛開報168元,較上市價165元,高1.8%,市前成交118萬股。
小鵬於2015年成立,短短六年時間內已成為內地領先的智能電動汽車公司之一,以領先軟件、數據及硬件技術為核心,為自動駕駛、智能互連和核心汽車系統帶來創新。根據IHS Markit數據,憑藉小鵬智能電動汽車技術,公司是第一家也是唯一一家實現全棧自研自動駕駛解決方案商業化的中國汽車公司。
小鵬今次以雙重上市形式在港掛牌,合共發售8,500萬股,其中5%公開發售獲近14倍超購,認購一手中籤率10%;股份最終定價165元(較招股最高發售價180元低8.3%),料集資淨額約137.81億元,主要用作拓展產品組合與開發更先進技術、通過提升品牌認知度和借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內和國際市場增加銷售及服務接觸點以加速業務擴張,提升生產能力等。上市聯席保薦人分別為摩通及美銀證券。
小鵬汽車(XPEV.US) +0.310 (+0.709%) 去年8月才以每股ADS 15美元在美國上市,股價於去年11月曾升至74.49美元新高遇阻回落,昨晚於美國收44.05美元,升0.7%。小鵬每1股ADS相當於2股港股。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝聚眼科(02219.HK)平開報10.6元
07/07/2021 09:23
朝聚眼科(02219.HK) +0.400 (+3.774%) 暗盤收10.82元,高上市價2.1%;該股首掛開報10.6元,與上市價持平,市前成交3,554萬股。
朝聚眼科是內地華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告,於民營眼科醫院中,按2020年收益總額計,朝聚於內蒙古排名第一、在華北地區排名第二及在中國排名第五。是次來港上市共發售約1.71億股(包括3,343萬股舊股),並已引入包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)4名基石投資者,合共認購7,467.45萬股;10%公開發售獲近113倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5.67%;股份以招股範圍(9.48-10.6元)上限定價,料集資淨額約13.57億元,主要用作設立新醫院、收購醫院及升級信息技術系統等。上市聯席保薦人分別為海通國際及華泰金融香港。
朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立。集團2018-2020年收入分別為6.33億元人民幣(下同)、7.15億元及7.94億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朗詩綠色生活(01965.HK)公開發售超購7倍 一手中籤率18%
07/07/2021 08:30
內地物管公司朗詩綠色生活(01965.HK)公布來港上市招股結果,發售價定於3.18元,為近下限定價(招股價介乎2.86至4.16元),公開發售錄超購7.01倍,一手1,000股,中籤率為18%。該股將於明日(8日)上市。海通國際為獨家保薦人。
公司引入中城國際(香港)投資管理作為基石投資者,認購2,440萬股股份,佔緊隨全球發售完成後已發行股份約6.1%。公司指,預計集資所得款項淨額為2.59億元,當中約56.8%用於戰略收購及投資,多渠道擴大業務規模;約15.3%用於繼續提升以用戶為中心及以數據驅動的營運能力;約10.2%用於持續豐富增值服務;約7.7%用於持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理;約10%用於營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康諾亞生物(02162.HK)公開超購近429倍及上限定價 一手中籤率僅6.5%
07/07/2021 08:21
內地生物科技公司康諾亞生物-B(02162.HK)公布招股結果,計劃發售5,826.45萬股股份,當中約10%在港公開發售,公開發售錄超購428.97倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超購20.9倍。認購一手500股中籤率為6.5%,要認購3.5萬股(即70手)才穩獲一手。該股將於明日(7月8日)上市。摩根士丹利、中金及華泰國際為聯席保薦人。
每股發售價定於53.3元,為上限定價(每股招股價介乎50.5元至53.3元),
公司引入15名基石投資者,包括Invesco Ltd.、UBS Asset Management (Singapore)、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等,合共認購2,767.15萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約10.21%。
公司預計,集資所得款項淨額為29.42億元,約60%用於核心及主要產品的研發及商業化;約15%將用於公司其他在研產品的臨床前評估及臨床開發;約15%支付公司新生產及研發設施的租賃付款;約10%用於公司的一般企業及營運資金用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》小鵬汽車(09868.HK)暗盤收報164.3元 低上市價0.4%
06/07/2021 18:34
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的小鵬汽車-W(09868.HK)暗盤輕微高開報165.1元,高低分別見166元/161.8元,收報164.3元,較上市價165元,低0.7元或0.4%,成交31.1萬股,涉資5,110萬元。不計手續費,每手100股,賬面蝕70元。
小鵬今次以雙重上市形式在港掛牌,合共發售8,500萬股,其中5%公開發售獲近14倍超購,認購一手中籤率10%;股份最終定價165元(較招股最高發售價180元低8.3%),料集資淨額約137.81億元。上市聯席保薦人分別為摩通及美銀證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝聚眼科(02219.HK)暗盤收10.82元 高上市價2.1%
06/07/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的朝聚眼科(02219.HK)暗盤高開13.2%報12元,最低曾見9.14元,收報10.82元,較上市價10.6元,高2.1%或22仙,成交1,880萬股,涉資1.96億元。
朝聚眼科是內地華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告,於民營眼科醫院中,按2020年收益總額計,朝聚於內蒙古排名第一、在華北地區排名第二及在中國排名第五。是次來港上市共發售約1.71億股(包括3,343萬股舊股),並已引入包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)4名基石投資者,合共認購7,467.45萬股;10%公開發售獲近113倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5.67%;股份以招股範圍(9.48-10.6元)上限定價,料集資淨額約13.57億元,主要用作設立新醫院、收購醫院及升級信息技術系統等。上市聯席保薦人分別為海通國際及華泰金融香港。
朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立。集團2018-2020年收入分別為6.33億元人民幣(下同)、7.15億元及7.94億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》小鵬汽車(09868.HK)暗盤輕微高開報165.1元
06/07/2021 16:19
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的小鵬汽車-W(09868.HK)暗盤輕微高開0.06%報165.1元獲承接,最高見166元,現造165.2元,較上市價165元,高0.1%,成交1.2萬股。
小鵬於2015年成立,短短六年時間內已成為內地領先的智能電動汽車公司之一,以領先軟件、數據及硬件技術為核心,為自動駕駛、智能互連和核心汽車系統帶來創新。根據IHS Markit數據,憑藉小鵬智能電動汽車技術,公司是第一家也是唯一一家實現全棧自研自動駕駛解決方案商業化的中國汽車公司。
小鵬今次以雙重上市形式在港掛牌,合共發售8,500萬股,其中5%公開發售獲近14倍超購,認購一手中籤率10%;股份最終定價165元(較招股最高發售價180元低8.3%),料集資淨額約137.81億元,主要用作拓展產品組合與開發更先進技術、通過提升品牌認知度和借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內和國際市場增加銷售及服務接觸點以加速業務擴張,提升生產能力等。上市聯席保薦人分別為摩通及美銀證券。
小鵬汽車(XPEV.US) +0.080 (+0.183%) 去年8月才以每股ADS 15美元在美國上市,去年11月股價曾升至74.49美元新高遇阻回落;小鵬於美國最新收43.74美元,升近0.2%,以每1股ADS相當於2股港股計,相當於港股169.88元,即是小鵬於本港最終發售定價較美股折讓近2.9%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝聚眼科(02219.HK)暗盤高開逾13%報12元
06/07/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的朝聚眼科(02219.HK)暗盤高開13.2%報12元欠承接,掉頭曾低見10元,現造10.7元,較上市價10.6元,高0.9%,成交13萬股。
朝聚眼科是內地華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告,於民營眼科醫院中,按2020年收益總額計,朝聚於內蒙古排名第一、在華北地區排名第二及在中國排名第五。是次來港上市共發售約1.71億股(包括3,343萬股舊股),並已引入包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)4名基石投資者,合共認購7,467.45萬股;其中10%公開發售獲近113倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5.67%;股份以招股範圍(9.48-10.6元)上限定價,料集資淨額約13.57億元,主要用作設立新醫院、收購醫院及升級信息技術系統等。上市聯席保薦人分別為海通國際及華泰金融香港。
朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立。集團2018-2020年收入分別為6.33億元人民幣(下同)、7.15億元及7.94億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地二手交易平台轉轉尋求上市前融資
06/07/2021 09:09
據外電引述消息人士指,內地二手交易平台轉轉考慮在首次公開發行(IPO)前進行新一輪融資,募集約4億美元,目前正評估私募股權及戰略投資者對此輪融資的興趣,計劃最快明年進行IPO,考慮上市地點包括美國。
報道指,轉轉目前估值30億美元,現有投資者包括騰訊(00700.HK) -3.500 (-0.632%) 沽空 $12.60億; 比率 5.227% 及小米(01810.HK) +0.100 (+0.385%) 沽空 $4.27億; 比率 13.620% 等。上月轉轉宣布完成小米領投的1億美元D1輪融資,尚(王成)資本、順為資本跟投,計及此前融資及轉轉旗下to B交易平台採貨俠的融資,集團過去半年總融資額已近5.5億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朝聚眼科(02219.HK)公開超購近113倍及上限定價 一手中籤率5.67%
06/07/2021 08:45
眼科醫療服務集團朝聚眼科(02219.HK)公布招股結果,發售約1.71億股,當中3,343萬股為舊股。原計劃發售股份中,90%為國際配售,10%公開發售。公開發售錄超購112.97倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%;認購一手500股中籤率為5.67%,認購18手才可穩獲一手。
每股發售價定於10.6元,為上限定價(招股價介乎9.48元至10.6元),該股將於明日(7日)掛牌,海通國際及華泰金融控股(香港)為聯席保薦人。
基石投資者包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港),合共認購7,467.45萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約10.86%。公司估計,集資淨額為13.57億元,約35.8%用於設立新醫院、搬遷及升級醫院;44.8%用於收購醫院;9.4%升級信息技術系統;餘下10%作營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車(09868.HK)公開超購逾13倍 一手中籤率10%
06/07/2021 08:26
去年美國上市的小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US) +0.080 (+0.183%) 公布來港上市招股結果,計劃發行8,500萬股股,當中5%在港公開發售,公開發售錄超購13.73倍,並無觸發回撥機制,國際配售亦超購7.54倍;認購一手100股中籤率為10%,認購20手才穩獲一手。該股將於明日(7月7日)上市。摩根大通及美銀證券為聯席保薦人。
小鵬汽車在本港每股發售價定於165元,而美股最新收報43.74美元,以每1股ADS相當於2股港股計,相當於港股169.88元,即是發售定價較美股折讓約2.9%。
公司預料,集資所得款項淨額約137.81億元,當中約45%用於拓展產品組合及開發更先進的技術;約35%用於通過提升品牌認知度,借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內及國際市場增加銷售及服務接觸點,以加速業務擴張;約10%用於提升生產能力,包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術;餘下10%用於一般公司用途,包括用作運營資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》歸創通橋(02190.HK)半日收59.6元 高上市價39.6%
05/07/2021 12:29
歸創通橋(02190.HK) +16.900 (+39.578%) 暗盤曾飆46.5%至62.55元,收55.6元高上市價30%;該股首掛高開29%報55元,高低見60.8元/50.5元,半日收59.6元,較上市價42.7元,高39.6%,半日成交4,923萬股,涉資27.75億元。
歸創通橋為內地神經和外周血管介入醫療器械公司,其目前神經血管產品組合涵蓋五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)全套產品,且是內地唯一已開發出涵蓋上述所有五大類別的神經血管產品組合公司。是次來港上市共發售6,000萬股H股,並已引入包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等12名基石投資者,合共認購2,635.6萬股H股;10%公開發售獲1,189倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%;股份以招股範圍(39.8-42.7元)上限定價,料集資淨額約23.98億元,主要用於公司核心產品、其他5款主要產品持續研發生產和商業化、其他38款產品及在研管線、升級研發設施、潛在戰略收購投資、授權引進或合作等。上市聯席保薦人分別為大摩及中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》歸創通橋(02190.HK)高開近29%報55元
05/07/2021 09:23
歸創通橋(02190.HK) +14.700 (+34.426%) 上周五暗盤高開17%報50元,升幅曾擴至46.5%高見62.55元,收55.6元高上市價30%;該股今早首掛開報55元,較上市價42.7元,高近29%,市前成交1,678萬股。
歸創通橋為內地神經和外周血管介入醫療器械公司,其目前神經血管產品組合涵蓋五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)全套產品,且是內地唯一已開發出涵蓋上述所有五大類別的神經血管產品組合公司。是次來港上市共發售6,000萬股H股,並已引入包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等12名基石投資者,合共認購2,635.6萬股H股;10%公開發售獲1,189倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%。
認購一手中籤率僅2%;股份以每股招股範圍(39.8-42.7元)上限定價,料集資淨額約23.98億元,主要用於公司核心產品、其他5款主要產品持續研發生產和商業化、其他38款產品及在研管線、升級研發設施、潛在戰略收購投資、授權引進或合作等。上市聯席保薦人分別為大摩及中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》歸創通橋(02190.HK)暗盤收55.6元 高上市價30.2%每手賺6,450元
02/07/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,下周一(5日)掛牌的歸創通橋(02190.HK)暗盤高開17%報50元,最低見49元獲承接,掉頭高見62.55元,收報55.6元,較上市價42.7元,高30.2%或12.9元,成交831萬股,涉資4.77億元。不計手續費,每手500股,賬面賺6,450元。
歸創通橋為內地神經和外周血管介入醫療器械公司,其目前神經血管產品組合涵蓋五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)全套產品,且是內地唯一已開發出涵蓋上述所有五大類別的神經血管產品組合公司。是次來港上市共發售6,000萬股H股,並已引入包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等12名基石投資者,合共認購2,635.6萬股H股;10%公開發售獲1,189倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%;股份以招股範圍(39.8-42.7元)上限定價,料集資淨額約23.98億元,主要用於公司核心產品、其他5款主要產品持續研發生產和商業化、其他38款產品及在研管線、升級研發設施、潛在戰略收購投資、授權引進或合作等。上市聯席保薦人分別為大摩及中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》歸創通橋(02190.HK)暗盤高開17%報50元
02/07/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,下周一(5日)掛牌的歸創通橋(02190.HK)暗盤高開17%報50元,最低見49元獲承接,最高見58.2元,現造56元,較上市價42.7元,升31%,成交50萬股。
歸創通橋為內地神經和外周血管介入醫療器械公司,其目前神經血管產品組合涵蓋五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)全套產品,且是內地唯一已開發出涵蓋上述所有五大類別的神經血管產品組合公司。是次來港上市共發售6,000萬股H股,並已引入包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等12名基石投資者,合共認購2,635.6萬股H股;其中10%公開發售獲1,189倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%;股份以招股範圍(39.8-42.7元)上限定價,料集資淨額約23.98億元,主要用於公司核心產品、其他5款主要產品持續研發生產和商業化、其他38款產品及在研管線、升級研發設施、潛在戰略收購投資、授權引進或合作等。上市聯席保薦人分別為大摩及中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》艾美疫苗傳年內上市 集資8億至10億美元
02/07/2021 15:45
內地第二大疫苗製造企業艾美疫苗股份已提交主板上市申請,據路透旗下IFR引述消息人士指,艾美疫苗最快於今年內上市,目標集資8億至10億美元。
初步文件顯示,艾美疫苗為中國僅次於中國生物(CNBG)的第二大疫苗製造企業,去年取得約6,000萬劑疫苗的批簽發量,去年度總收入達16.38億元人民幣。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》羅兵咸預測全年香港IPO集額達5,000億元 下半年百億新股5至7宗
02/07/2021 12:18
羅兵咸發表上半年新股市場回顧,期內47隻新股共集資2,129.6億元。 羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢指出,今年上半年同股不同權、生物科技、醫藥及TMT行業等新經濟IPO共錄23宗,合計集資1,492億元,佔期內集資額的70%,較去年同期的84%下降。他指出,數據反映前內新股百花齊放,市場不單單只依賴新經濟支撐。
該行預測香港全年共有150家公司上市,當中145隻為主板新股。 羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦指出,目前正在排隊的上市申請超過200宗,6月份更錄得61宗申請,有信心新股市場維持增長及活躍,大市氣氛向好,將全年集資額預測由4,600億元提升至5,000億元,即按年增長約25%。按集資額計,香港今年於全球排名有機會繼續躋身三甲。
他預期,下半年將有5至7家集資100億元以上的超大型新股上市,共集資750億至1,000億元,包括電動汽車及環保相關大型ESG企業、消費品及零售服務公司。集資50億至100億元預期共有5至10家,共籌集350億至700億元;另外集資50億元以下新股料超過80家,平均集資約15億元。
羅兵咸預期,ESG相關大型企業共有5至6家,將集資共500億元以上,生物科技公司將有28至30家,籌集700億至750億元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》中駿商管(00606.HK)半日收4.02元 高上市價8.6%
02/07/2021 12:17
中駿商管(00606.HK) +0.320 (+8.649%) 暗盤收3.92元高上市價近6%;該股首掛高開3%報3.81元,高低見4.1元/3.75元,半日收4.02元,較上市價3.7元,高8.6%,半日成交8,105萬股,涉資3.15億元。
由中駿集團(01966.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.64百萬; 比率 18.748% 分拆的中駿商管是一家綜合物業管理服務提供商,主要於內地管理商業和住宅物業。截至最後實際可行日期,中駿商管於內地18個省、市及自治區的55個城市擁有龐大已簽約物業管理組合。
是次上市共發售5億股,並已引入包括安踏(02020.HK) -6.300 (-3.446%) 沽空 $1.53億; 比率 13.142% 副主席丁世家之家族信託控股公司和盛海外、恆安(01044.HK) +0.600 (+1.154%) 沽空 $6.37千萬; 比率 37.423% 執董許清流全資擁有King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital四名基石投資者,合共認購1.47億股;10%公開發售僅獲0.3倍超購,人人有份,股份以招股範圍(3.7-4.6元)下限定價,料集資淨額約17.68億元,主要用作戰略收購與投資其他物業管理公司和服務提供商、投資科技、擴展價值鏈上業務,以及吸引、培養和挽留人才等。上市聯席保薦人分別為美銀證券及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報康諾亞生物(02162.HK)上限53.3元定價
02/07/2021 11:48
據外電報道,康諾亞生物(02162.HK)招股價將以53.3元定價,為招股價50.5元至53.3元上限。股份預計將於下周四(8日)掛牌,由摩根士丹利、中金、華泰金融擔任聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》中駿商管(00606.HK)高開3%報3.81元
02/07/2021 09:22
中駿商管(00606.HK) +0.050 (+1.351%) 暗盤低開0.5%報3.68元獲承接,掉頭曾升11%至4.1元,收3.92元高上市價近6%;該股首掛開報3.81元,較上市價3.7元,高約3%,市前成交2,295萬股。
由中駿集團(01966.HK) +0.010 (+0.313%) 沽空 $3.64百萬; 比率 18.748% 分拆的中駿商管是一家綜合物業管理服務提供商,主要於內地管理商業和住宅物業。截至最後實際可行日期,中駿商管於內地18個省、市及自治區的55個城市擁有龐大已簽約物業管理組合。是次上市共發售5億股,並已引入包括安踏(02020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.53億; 比率 13.142% 副主席丁世家之家族信託控股公司和盛海外、恆安(01044.HK) -0.450 (-0.865%) 沽空 $6.37千萬; 比率 37.423% 執董許清流全資擁有King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital四名基石投資者,合共認購1.47億股;10%公開發售僅獲0.3倍超購,人人有份,股份以招股範圍(3.7-4.6元)下限定價,料集資淨額約17.68億元,主要用作戰略收購與投資其他物業管理公司和服務提供商、投資科技、擴展價值鏈上業務,以及吸引、培養和挽留人才等。上市聯席保薦人分別為美銀證券及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》歸創通橋(02190.HK)公開超購1,189倍及上限定價 一手中籤率僅2%
02/07/2021 08:21
內地神經和外周血管介入醫療器械公司歸創通橋-B(02190.HK)公布招股結果,計劃發行6,000萬股H股,原計劃當中10%在港公開發售,本港公開發售錄大幅超購1,189.37倍(獲43.8萬份申請),經重新分配後,公開發售股數增至50%,根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超購21.5倍。
每股發售價定於42.7元,為上限定價(原招股價每股介乎39.8至42.7元),認購一手500股僅中籤率為2%,要認購200手(即10萬股)才穩獲一手。該股將於下周一(7月5日)上市,摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。
公司引入12名基石投資者,包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等,合共認購2,635.6萬股股份,佔全球發售完成後公司已發行股本總額約8.15%。
公司預計集資淨額為23.98億元,當中37%將用於核心產品上;11%用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化;40%用於其他38款產品及在研管線;3%用於進一步升級研發設施;4%用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作;及餘下5%用於營運資金和一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車(09868.HK)發售價敲定165元 集資140億
02/07/2021 01:51
小鵬汽車-W(09868.HK)公布,最終發售價已確定為每股165元。預計集資總額140.25億元。股份預期7月7日開始交易。
所得款項淨額計劃用於產品組合及開發更先進的技術;力速業務擴張;提升生產能力;及一般公司用途。
小鵬汽車是次來港上市發售8,500萬股,公開發售佔5%;招股價最高180元,每手100股。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》中駿商管(00606.HK)暗盤收報3.92元 高上市價5.9%
30/06/2021 18:33
根據輝立交易平台顯示,後天(7月2日)掛牌的中駿商管(00606.HK)暗盤低開0.5%報3.68元獲承接,掉頭向上,最高見4.1元,收報3.92元,較上市價3.7元,高5.9%或22仙,成交980萬股,涉資3,790萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺220元。
由中駿集團(01966.HK) -0.060 (-1.846%) 沽空 $3.64百萬; 比率 18.748% 分拆的中駿商管是一家綜合物業管理服務提供商,主要於內地管理商業和住宅物業。截至最後實際可行日期,中駿商管於內地18個省、市及自治區的55個城市擁有龐大已簽約物業管理組合。是次上市共發售5億股,並已引入包括安踏(02020.HK) -5.200 (-2.766%) 沽空 $1.53億; 比率 13.142% 副主席丁世家之家族信託控股公司和盛海外、恆安(01044.HK) -2.400 (-4.412%) 沽空 $6.37千萬; 比率 37.423% 執董許清流全資擁有King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital四名基石投資者,合共認購1.47億股;10%公開發售僅獲0.3倍超購,人人有份,股份以招股範圍(3.7-4.6元)下限定價,料集資淨額約17.68億元,主要用作戰略收購與投資其他物業管理公司和服務提供商、投資科技、擴展價值鏈上業務,以及吸引、培養和挽留人才等。上市聯席保薦人分別為美銀證券及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

Pinkoi擬選址本港或美國等地上市 疫情期間港訂單升80%
30/06/2021 16:49
設計購物網站Pinkoi成立十周年,公司總部設於台灣,於本港、日本及泰國等地亦有市場。營運總監(COO)Tina Lo透露,公司有意上市,現時正挑選上市地點,包括本港及美國市場,首要考慮是當地投資市場氣氛。公司於2015年獲得紅杉資本900萬美元投資,其後再獲GMO Venture Partners、Infinity Venture Partners及Cherubic Venture(心元資本)等投資。
新型肺炎疫情期間,網上購物消費增加,公司訂單亦錄得大幅增長,去年Pinkoi本港市場訂單數量按年增長80%,除了網站主打的潮流產品外,日常消費品的銷量亦錄得大幅增長。公司今年將會於本港舉辦實體市集活動,預計於第三季舉行。Tina Lo表示,長遠而言希望可以結合線上及線下的銷售發展。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》和黃醫藥(00013.HK)收60.3元高上市價50% 每手賬面賺1.01萬元
30/06/2021 16:12
和黃醫藥(00013.HK) +20.100 (+50.125%) 首日掛牌,股價高開28%報51.4元,略回順至51.2元拒絕再下,午後升幅曾擴至逾1.1倍,高見85.8元,全日收60.3元,較上市價40.1元,高20.2元或逾50%,成交3,471萬股,涉資21.85億元。不計手續費,每手500股,賬面賺1.01萬元。
長和(00001.HK) -0.350 (-0.576%) 沽空 $2.16千萬; 比率 11.713% 旗下和黃醫藥是一家處於商業化階段全球生物醫藥公司,專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤及免疫業務外,和黃醫藥其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在內地生產、營銷及分銷處方藥。
是次在港上市共發售1.04億股,並已引入包括CA Fern Parent、CPP、泛大西洋投資、HBM Healthcare及中金啟融基金等5名基石投資者,合共認購6,321.55萬股;12.5%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率60%;股份最終定價40.1元(較最高發售價45元低近11%),料集資淨額約39.5億元,主要用作推進賽沃替尼、索凡替尼、HMPL-689及HMPL-523等後期臨床計劃以進行註冊試驗與潛在提交NDA申請、支持進一步增強集團的商業化、臨床、監管及生產實力、為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩、Jefferies及中金。
和黃醫藥(HCM.US) -0.270 (-0.806%) 於納指上市的美國預託證券(每份代表五股)昨晚每份收33.23美元,回吐0.8%。
資料來源: 阿斯達克

和黃醫藥(00013.HK)稱目標最早2024年達收支平衡
30/06/2021 13:02
和黃醫藥(00013.HK) +21.900 (+54.613%) 今日(30日)在聯交所主板掛牌,公司首席執行官賀雋在記者會上表示,是次上市籌得的資金,加上早前公布出售非處方藥合營,將使公司的現金資源增至達10億美元,令公司可捕捉更多潛在業務機會。
他指,公司每年將投資3億至3.5億美元在研發上,隨著多種藥品開始在中國及海外商業化,相信未來收入會持續增加並能抵銷研發等的投入,維持於2024至2025年達至收支平衡的目標。
公司是次在港上市約15%集資所得計劃用於潛在全球業務發展及策略收購機會,賀雋認為需要多角度對抗癌症等疾病,對與旗下藥品資產有協同的合作持開放態度。至於非核心資產的處置,他稱會繼續尋求處理有關資產,但強調公司不急於出售,亦不會以低價出售。
他又指於香港上市後目前無計劃將股份在美國及英國市場除牌。而是次公司取得前和記黃埔上市編號「13」,賀雋稱此號碼有長久歷史,港交所亦等待有公司可再延續歷史,和黃醫藥對能夠參與此歷史感到自豪。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》奈雪的茶(02150.HK)半日收17.6元「潛水」11%
30/06/2021 12:05
奈雪的茶(02150.HK) -2.180 (-11.010%) 暗盤收19.54元較上市價反覆低1.3%;該股首掛低開4.7%報18.86元,持續「潛水」,最高見18.98元已行人止步,最多挫12.6%至17.3元(接近招股範圍下限17.2元)喘定,半日收17.6元,較上市價19.8元,低11%,半日成交逾1億股,涉資19億元。
奈雪的茶是內地領先高端現製茶飲連鎖品牌,按去年零售消費總值計,其於內地高端現製茶飲店市場中排名第二,市場份額18.9%。截至去年底止,奈雪的茶的店舖由2017年底44間,增至491間,包括覆蓋內地66個城市的489間、以及分別位於香港及日本各一間奈雪的茶茶飲店。是次來港上市共發售2.57億股,並已引入包括瑞銀環球、匯添富基金、廣發基金、南方基金及建銀國際旗下乾元復興精選基金5名基石投資者,合共認購6,070.5萬股;其中10%公開發售獲431倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅8%;股份以招股範圍(17.2-19.8元)上限定價,料集資淨額約48.42億元,主要用作未來三年擴張茶飲店網絡和提高市場滲透率、提升整體運營效率及提升供應鏈和渠道建設能力等。上市聯席保薦人分別為摩通、招銀國際及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》和黃醫藥(00013.HK)半日收59.85元 高上市價逾49%
30/06/2021 12:02
和黃醫藥(00013.HK) +19.500 (+48.628%) 暗盤高見51.6元,收50.1元高上市價25%;該股首掛高開28%報51.4元,略回順至51.2元拒絕再下,最多飆近51%至60.5元,半日收59.85元,較上市價40.1元,高逾49%,半日成交1,830萬股,涉資10億元。
長和(00001.HK) -0.150 (-0.247%) 沽空 $7.14千萬; 比率 18.844% 旗下和黃醫藥是一家處於商業化階段全球生物醫藥公司,專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤及免疫業務外,和黃醫藥其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在內地生產、營銷及分銷處方藥。
是次在港上市共發售1.04億股,並已引入包括CA Fern Parent、CPP、泛大西洋投資、HBM Healthcare及中金啟融基金等5名基石投資者,合共認購6,321.55萬股;其中12.5%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率60%;股份最終定價40.1元(較最高發售價45元低近11%),料集資淨額約39.5億元,主要用作推進賽沃替尼、索凡替尼、HMPL-689及HMPL-523等後期臨床計劃以進行註冊試驗與潛在提交NDA申請、支持進一步增強集團的商業化、臨床、監管及生產實力、為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩、Jefferies及中金。
和黃醫藥(HCM.US) -0.270 (-0.806%) 於納指上市的美國預託證券(每份代表五股)昨晚每份收33.23美元,回吐0.8%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地第二大疫苗製造企業艾美疫苗遞主板上市申請
30/06/2021 11:58
內地第二大疫苗製造企業艾美疫苗股份已提交主板上市申請,聯席保薦人為高盛、中金、中信建投國際、麥格理。
據初步招股文件顯示,艾美疫苗是國內最大的全產業鏈民營疫苗集團,在去年取得了約6,000萬劑的批簽發量,同時也是內地僅次於中國生物的第二大疫苗製造企業。
公司目前已商業化8款針對6個疾病領域的疫苗產品,包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎、腎綜合征出血熱及腦膜炎球菌病,亦有針對13個疾病領域的23種在研疫苗。
另外,公司亦是國內唯一採用經獲批准新冠疫苗產品驗證的所有四種技術路線,即mRNA、滅活病毒、重組腺病毒載體及重組蛋白的COVID-19疫苗開發商。
於2018年、2019年及2020年,總收益分別為人民幣11.1億元人民幣(下同)、9.5億元及16.38億元。純利從2018年的1.01億元增至2019年的1.2億元,並進一步增至2020年的4億元,複合年增長率為98.7%,成為中國增長最快的國內疫苗市場參與者之一。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》雲湧控股已遞交上市申請 擁多個知名卡牌遊戲品牌
30/06/2021 10:55
卡牌遊戲商雲湧控股已遞交上市申請,根據相關文件,公司品牌組合包括18個主要品牌,當中包括遊戲王、寶可夢及武士道等。除獲委託為若干產品品牌的唯一地區分銷商,公司亦提供增值服務,包括舉辦地區錦標賽及定期進行大型廣告活動及參與地方慶祝活動,以推廣及本地化旗下的遊戲產品。
公司去年透過收購事項成為任天堂Switch於台灣地區的官方分銷商,於2019年在台灣的遊戲機及主機遊戲分銷方面排名第二。公司主要市場包括位於香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡及台灣的子分銷商、轉售商及零售商,於亞太地區有超過14,800個零售點。
披露指,公司去年收益按年增長逾三倍至10.12億元,純利9,878萬元。是次申請上市所得款項擬用於在行業價值鏈進行策略性投資或公司收購,提升電子遊戲發行業務的能力,開發新銷售及交易平台,發展卡牌評級業務,優化及升級IT架構基礎設施等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》騰盛博藥-B(02137.HK)今日起招股 入場費11,237.11元
30/06/2021 10:50
未有盈利的生物科技公司騰盛博藥-B(02137.HK)全球發售近1.12億股,其中10%於本港公開發售,招股價介乎21元至22.25元,每手500股,入場費11,237.11元。今日(30日)起招股,下周二(7月6日)截止,預期同日定價,7月13日上市。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及瑞銀,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中金公司。
公司並與11名基石投資者簽訂協議,總投資金額1.52億美元。其中Invesco Advisers, Inc投資4,000萬美元,UBS Asset Management (Singapore) Ltd.投資3,500萬美元,常春藤資產管理(亞洲)有限公司投資3,000萬美元,AIHC Master Fund及Springhill Master Fund Limited各投資1,000萬美元。Athos Asia Event Driven Master Fund、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Sage Partners Master Fund、The Valliance Fund及有魚環球有限公司各投資500萬美元,SCC Growth V Holdco Q, Ltd投資200萬美元。
以招股價中位數21.63元計,公司預期集資淨額22.67億元。其中55%將劃撥至HBV功能性治癒項目,另外15%預期將劃撥至HIV項目,用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金。另外15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目,5%將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金。其餘10%將劃撥至早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。
公司總部位於中國及美國,致力於促進中國及全球就重大傳染病如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染,及其他具有重大公共衛生負擔的疾病如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。公司正通過將內部藥物研發與授權引進相結合的業務模式實現願景。其核心產品BRII-179是一種HBV特異性B細胞及T細胞治療疫苗,公司亦設有其他創新產品管線,專注於傳染病及CNS疾病。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報小鵬汽車(09868.HK)香港IPO以每股165元定價
30/06/2021 10:33
《彭博通訊社》引述消息指,小鵬汽車(XPEV.US) -0.990 (-2.185%) (09868.HK)擬在香港上市集資約18億美元,有望成為首間完成回歸上市的中國電動汽車生產商。
知情人士指,已經在美國掛牌的小鵬汽車計劃將香港股票價格定在每股165港元,較其周二紐交所收市價44.32美元折價約4.1%(1份ADS相當於2股普通股),而有關討論仍在進行,尚未決定最終定價。
小鵬汽車今次在港發售8,500萬股,每股最高定價180港元,股份將於下月7日掛牌。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百得利控股(06909.HK)今日起招股 入場費4,848.37元
30/06/2021 10:14
中國汽車經銷服務供應商百得利控股(06909.HK)全球發售1.5億股,其中10%於本港公開發售,招股價介乎4元至4.8元,每手1,000股,入場費4,848.37元,今日起招股,至下周四(7月8日)截止,預期同日定價,7月15日掛牌上市。
獨家保薦人為麥格理,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為麥格理及華泰國際,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為交銀國際、大華繼顯、星展、富途證券、第一上海及邁時資本,聯席牽頭經辦人尚有華金證券國際及華盛證券。
根據弗若斯特沙利文報告,以截至2020年12月31日止年度產生的收益計算,百得利在中國所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約4.0%。
以招股價中位數4.4元計算,公司預期集資淨額6.27億元,其中75%預計用作通過內部增長及選擇性收購擴大經銷店網絡,另外10%預計用於現有4S經銷店裝修,5%預計用於改良及升級信息技術系統,其餘10%預計用作營運資金及一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中國通才教育(02175.HK)今日起招股 入場費4,424.14元
30/06/2021 10:13
內地民辦高等教育機構中國通才教育(02175.HK)公布招股詳情,計劃發售1.25億股股份,當中10%在港公開發售,每股招股價介乎3.16至4.38元,每手1,000股,入場費為4,424.14元。由今日(30日)起至7月8日公開招股,預計於7月16日上市。國泰君安為獨家保薦人。
以招股價中位數3.77元計,公司預計集資淨額為3.48億元,當中45%預期用作北格校區第四期建設工程;25%預期主要用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構,或收購一幅地塊;20%預期將用作有關龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目,以及將用作購買教學設備及傢具;10%將用作撥支營運資金以及作一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》三巽控股(06611.HK)今日起招股 入場費5,252.4元
30/06/2021 10:05
內地房地產開發商三巽控股(06611.HK)公布招股詳情,計劃發售1.65億股股份,當中10%在港公開發售,每股招股價介乎3.3至5.2元,每手1,000股,入場費為5,252.4元。由今日(30日)起至7月12日公開招股,預計於7月19日上市。建銀國際為獨家保薦人。
以招股價中位數4.25元計,公司預計集資淨額為6.21億元,當中約60%將用作開發現有物業項目的建築成本;30%將用於土地收購,通過於安徽省及公司計劃進軍的安徽省周邊其他城市尋求及收購地塊或合適的併購機會,增加土地儲備;10%將用作一般營運資金用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》環球新材國際(06616.HK)今日起招股 入場費4,262.52元
30/06/2021 09:29
中國珠光顏料生產商環球新材國際(06616.HK)全球發售2.91億股,其中2,906.8萬股於本港公開發售,招股價介乎3.52元至4.22元,每手1,000股,入場費4,262.52元。今日起招股,至下周二(7月6日)截止,預期下周三(7月7日)定價,7月16日掛牌上市。獨家保薦人為安信國際,安信國際同時擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
環球新材為中國市場上最大的珠光顏料生產商,市場份額11.0%,在全球市場上,按2020年收益計,公司為第四大珠光顏料生產商,市場份額3.0%。公司的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。
公司與兩名基石投資者簽訂協議,上海滙謹投資額為3,200萬元人民幣,中逸資本投資額5,000萬港元。
以招股價中位數3.87元計,公司預計假設超額配股權未獲行使下集資淨額10.53億元,其中55.6%將用於為建設第二期生產廠房的部分出資,另外34.1%將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資,7.1%將用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資,其餘3.2%將用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡,以提升公司於中國及海外的品牌知名度。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》奈雪的茶(02150.HK)低開4.7%報18.86元
30/06/2021 09:28
奈雪的茶(02150.HK) -0.940 (-4.747%) 暗盤高開9.1%報21.6元,最高見22.25元無以為繼,掉頭低見19.1元,收19.54元低上市價1.3%;該股首掛開報18.86元,較上市價19.8元,低4.7%,市前成交4,350萬股。
奈雪的茶是內地領先高端現製茶飲連鎖品牌,按去年零售消費總值計,其於內地高端現製茶飲店市場中排名第二,市場份額18.9%。截至去年底止,奈雪的茶的店舖由2017年底44間,增至491間,包括覆蓋內地66個城市的489間、以及分別位於香港及日本各一間奈雪的茶茶飲店。是次來港上市共發售2.57億股,並已引入包括瑞銀環球、匯添富基金、廣發基金、南方基金及建銀國際旗下乾元復興精選基金5名基石投資者,合共認購6,070.5萬股;其中10%公開發售獲431倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅8%;股份以招股範圍(17.2-19.8元)上限定價,料集資淨額約48.42億元,主要用作未來三年擴張茶飲店網絡和提高市場滲透率、提升整體運營效率及提升供應鏈和渠道建設能力等。上市聯席保薦人分別為摩通、招銀國際及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》和黃醫藥(00013.HK)高開28%報51.4元
30/06/2021 09:26
和黃醫藥(00013.HK) +10.950 (+27.307%) 暗盤高開22%報49元獲承接,最高見51.6元,收50.1元高上市價25%;該股首掛開報51.4元,較上市價40.1元,高28%,市前成交417萬股。
長和(00001.HK) +0.100 (+0.165%) 沽空 $7.14千萬; 比率 18.844% 旗下和黃醫藥是一家處於商業化階段全球生物醫藥公司,專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤及免疫業務外,和黃醫藥其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在內地生產、營銷及分銷處方藥。
是次在港上市共發售1.04億股,並已引入包括CA Fern Parent、CPP、泛大西洋投資、HBM Healthcare及中金啟融基金等5名基石投資者,合共認購6,321.55萬股;其中12.5%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率60%;股份最終定價40.1元(較最高發售價45元低近11%),料集資淨額約39.5億元,主要用作推進賽沃替尼、索凡替尼、HMPL-689及HMPL-523等後期臨床計劃以進行註冊試驗與潛在提交NDA申請、支持進一步增強集團的商業化、臨床、監管及生產實力、為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩、Jefferies及中金。
和黃醫藥(HCM.US) -0.270 (-0.806%) 於納指上市的美國預託證券(每份代表五股)昨晚每份收33.23美元,回吐0.8%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》華南職業教育(06913.HK)今日起招股 入場費4,060.51元
30/06/2021 09:17
大灣區民辦學歷職業教育服務提供商華南職業教育(06913.HK)於全球發售3.34億股,其中10%於本港公開發售,招股價介乎1.59元至2.01元,每手2,000股,入場費4,060.51元。今日起招股,至下周二(7月6日)截止,預期同日定價,7月13日掛牌上市。獨家保薦人及獨家全球協調人為法巴,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為法巴、海通國際、建銀國際、招銀國際、富途證券及中國銀河國際。
以招股價中間價1.8元計算,公司預期集資淨額為8,920萬元,其中70%預期主要用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學,另外20%預期主要用於收購其他學校及其他教育服務提供商以擴大學校網絡,其餘10%預期用於撥付營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》醫脈通(02192.HK)今日起招股 入場費13,737.05元
30/06/2021 09:02
中國在線醫師平台醫脈通(02192.HK)於全球發行1.55億股,其中1,551萬股於本港公開發售,今日起招股,招股價介乎24.1元至27.2元,每手500股,入場費13,737.05元。下周三(7月7日)截止招股,預期同日定價,7月15日掛牌上市。聯席保薦人為高盛及海通國際,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際及中金公司。
公司已與七名基石投資者訂立協議,投資額合共2.2億美元,其中FMR、富達國際、騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.508%) 沽空 $4.77億; 比率 5.470% 全資附屬Tencent Mobility及GIC各自認購4,000萬美元,Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds分別認購2,000萬美元。
以招股價中位數25.65元計算,公司預期集資淨額為37.71億元,其中40%擬用於在未來三至五年內擴展業務,包括開發及增加解決方案種類、擴闊客戶基礎、提高客戶忠誠度及促進用戶增長與參與度。另外30%擬用於在未來三至五年內投資技術及提高研發能力,20%擬用於挑選戰略投資或收購機會,其餘10%擬用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中駿商管(00606.HK)下限定價於3.7元 一手中籤率100%
30/06/2021 08:58
由中駿集團(01966.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.47百萬; 比率 3.861% 分拆的物管公司中駿商管(00606.HK)公布招股結果,發售價定於3.7元,為下限定價(招股價介乎3.7至4.6元),在港公開發售錄輕微超購0.3倍,每手1,000股,中籤率為100%。該股將於本周五(2日)上市。美銀證券及瑞銀為聯席保薦人。
公司是次上巿將引入4名基石投資者,包括安踏體育(02020.HK) +1.900 (+1.011%) 沽空 $2.38億; 比率 16.721% 副主席丁世家之家族信託的控股公司和盛海外、恒安國際(01044.HK) -0.200 (-0.368%) 沽空 $6.75千萬; 比率 34.666% 執行董事許清流全資擁有的King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital,合共認購1.47億股股份,佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約7.34%。
公司預計集資淨額為17.68億元,當中約50%將用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商;約25%將用於投資科技;約10%將用於擴展價值鏈上業務;約5%將用於吸引、培養和挽留人才以支持集團發展;以及餘下10%將用於一般業務用途及用作營運資金。
資料來源: 阿斯達克

魯商發展(600223.SH)旗下魯商服務赴港IPO申請獲中證監受理
30/06/2021 08:19
魯商發展(600223.SH) 0.00 (0.000%) 公布,魯商服務首次公開發行境外上市外資股(H股)申請材料獲中國證監會受理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》奈雪的茶(02150.HK)暗盤收報19.54元 低上市價1.3%
29/06/2021 18:38
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的奈雪的茶(02150.HK)暗盤高開9.1%報21.6元,高低分別見22.25元/19.1元,收報19.54元,較上市價19.8元,低1.3%或26仙,成交1,790萬股,涉資3.66億元。不計手續費,每手500股,賬面蝕130元。
奈雪的茶是內地領先高端現製茶飲連鎖品牌,按去年零售消費總值計,其於內地高端現製茶飲店市場中排名第二,市場份額18.9%。截至去年底止,奈雪的茶的店舖由2017年底44間,增至491間,包括覆蓋內地66個城市的489間、以及分別位於香港及日本各一間奈雪的茶茶飲店。是次來港上市共發售2.57億股,並已引入包括瑞銀環球、匯添富基金、廣發基金、南方基金及建銀國際旗下乾元復興精選基金5名基石投資者,合共認購6,070.5萬股;10%公開發售獲431倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手500股中籤率僅8%;股份以招股範圍(17.2-19.8元)上限定價,料集資淨額約48.42億元,主要用作未來三年擴張茶飲店網絡和提高市場滲透率、提升整體運營效率及提升供應鏈等。上市聯席保薦人分別為摩通、招銀國際及華泰國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》和黃醫藥(00013.HK)暗盤收50.1元 高上市價24.9%每手賺五千
29/06/2021 18:35
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的和黃醫藥(00013.HK)暗盤高開22.2%報49元獲承接,最高見51.6元,收報50.1元,較上市價40.1元,高24.9%或10元,成交237萬股,涉資1.19億元。不計手續費,每手500股,賬面賺5,000元。
長和(00001.HK) -1.350 (-2.174%) 沽空 $4.65千萬; 比率 12.267% 旗下和黃醫藥是一家處於商業化階段全球生物醫藥公司,專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤及免疫業務外,和黃醫藥其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在內地生產、營銷及分銷處方藥。
是次在港上市合共發售1.04億股,並已引入包括CA Fern Parent、CPP、泛大西洋投資、HBM Healthcare及中金啟融基金5名基石投資者,合共認購6,321.55萬股;12.5%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率60%;股份最終定價40.1元(較最高發售價45元低近11%),料集資淨額約39.5億元,主要用作推進賽沃替尼、索凡替尼、HMPL-689及HMPL-523等後期臨床計劃以進行註冊試驗與潛在提交NDA申請、支持進一步增強集團的商業化、臨床、監管及生產實力、為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩、Jefferies及中金。
和黃醫藥(HCM.US) +0.750 (+2.290%) 於納指上市的美國預託證券(每份代表五股)昨晚收市為每份33.5美元,升2.3%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康諾亞(02162.HK)孖展超購162倍 康聖環球(09960.HK)暫超購125倍
29/06/2021 18:13
內地生物科技公司康諾亞(02162.HK)將於明日截止招股,綜合券商數據,截至下午約6時,累計錄得近505.6億元孖展認購,以公開發售集資3.1億元計超購約162倍。
同於明日截止招股的小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US) +3.150 (+7.472%) ,則錄得48.3億元孖展認購,以公開發售集資7.65億元計,超額認購5.3倍。
至於首日招股的康聖環球基因(09960.HK),券商暫為其借出孖展近279.7億元,以公開集資2.21億元計,超購約125.3倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》融信服務(02207.HK)料上市後藉收併購快速拓展各業務
29/06/2021 18:02
融信服務(02207.HK)明日起招股,副總裁陳梁表示,融信中國(03301.HK) -0.020 (-0.445%) 沽空 $55.59萬; 比率 7.778% 擁有豐富土地儲備,將透過正常招投標方式取得新項目。他強調,去年未有進行收併購,期內主力拓展第三方項目,去年收入中第三方項目貢獻已達59.2%,上市後將運用資金作收購投資,預期可迅速拓展各項業務。
副總裁蔡禮堂補充,雖然目前社區增值服務佔整體收入較少,但估計未來兩年業務將增長迅速,佔公司業務比重將大幅提升。
執行董事兼首席執行官馬祥宏指,近年眾多同業來港上市,認為香港成熟穩定市場,來港上市期望可吸引更多投資者,共同穩健成長,相信資本市場變化及股價波動屬正常。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》融信服務(02207.HK)明日起招股 入場費約5,687元
29/06/2021 17:56
融信中國(03301.HK) -0.020 (-0.445%) 沽空 $55.59萬; 比率 7.778% 姊妹公司融信服務(02207.HK)宣布招股詳情,將發行1.25億股股份,當中10%為本地發售,90%為國際配售,發售價每股4.68至5.63元,集資最多約7.03億元。
融信服務將於明日(30日)起至下周五(7月9日)招股,料於7月16日上市。每手1,000股入場費約5,686.73元,獨家保薦人為海通國際。
集資所得約60%將用於戰略投資及收購;約11%用於多元化項目組合及增值服務;約15%用於開發及升級營運所需硬件及軟件;約4%用於發展高端物業管理品牌「融御」;其餘10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》和黃醫藥(00013.HK)暗盤高開22%報49元
29/06/2021 16:20
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的和黃醫藥(00013.HK)暗盤高開22%報49元獲承接,最高見51.45元,現造49.7元,較上市價40.1元,高24%,成交43萬股。
長和(00001.HK) -1.350 (-2.174%) 沽空 $4.65千萬; 比率 32.906% 旗下和黃醫藥是一家處於商業化階段全球生物醫藥公司,專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤及免疫業務外,和黃醫藥其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力,主要在內地生產、營銷及分銷處方藥。
是次在港上市合共發售1.04億股,並已引入包括CA Fern Parent、CPP、泛大西洋投資、HBM Healthcare及中金啟融基金等5名基石投資者,合共認購6,321.55萬股;其中12.5%公開發售獲逾4倍超購,認購一手中籤率60%;股份最終定價40.1元(較最高發售價45元低近11%),料集資淨額約39.5億元,主要用作推進賽沃替尼、索凡替尼、HMPL-689及HMPL-523等後期臨床計劃以進行註冊試驗與潛在提交NDA申請、支持進一步增強集團的商業化、臨床、監管及生產實力、為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金等。上市聯席保薦人分別為大摩、Jefferies及中金。
和黃醫藥(HCM.US) +0.750 (+2.290%) 於納指上市的美國預託證券(每份代表五股)昨晚收市為每份33.5美元,升2.3%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報康諾亞生物(02162.HK)國際配售提早截飛
29/06/2021 11:20
據路透旗下《IFR》引述知情人士指,內地生物科技公司康諾亞生物(02162.HK)國際配售部分將提早一天,於今日(29日)下午截止認購。
康諾亞生物計劃在港發行5,826.45萬股股份,當中約10%為公開發售,90%為國際配售,招股期料於周三(30日)結束,預計7月8日上市。
是次IPO共引入Invesco、瑞銀、淡馬錫、高瓴、博裕資本、石藥(01093.HK) -0.220 (-1.890%) 沽空 $1.21千萬; 比率 3.571% 、清池資本、禮來亞洲基金、啟明創投、易方達香港等共15名基石投資者。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》領悅服務(02165.HK)今日起招股 每手入場費4,595.85元
29/06/2021 10:25
內地物業管理公司領悅服務(02165.HK)公布招股詳情,計劃發售7,000萬股股份,當中10%在港公開發售,招股價介乎3.75至4.55元,每手1,000股,入場費4,595.85元;由今日(29日)至下周一(7月5日)公開招股,預計於7月12日掛牌上市。獨家保薦人為建銀國際。
以招股價中位數4.15元計,公司預計所得款項淨額為2.43億元,當中70%將用於戰略收購及投資;20%將用於升級信息系統及設備;餘下10%為營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康聖環球基因(09960.HK)今日起招股 每手入場費4,939.28元
29/06/2021 10:16
內地獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因(09960.HK)公布招股詳情,計劃發售2.26億股股份,當中10%在港公開發售,招股價介乎8.6元至9.78元,每手500股,入場費4,939.28元;由今日(29日)至下周三(7月7日)公開招股,預計於7月16日掛牌上市。聯席保薦人為高盛、中金及瑞信。
公司引入7名基石投資者,包括貝萊德、源峰基金及雪湖資本等,合共認購1.4億美元股份。
以招股價中位數9.19元計,公司預計集資淨額為19.31億元,當中約35%將用於銷售及營銷集團現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院,尤其是三級醫院;20%將用於現有特檢服務線的研發;15%用於新特檢服務線的開發及商業化;10%用於加強集團檢測能力;5%用於收購具吸引力的技術或檢測相關公司;5%用作擴張海外市場;餘下10%用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康橋悅生活(02205.HK)今日起招股 入場費3,919.1元
29/06/2021 10:02
內地綜合物業管理服務提供商康橋悅生活(02205.HK)公布招股詳情,計劃發售1.75億股股份,當中10%在港公開發售,招股價介乎2.78至3.88元,一手1,000股,入場費為3,919.1元。由今日(29日)至下周五(7月9日)公開招股,預計於7月16日上市。獨家保薦人為建銀國際。
公司引入3名基石投資者,包括碧桂園服務(06098.HK) +0.550 (+0.670%) 沽空 $2.08千萬; 比率 5.092% 、鄭州安圖實業集團及58.com Holdings。
以招股價中位數3.33元計,公司預計集資淨額為5.23億元,當中65%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會以進一步發展戰略合作及擴大業務規模;10%將用於投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;15%將用於豐富及拓展集團服務及產品種類以發展多元化業務;餘下10%將用於營運資金及其他一般公司目的。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳朝聚眼科國際(02219.HK)配售錄得多倍超購
29/06/2021 09:25
市場消息指,朝聚眼科(02219.HK)國際配售部分已錄得多倍超購,引入包括長線基金、主權基金和健康行業基金等投資者。
早前有外電消息指,朝聚眼科的國際配售已提早於昨日截止認購,其招股期將於今日中午結束,預期於7月7日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶(02150.HK)公開超購431倍及上限定價 一手中籤率僅8%
29/06/2021 08:44
內地茶飲品牌奈雪的茶(02150.HK)公布招股結果,發行逾2.57億股,原先當中約10%為本地發售,本港公開發售錄超購431.03倍(接獲共64.2萬份申請),經重新分配後,公開發售股數增至50%;國際配售亦錄超購17.18倍。每股發售價定於19.8元,為上限定價(招股價介乎每股17.2至19.8元),一手500股中籤率為8%,申請40手才可穩奪一手。該股將於明日(30日)上市,摩根大通、招銀國際及華泰國際擔任聯席保薦人。
公司是次上市引入5名基石投資者,合共認購6,070.5萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約3.54%。
公司預計,全球發售錄得集資淨額約48.42億元,當中約70%將在未來三年擴張茶飲店網絡及提高市場滲透率;約10%用於提升整體運營效率;約10%用於提升供應鏈及渠道建設能力;剩餘約10%為營運資金及作一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》和黃醫藥(00013.HK)公開超購4.2倍 一手中籤率60%
29/06/2021 08:30
長和(00001.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.92千萬; 比率 12.244% 旗下生物醫藥公司和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) +0.750 (+2.290%) 公布招股結果,計劃發售1.04億股股份,當中12.5%在港公開發售,本港公開發售錄超購4.23倍,國際配售超購4倍。發售價已釐定為每股發售股份40.1元,一手500股中籤率為60%。該股明日(30日)掛牌上市,摩根士丹利、Jefferies及中金為聯席保薦人。
公司是次招股引入5名基石投資者,包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金等,合共認購6,321.55萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約7.5%。
和黃醫藥指其美國預託證券(每份代表五股股份)於納斯達克上市買賣,其美國預託證券於納斯達克的最新報價為每份美國預託證券33.5美元。
公司預計,全球發售所得款項淨額將約為39.5億元,當中50%用於推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃以進行註冊試驗及潛在提交NDA申請;10%將用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大的癌症及免疫疾病產品組合;20%將用於進一步增強集團在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力;15%將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金;餘下5%將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》德信服務(02215.HK)明日起招股 入場費約3,475元
28/06/2021 17:52
內地物業管理服務商德信服務(02215.HK)公布招股詳情,計劃發行2.5億股,當中10%為本地發售,90%為國際配售,發售價每股2.66至3.44元,集資最多8.6億元。
德信服務將於明日(29日)起至下周四(7月8日)招股,將於7月8日定價,並於7月15日上市。每手1,000股入場費約3,474.66元,獨家保薦人為建銀國際。
是次招股引入三名基石投資者,合共認購9,600萬元人民幣(下同)等值股份,其中,中建投信托股份投資5,000萬元,輕聯投資認購2,600萬元,而金投禮(日含)投資合伙企業則認購2,000萬元。
集資所得約65%將用於擴大業務規模;約10%用於多元化服務產品;約10%用於投資信息技術和我們的內部管理系統;約5%用於完善人力資源管理;餘下10%為一般經營資金。
助理總裁陳昕指,上市後將於長三角、浙江、武漢、鄭州等地拓展業務,預期未來物業組合中住宅項目將佔60%,商業及其他項目料分別佔30%及10%。他又指,去年度獨立第三方項目佔在管總建築面積的64.9%,並不完全依賴關連公司德信中國(02019.HK) -0.060 (-1.987%) 。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》樂普醫療(300003.SZ)附屬心泰醫療向聯交所提交上市申請
28/06/2021 16:14
樂普醫療(300003.SZ) +0.21 (+0.657%) 公布,控股子公司樂普心泰醫療科技(上海)股份已於上周五(25日)向香港聯交所遞交首次公開發行境外上市外資股(H股)並在香港聯交所主板上市的申請。獨家保薦人為中金公司。
公司表示,心泰醫療本次境外上市事項尚需取得中國證監會、香港證監會及香港聯交所及相關監管機構的核准(或批准),仍存在不確定性。
初步招股文件顯示,心泰醫療主要從事結構性心臟病介入醫療器械的研發、生產及商業化,擁有15種已上市封堵器產品、14種封堵器在研產品及19種心臟瓣膜在研產品,於去年度錄得利潤6,877.2萬元人民幣,按年升32.5%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》越秀服務(06626.HK)全日反覆平收4.88元
28/06/2021 16:11
越秀服務(06626.HK) 0.000 (0.000%) 首日掛牌,股價低開1.6%報4.8元,高低見4.93元/4.7元,全日收4.88元,持平於上市價4.88元,成交7,217萬股,涉資3.5億元。
由越秀地產(00123.HK) -0.120 (-1.451%) 分拆的越秀服務是內地城市運營服務商,也是大灣區內提供綜合物業管理服務主要市場參與者。去年11月越秀服務收購其戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理,成為擁有「地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營」複合型物業管理公司。也是獲國家一級資質物業管理服務提供商。
越秀服務是次來港上市共發售3.697億股,並已引入10名基石投資者合共認購1.59億股(設有6個月禁售期);其中10%公開發售獲近9倍超購,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(4.88-6.52元)下限定價,料集資淨額約17.19億元,主要用作策略收購和投資、發展增值服務及開發信息技術系統和智能社區等。上市聯席保薦人分別為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》森松(02155.HK)收8.9元高上市價2.6倍 每手賬面賺6,420元
28/06/2021 16:11
森松國際(02155.HK) +6.420 (+258.871%) 首日掛牌,股價高開1倍報4.96元獲承接,升幅曾擴至3.3倍高見10.76元,全日收8.9元,較上市價2.48元,高6.42元或2.6倍,成交逾1.72億股,涉資11.45億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺6,420元。
森松為內地領先壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及壓力設備相關增值服務,於內地擁有強大市場地位。股份原訂今年3月中旬在港上市,其後因需更多時間回應監管機構查詢而擱置上市。今次捲土重來維持發售規模2.5億股,並已引入6名基石投資者合共認購1.16億股;其中10%公開發售獲22.7倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(2.48-3.92元)上限定價,料集資淨額約5.39億元,主要用作提升產能、提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務、推進國際化策略及投資研發等。上市獨家保薦人國金香港。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》騰訊(00700.HK)有份投資南韓遊戲開發商Krafton延遲上市
28/06/2021 15:33
據路透旗下《IFR》報道,騰訊(00700.HK) -5.500 (-0.919%) 沽空 $5.20億; 比率 4.552% 有份投資的南韓遊戲開發商Krafton延遲在當地IPO,消息人士指南韓監管機構於上周五(25日)要求公司重新審視其IPO登記文件,據悉公司最快本周更新登記文件,而上市進展或需延遲15日。市場人士相信監管機構要求公司重新審視登記文件,主要是因為其估值較高。
公司於6月16至25日進行預路演,原定於今日(28日)建簿,並將成南韓有史以來最大IPO,公司原定於7月22日掛牌。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》森松(02155.HK)高開1倍報4.96元
28/06/2021 13:34
森松國際(02155.HK)上周五暗盤高低見4.2元/2.2元,收4.01元高上市價61.7%;該股今日首掛高開1倍報4.96元獲承接,最高見7元,現造5.48元,較上市價2.48元,高1.2倍,成交3,3284萬股。
森松為內地領先壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及壓力設備相關增值服務,於內地擁有強大市場地位。股份原訂今年3月中旬在港上市,其後因需更多時間回應監管機構查詢而擱置上市。今次捲土重來維持發售規模2.5億股,並已引入6名基石投資者合共認購1.16億股;其中10%公開發售獲22.7倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(2.48-3.92元)上限定價,料集資淨額約5.39億元,主要用作提升產能、提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務、推進國際化策略及投資研發等。上市獨家保薦人國金香港。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》越秀服務(06626.HK)低開1.6%報4.8元
28/06/2021 13:31
越秀服務(06626.HK)暗盤收4.87元低上市價1仙。該股首掛低開1.6%報4.8元,高低暫見4.93元/4.7元,現造4.9元,較上市價4.88元,高2仙,成交570萬股。
由越秀地產(00123.HK) 0.000 (0.000%) 分拆的越秀服務是內地城市運營服務商,也是大灣區內提供綜合物業管理服務主要市場參與者。去年11月越秀服務收購其戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理,成為擁有「地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營」複合型物業管理公司。也是獲國家一級資質物業管理服務提供商。
越秀服務是次來港上市共發售3.697億股,並已引入10名基石投資者合共認購1.59億股(設有6個月禁售期);10%公開發售獲近9倍超購,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(4.88-6.52元)下限定價,料集資淨額約17.19億元,主要用作策略收購和投資、發展增值服務及開發信息技術系統和智能社區等。上市聯席保薦人分別為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
資料來源: 阿斯達克

畢馬威:上市改革三周年113宗新經濟IPO共籌集6,963億元
28/06/2021 11:55
畢馬威發表今年上半年IPO市場回顧,期內香港有46宗上市,集資額按年升130%至2,132億元,主要受中概股回流所推動。該行中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示,期內十大集資額新股中有4隻為TMT行業,包括快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.00億; 比率 22.291% 、百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.94千萬; 比率 7.113% (BIDU.US) +7.870 (+4.041%) 、嗶哩嗶哩(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.90千萬; 比率 8.496% (BILI.US) +2.860 (+2.352%) 及美股Bumble(BMBL.US) +0.770 (+1.329%) ,三家都在香港上市,預期中概股回流仍為未來幾年大趨勢。
她指出,聯交所上市改革已實施三年,過去三年共有113家新經濟行業相關公司上市,集資6,963億元,佔期內新股集資總額60%。2018年下半年至今年上半年共有50家生物科技公司上市,集資1,519億元;第二上市有14宗,集資2,956億元;同股不同權則有12宗,集資3,499億元。
畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出,上半年香港於全球市場中排名第三,僅次於美國納斯達克交易所及紐交所,考慮到目前市場排隊上市企業眾多,有效申請創新高達160宗,因此預測全年香港新股集資額將不少於4,000億元,爭取保持全球第三位。
問及香港推行SPAC的可行性,他預期諮詢文件將於第三季推出,初期料不會完全套用美國模式。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳朝聚眼科(02219.HK)國際配售提早截飛
28/06/2021 11:05
據路透旗下《IFR》引述知情人士指,朝聚眼科(02219.HK)國際配售已錄得數倍超購,將提早一天於今日(28日)下午截止國際配售部分的認購。
朝聚眼科的招股期至明日(29日)中午結束,預期於7月7日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》優趣匯(02177.HK)今日起招股 入場費3,100.94元
28/06/2021 11:00
內地品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣匯(02177.HK)公布招股詳情,計劃發行3,069萬股股份,當中10%在港公開發售,每股招股價介乎11.86元至15.35元,每手200股,入場費約3,100.94元。由今日(28日)起至下周一(7月5日)公開招股,預期7月12日上市。中金為獨家保薦人。
公司引入3名基石投資者,包括碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.93千萬; 比率 4.937% 附屬等,合共認購1,191萬美元股份。
以招股價中位數13.61元計,公司預計集資淨額為3.84億元,當中約54.4%用於投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理;15.7%用於豐富健康產品品牌及產品種類;7%用於加強技術系統及數據分析能力;13%用於尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資;10%用於營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》喆麗控股(02209.HK)今日起招股 入場費3,364元
28/06/2021 10:46
本港網上零售商喆麗控股(02209.HK)公布招股詳情,計劃發售3,954萬股股份,當中10%在港公開發售,每股招股價介乎3至3.33元,每手1,000股,入場費為3,363.56元,由今日(28日)起至本周五(7月2日)公開招股,預計於7月9日上市。大華繼顯為獨家保薦人。
公司引入兩名基石投資者,包括CS Logistics Holdings及Triple Surge Holdings,合共認購4,500萬元股份。
以拓股價中位數3.165元計,公司預計集資淨額為9,350萬元,當中54%用於加強集團市場營銷工作;20.1%用於優化集團的平台內容及資訊科技能力以及創造令人滿意的用戶體驗;16.1%用於提高集團的物流配送實力及倉庫效率;及餘下9.8%用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》青瓷遊戲申請上市 騰訊阿里嗶哩嗶哩參投
28/06/2021 10:44
內地手遊開發及發行商青瓷遊戲近日已向聯交所提交上市申請,聯席保薦人為中金公司及中信証券。
初步資料顯示,青瓷遊戲目前正營運《最強蝸牛》、《不思議迷宮》等6款遊戲,並擁有10款移動遊戲儲備,當中4款為自主開發,計劃於2021至2023年推出。截至3月31日止首季所有遊戲平均每月活躍用戶達370萬人,ARPPU達205元人民幣,累計註冊玩家約6,575.3萬人。
於今年首季,公司收入錄得4.8億元人民幣,按年大增近15.4倍;純利亦增長16.8倍至近1.67億元人民幣。
公司上市前引入多家科技公司為股東,包括騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.20億; 比率 4.552% 、阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.83億; 比率 23.498% 及嗶哩嗶哩(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.90千萬; 比率 8.496% ,各持有上市前約4.99%股權。另外內地網絡遊戲公司吉比特(603444.SH) -4.48 (-0.830%) 持股21.37%,博裕資本則持有約1.87%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中國中免(601888.SH)已遞交赴港上市申請 據報集資70億至100億美元
28/06/2021 10:00
中國中免(601888.SH) +9.27 (+3.124%) 公布,公司已於上周五(25日)向香港聯交所遞交發行上市的申請,並於同日在香港聯交所網站刊登發行上市的申請資料。
該申請資料為公司按照香港證監會及聯交所的要求編制和刊發,為草擬版本,其所載資料可能會適時作出更新和變動。
初步上市文件顯示,公司去年純利按年升31.9%至59.3億元人民幣,營業收入按年增9.6%至526億元人民幣。此次上市集資所得用於拓展海外渠道、鞏固內地渠道、促進產業鏈延伸、提升效率等。
據路透旗下《IFR》日前報道,中國中免將最快於下個星期內向聯交所提交上市申請,目標集資約70億至100億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》越秀服務(06626.HK)暗盤收報4.87元 低上市價0.2%
25/06/2021 18:34
根據輝立交易平台顯示,下周一(28日)掛牌的越秀服務(06626.HK)暗盤高開1.8%報4.97元,最高見5.11元,低位收報4.87元,較上市價4.88元,低0.21%或1仙,成交850萬股,涉資4,150萬元。
由越秀地產(00123.HK) -0.030 (-0.361%) 分拆的越秀服務是內地城市運營服務商,也是大灣區內提供綜合物業管理服務主要市場參與者。去年11月越秀服務收購其戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理,成為擁有「地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營」複合型物業管理公司。也是獲國家一級資質物業管理服務提供商。
越秀服務是次來港上市共發售3.697億股,並已引入10名基石投資者合共認購1.59億股(設有6個月禁售期);10%公開發售獲近9倍超購,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(4.88-6.52元)下限定價,料集資淨額約17.19億元,主要用作策略收購和投資、發展增值服務及開發信息技術系統和智能社區等。上市聯席保薦人分別為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》森松(02155.HK)暗盤收報4.01元 高上市價61.7%
25/06/2021 18:31
根據輝立交易平台顯示,下周一(28日)掛牌的森松國際(02155.HK)暗盤低開7.3%報2.3元,最低見2.2元獲承接,掉頭高見4.2元,收報4.01元,較上市價2.48元,高61.7%或1.53元,成交3,810萬股,涉資1.25億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺1,530元。
森松為內地領先壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及壓力設備相關增值服務,於內地擁有強大市場地位。股份原訂今年3月中旬在港上市,其後因需更多時間回應監管機構查詢而擱置上市。今次捲土重來維持發售規模2.5億股,並已引入包括藥明生物(02269.HK) +3.500 (+2.522%) 沽空 $2.49億; 比率 18.884% 在內6名基石投資者,合共認購1.16億股;10%公開發售獲22.7倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(2.2-2.48元)上限定價,料集資淨額約5.39億元,主要用作提升產能、提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務、推進國際化策略及投資研發等。上市獨家保薦人國金證券(香港)。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳歸創通橋(02190.HK)超購1,190倍 凍資逾3,000億元
25/06/2021 18:08
市場消息指,歸創通橋(02190.HK)公開發售部分錄得逾1,190倍超額認購,獲得近44萬人申購,凍結逾3,000億元資金。早前有外電消息指,歸創通橋將以上限每股42.7元定價,料於7月5日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車(09868.HK)首日孖展超購1.4倍 康諾亞(02162.HK)超購69倍
25/06/2021 17:50
內地電動車生產商小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US) -0.660 (-1.586%) 首日招股,綜合券商數據,截至下午近6時,合共為其借出孖展18.3億元,輝立及耀才各借出約1億元。以公開發售集資7.65億元計,超額認購近1.4倍。
同於今日(25日)起招股的生物科技公司康諾亞(02162.HK),則錄得217.2億元孖展認購,其中輝立及耀才分別借出約80億及近66億元,凱基借出約10億元,以公開發售集資3.1億元計超購近69倍。
小鵬汽車及康諾亞的招股期於下周三(30日)結束,每手入場費分別為約18,181及26,919元。
次日招股的朝聚眼科(02219.HK)孖展額增至近62.5億元,以公開集資約1.81億元計超購近33.5倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》越秀服務(06626.HK)暗盤高開1.8%報4.97元
25/06/2021 16:18
根據輝立交易平台顯示,下周一(28日)掛牌的越秀服務(06626.HK)暗盤高開1.8%報4.97元,暫時高低見5.11元/4.92元,現造4.96元,較上市價4.88元,高1.6%,成交47萬股。
由越秀地產(00123.HK) -0.030 (-0.361%) 分拆的越秀服務是內地城市運營服務商,也是大灣區內提供綜合物業管理服務主要市場參與者。去年11月越秀服務收購其戰略投資者廣州地鐵的廣州地鐵環境工程與廣州地鐵物業管理,成為擁有「地鐵環境工程維護+地鐵物業管理運營」複合型物業管理公司。也是獲國家一級資質物業管理服務提供商。
越秀服務是次來港上市共發售3.697億股,並已引入10名基石投資者合共認購1.59億股(設有6個月禁售期);10%公開發售獲近9倍超購,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(4.88-6.52元)下限定價,料集資淨額約17.19億元,主要用作策略收購和投資、發展增值服務及開發信息技術系統和智能社區等。上市聯席保薦人分別為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》森松(02155.HK)暗盤低開7.3%報2.3元
25/06/2021 16:17
根據輝立交易平台顯示,下周一(28日)掛牌的森松國際(02155.HK)暗盤低開7.3%報2.3元,最低見2.2元獲承接,最高見2.8元,現造2.62元,較上市價2.48元,高5.6%,成交113萬股。
森松為內地領先壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商,提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及壓力設備相關增值服務,於內地擁有強大市場地位。股份原訂今年3月中旬在港上市,其後因需更多時間回應監管機構查詢而擱置上市。今次捲土重來維持發售規模2.5億股,並已引入6名基石投資者合共認購1.16億股;其中10%公開發售獲22.7倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(2.2-2.48元)上限定價,料集資淨額約5.39億元,主要用作提升產能、提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務、推進國際化策略及投資研發等。上市獨家保薦人國金證券(香港)。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》眾安智慧生活服務遞上市申請
25/06/2021 14:44
眾安集團(00672.HK) +0.035 (+9.459%) 就分拆物業管理服務商眾安智慧生活服務,已向聯交所提交上市申請,聯席保薦人為招商證券國際及中泰國際。
初步招股資料顯示,眾安智慧生活於去年底共有89個合約項目,總合約建築面積約1,380萬平方米,管理73個項目,在管總建築面積約1,080萬平方米。
於去年度公司收入達2.3億元人民幣,按年增長近28%。而去年物業管理服務收入中,有76.1%來自眾安物業品牌。目前眾安集團間接持有眾安智慧100%股權,預期完成分拆後,集團將持股不少於50%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車(09868.HK)國際配售錄足額認購
25/06/2021 13:58
路透旗下《IFR》引述消息人士指,來港作雙重主要上市的小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US) -0.660 (-1.586%) 首日招股,國際配售部分已錄得足額認購。
小鵬汽車是次IPO計劃發行8,500萬股股,當中5%在港公開發售,95%為國際配售,最高發售價為180元,每手100股入場費約18,181元,預期招股期至下周三(30日)結束。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報億騰醫藥啟動預路演 集資3億美元
25/06/2021 10:07
據路透旗下《IFR》引述消息指,內地綜合醫藥公司億騰醫藥已啟動預路演活動,以評估投資者意向,預期集資約3億美元。聯席保薦人為摩根士丹利及瑞信。
聯交所初步文件顯示,億騰醫藥專注於抗感染、心血管疾病及呼吸系統三個核心治療領域,目前擁有6種核心產品,並以合同銷售組織(CSO)模式為跨國公司擔任獨家營銷商及分銷商。
於2020年度公司錄收入17.67億元人民幣,按年跌5.7%,純利亦跌37.9%至9,399.2萬元人民幣。億騰醫藥上市前投資者包括OrbiMed Asia、紅杉資本、浦銀國際等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朗詩綠色生活(01965.HK)今日起招股 入場費4,201.92元
25/06/2021 10:06
內地物管公司朗詩綠色生活(01965.HK)公布招股詳情,計劃發售1億股股份,當中10%在港公開發售,每股招股價介乎2.86至4.16元,一手1,000股,入場費4,201.92元。由今日(25日)起至下周三(30日)公開招股,預計於7月8日上市。海通國際為獨家保薦人。
公司引入中城國際(香港)投資管理作為基石投資者,認購1,000萬美元股份。公司指,以招股價中位數3.51元計,預計集資所得款項淨額為2.9億元,當中約56.8%用於戰略收購及投資,多渠道擴大業務規模;約15.3%用於繼續提升以用戶為中心及以數據驅動的營運能力;約10.2%用於持續豐富增值服務;約7.7%用於持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理;約10%用於營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》康諾亞生物(02162.HK)今日起招股 入場費26,918.55元
25/06/2021 09:54
內地生物科技公司康諾亞生物-B(02162.HK)公布招股詳情,計劃發售5,826.45萬股股份,當中約10%在港公開發售,招股價介乎50.5元至53.3元,每手500股,入場費26,918.55元,由今日(25日)起至下周三(30日)公開招股,預計於7月8日上市。摩根士丹利、中金及華泰國際為聯席保薦人。
公司專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法,核心產品CM310,用於治療多種過敏性疾病,如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。
除核心產品外,公司的管線還包括八種處於不同研發階段的候選藥物,其中五種為臨床階段候選藥物,以及三種處於可進入臨床試驗申請階段。候選藥物目前均處於開發階段。
康諾亞引入達15名基石投資者,包括Invesco Ltd.、UBS Asset Management (Singapore)、Hillhouse Capital及Boyu Capital Opportunities Master Fund等,合共認購1.9億美元股份。
公司預計,以招股價中位數51.9元計,所得款項淨額為28.64億元,約60%用於核心及主要產品的研發及商業化;約15%將用於公司其他在研產品的臨床前評估及臨床開發;約15%支付公司新生產及研發設施的租賃付款;約10%用於公司的一般企業及營運資金用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》森松國際(02155.HK)公開發售超購逾22倍及上限定價 一手中籤率80%
25/06/2021 09:38
內地壓力設備製造商森松國際(02155.HK)公布招股結果,發售價定於2.48元,為上限定價(招股價介乎2.2元至2.48元),公開發售錄超購22.71倍,經重新分配後,公開發售股數增至30%。一手1,000股,中籤率為80%。該股將於下周一(28日)上市。國金證券(香港)為獨家保薦人。
公司招股引入6名基石投資者,合共認購1.16億股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約11.6%。
公司預計集資淨額為5.39億元,當中60%將用於提升產能;13.2%將用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;12%將用於推進國際化策略;4.8%將投資於研發;餘下10%將用作營運資金及一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》越秀服務(06626.HK)公開發售超購近9倍及下限定價 一手中籤率50%
25/06/2021 09:14
越秀地產(00123.HK) 0.000 (0.000%) 分拆的越秀服務(06626.HK)公布招股結果,發售價定於4.88元,為下限定價(招股價介乎4.88至6.52元),公開發售錄超購8.88倍,一手500股,中籤率為50%。該股將於下周一(28日)上市,聯席保薦人為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
是次招股引入10名基石投資者,包括新華資產管理、嘉信金融集團、金蝶(00268.HK) +0.250 (+0.906%) 沽空 $3.07千萬; 比率 14.112% 旗下Crotona Asset、商湯科技、昇輝控股、深圳凱爾漢湘實業、華科資本、尚慧企業及索菲亞家居兩名董事,合共認購1.59億股股份,佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.76%。
公司預計,集資所得款項淨額約17.19億元,當中有約60%擬用於策略收購及投資;約15%用於發展增值服務;約15%用於開發信息技術系統及智能小區;其餘約10%為營運資金及一般用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車(09868.HK)今日起招股 入場費18,181.39元
25/06/2021 08:45
去年美國上市的小鵬汽車(09868.HK)(XPEV.US) -0.660 (-1.586%) 公布來港上市招股詳情,計劃發行8,500萬股股,當中5%在港公開發售,95%為國際配售;每股招股價不高於180元,每手100股,入場費18,181.39元,由今日(25日)起至下周三(30日)公開招股,預計於7月7日上市。摩根大通及美銀證券為聯席保薦人。
小鵬汽車美股昨收報40.95美元,以每1股ADS相當於2股港股計,相當於港股158.93元,即是招股價較美股現價溢價約12%。
公司預料,集資所得款項淨額約150.39億元,當中約45%用於拓展產品組合及開發更先進的技術;約35%用於通過提升品牌認知度,借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內及國際市場增加銷售及服務接觸點,以加速業務擴張;約10%用於提升生產能力,包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術;餘下10%用於一般公司用途,包括用作運營資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》歸創通橋(02190.HK)孖展錄950億元 公開超購近370倍
24/06/2021 18:04
歸創通橋(02190.HK)於明日(25日)中午截止認購,綜合券商數據,合共錄得950億元孖展認購,以其公開集資約2.56億元計,超額認購約370倍。
另外,首日招股的朝聚眼科(02219.HK)暫錄得近43億元孖展額,以公開集資約1.81億元計超額認購約22.6倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》醫美股愛美客(300896.SZ)擬發行H股在港上市
24/06/2021 17:48
醫美股愛美客(300896.SZ) -10.84 (-1.546%) 公布,董事會同意公司發行境外上市外資股(H股)並申請在香港聯交所主板掛牌上市,為完成本次發行上市,董事會同意公司轉為境外募集股份有限公司。
公司獨立董事發表獨立意見,認為本次發行上市有利於滿足公司的業務發展需求,深入推進公司國際化戰略,並進一步提升公司的經營管理水平,增強公司競爭力,並同意將該議案提交公司股東大會審議。
公司成立於2004年,立足於生物醫用軟組織修復材料的研發和轉化,是國內生物醫用軟組織材料創新型企業,已成功實現透明質酸鈉填充劑系列產品及面部埋植線的產業化。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳歸創通橋(02190.HK)以上限42.7元定價 國際配售提前截飛
24/06/2021 16:37
歸創通橋(02190.HK)將於明日中午截止認購,據路透引述消息指,歸創通橋將以42.7元定價,為招股價範圍39.8至42.7元的上限,預期集資約25.6億元。
另外,市場消息指歸創通橋公開發售超購逾300倍,公司已引入多家知名長線基金,考慮到認購反應熱烈,決定將國際配售部分提前至今日截止認購。
資料來源: 阿斯達克

安永維持香港全年IPO集資3,500億元預測 難重奪全球冠軍
24/06/2021 15:45
安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示,上半年香港以首次公開發售(IPO)集資額約2,108億元,排名全球第三位,考慮到環球寬鬆政策已持續一段時間,對市場接下來的籌資能力有憂慮,加上預期有部分IPO未必可於今年內完成等外部因素,維持全年集資約3,500億元的保守預測。
他指出,今年香港要重奪全球集資冠軍相信非常困難,縱觀各地交易所表現均強勁,其中美國納斯達克交易所已集資逾3,000億元,認為今年香港將獲三甲。但他提醒,上海交易所科創板及深交所正從後趕上,中概股回流數量或減少,未來幾年香港若要保住三甲地位,將需要加快提升自身競爭力。
上半年只有一間海外企業來港上市,蔡偉榮稱,全球大部分公司都傾向選擇在本地交易所上市,認為交易所仍需努力,例如檢視在上市制度上是否為海外企業帶來便利等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

安永料香港上半年IPO集資額達2,108億元 創十年新高
24/06/2021 15:39
安永發表新股市場中期回顧及展望,預期今年上半年香港首次公開發售(IPO)宗數下降,按年跌24%至45宗,集資額則增長127%至2,108億元,創2010年以來同期十年新高。
安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示,上半年全球新股市場活躍,IPO宗數增長148%至1,020宗,合計集資2,106億美元,按年增長近2倍。納斯達克交易所暫時以集資額461億美元排名首位,紐約交易所排名第二,達289億美元,而香港則排第三位,與去年同期持平。
安永會計師事務所審計服務合伙人賴耘峯指,受惠於新股上市制度改革,近年香港引入不少未錄收入生物科技公司、同股不同權企業及中概股第二上市,今年上半年有65%集資額來自相關IPO。
蔡偉榮表示,生物科技企業活躍於香港市場,當中不乏反應理想的IPO,預期生科企來港上市的潮流於未來一至兩年將仍然活躍。但他提醒,若有公司持續未能錄得盈利、甚至研發失敗或倒閉,將對市場造成較大衝擊。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬採取不同權架構上市 第二大股東阿里(09988.HK)C類股將換為A類股
24/06/2021 11:23
小鵬汽車(XPEV.US) +1.620 (+4.051%) 已通過聯交所上市聆訊,聯席保薦人為摩根大通及美銀證券。公司採納不同投票權架構,股本包括「1股1票」A類股份、「1股10票」B類,以及發行予阿里巴巴(09988.HK) +2.400 (+1.158%) 沽空 $8.33億; 比率 24.384% 旗下淘寶中國的「1股5票」C類普通股。
根據上市前股權架構,三名創始人何小鵬、夏珩及何濤分別持有約3.48億股、6,113萬股及2,000萬股B類股份,但由於何濤辭去董事職務,根據聯交所上市規定,其所持的B類股將以一換一比例轉成A類股份。
同時,持有約1.78億股C類股及1,330萬股A類股的淘寶中國,亦與公司及何小鵬訂立協議,將在公司上市前以按一換一基準,將所有C類股轉換為同股同權的A類股,並且將不會行使董事委任及罷免權。
初步資料顯示,於上市前小鵬汽車的大股東為何小鵬,持股21.7%。而淘寶中國則為第二大股東,持股11.9%。其他投資者包括IDG、五源資本(前稱晨興資本)及紀源資本等。
另外,由於小鵬汽於去年在紐交所上市,未符合聯交所第二上市要求,因此是次IPO申請屬主要上市(primary listing)。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳奈雪的茶(02150.HK)超購430倍 凍資2,200億元
24/06/2021 10:20
市場消息指,內地茶飲品牌奈雪的茶(02150.HK)於香港IPO公開發售部分中錄得超額認購約約430倍超額認購,有超過60萬人認購,凍結資金約2,200億元。外電引述銷售文件指,奈雪的茶將以上限19.8元定價。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報奈雪的茶(02150.HK)以上限19.8元定價
24/06/2021 10:01
《彭博通訊社》引述銷售文件報道,奈雪的茶(02150.HK)新股以上限19.8元定價(招股價介乎17.2元至19.8元),按發行2.573億股計,集資約50.94億元。股份料於6月30日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐同城H股IPO申請獲中國證監會受理
24/06/2021 08:58
順豐控股(002352.SZ) 0.00 (0.000%) 公布,控股子公司杭州順豐同城實業股份H股首次公開發行股份申請材料獲中國證監會受理。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》和黃醫藥(00013.HK)每股上市定價40.1元 集資總額逾41億元
24/06/2021 08:30
長和(00001.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.55千萬; 比率 6.280% 旗下生物醫藥公司和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) +4.130 (+15.952%) 公布,本港上市的的發售價已釐定為每股發售股份40.1元(對比招股時指每股最高發售價或可達45元)。
假設超額配股權未獲行使,公司自全球發售獲得的所得款項總額(於扣除包銷費用及發售開支前)預期將為41.704億港元。公司擬將全球發售的所得款項淨額用作推進其後期臨床計劃以及其臨床階段及臨床前候選藥物管線、進一步增強其商業化、臨床、監管及生產實力、為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金,以及用作一般企業用途。
和黃醫藥早前公布計劃發售1.04億股股份,當中12.5%在港公開發售,餘下87.5%為國際配售,每手500股,預計於6月30日上市。摩根士丹利、Jefferies及中金為聯席保薦人。
和黃醫藥指其美國預託證券(每份代表五股股份)於納斯達克上市買賣,其美國預託證券於納斯達克的最新報價為每份美國預託證券30.02美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朝聚眼科(02219.HK)今起招股 入場費5,353元
24/06/2021 07:50
眼科醫療服務集團朝聚眼科(02219.HK)今日起開始招股,發售約1.71億股,當中3,343萬股為舊股。發售股份中,90%為國際配售,10%公開發售。預計7月7日在主板掛牌。海通國際及華泰金融控股(香港)為聯席保薦人。招股價介乎9.48元至10.6元,最多集資約14.58億元。按每手500股計,入場費約5,353.4元。
基石投資者包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)共斥資7.92億元認購股份。估計集資淨額12.83億元,約35.8%用於設立新醫院、搬遷及升級醫院;44.8%用於收購醫院;9.4%升級信息技術系統;餘下10%作營運資金。
朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立。集團於2018年至2020年收入分別為6.33億元人民幣(下同)、7.15億元及7.94億元;純利為3,870萬、7,570萬及1.24億元。
資料來源: 阿斯達克

iBond(04246.HK)暗盤收報103元 較發售價高3%
23/06/2021 18:36
根據輝立交易平台顯示,通脹掛鉤債券iBond(04246.HK)暗盤高開3.1%報103.1元,高見103.25元,收報103元,較每手發售價100元,高3%,成交335萬個單位,涉資3.45億元。
政府發行第八批3年期通脹掛鉤債券(iBond)合共收到70.92萬份有效申請,認購本金總額539.49億元,同創紀錄高;最終發行額由原先預計150億元,上調至上限200億元,每手1萬元全部有效申請均可獲分配,最多可獲配發3手。5.54萬份認購2手或以下申請將獲全數配發,餘下65.38萬份申請(即認購2手以上者),均將先獲發2手債券,然後進行抽籤,其中60.57萬份申請將獲配發多1手債券。是次3年期債券保底息率維持2厘,維持每半年派息一次,在債券到期日,將向投資者償還全部本金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》歸創通橋(02190.HK)次日孖展增至709億元 公開部分超購276倍
23/06/2021 17:57
歸創通橋(02190.HK)次日招股,綜合本地券商數據,累計為其借出約709.4億元孖展額,以其公開集資約2.56億元計,超額認購約276倍。
歸創通橋的招股期至本周五(25日)結束,料7月5日上市,每手入場費約21,565元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小鵬汽車通過上市聆訊 今年首季交付智能汽車1.3萬輛
23/06/2021 17:50
小鵬汽車(XPEV.US) -3.640 (-8.343%) 通過聯交所上市聆訊,聯席保薦人為摩根大通及美銀證券。早前有市場消息指,小鵬汽車目標在港集資20億美元。
聆訊後招股資料顯示,小鵬汽車目前已推出SUV G3、運動型轎車P7及P7鵬翼限量版,補貼後售價介乎約15萬至41萬元人民幣。截至3月底,公司累計已向客戶交付30,102輛G3及23,036輛P7,另已發布第三款智能電動汽車P5及中期改款版G3i,預計將於今年第四季及第三季末交付。今年首季公司智能電動汽車交付量達13,340輛。
截至3月底,小鵬汽車實體銷售和服務網絡共有178間門店和61個服務中心,並有172個小鵬品牌超級充電站。公司目前於肇慶及海馬工廠的年產能分別高達10萬輛及15萬輛,並計劃在廣州和武漢新建智能電動汽車生產基地,預計年產能各可達10萬輛。
財務表現方面,今年首季公司收入達29.5億元人民幣(下同),按年增長616%,淨虧損錄7.86億元,較2020年同期6.49億元有所增加。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報手術機械人公司EDDA科技考慮年內來港上市 集資3億美元
23/06/2021 15:24
彭博引述知情人士指,手術機械人公司EDDA科技正考慮最快今年內在香港上市,估值達約10億美元,預期籌集約3億美元。
報道指,EDDA科技正與顧問機構洽談IPO相關事宜,上市時間表及其他細節將取決於市場狀況。
資料顯示,EDDA科技於今年4月布完成由軟銀願景基金2期領投的1.5億美元融資,奧博資本、3W基金等參投。
EDDA科技成立於2003年,總部位於美國新澤西州普林斯頓區,2004年在上海設立獨資子公司—醫軟信息科技(上海)有限公司,其是上海市醫療器械行業協會理事單位,也是國家科技部及上海市科學技術委員會評定的科技型、創新型企業,並註冊在中國(上海)自由貿易試驗區。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》禮來淡馬錫參投的創勝集團傳預路演 籌2億美元
23/06/2021 14:53
內地生物製藥公司創勝集團通過上市聆訊,聯席保薦人為高盛及中金公司。《路透社》引述市場消息指,創勝集團正進行預路演,以評估機構投資者的需求,目標集資約2億美元。
聆訊後招股資料顯示,集團目前已自主發現及開發9種候選藥物中的8種藥物,當中包括1種核心產品及4種關鍵候選藥物,並正在開發多種前期創新生物治療候選藥物。
截至去年底止年度,創勝集團錄收入8,098萬元人民幣,按年增長83%,主要來自向合約向客戶提供合約研發生產組織(CDMO)服務;虧損則由2019年的3.95億元收窄至3.16億元。
創勝於上市前引入多名投資者,其中禮來亞洲基金(LAV)持有上市前約16.6%股權,為主要股東。另外,淡馬錫、高瓴資本、Teng Yue Partners、私募股權基金Epiphron Capita Fund等均為股東。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報小鵬獲港交所批准上市 集資最多20億美元
23/06/2021 14:13
《彭博》引述消息人士報道,小鵬汽車(XPEV.US) -3.640 (-8.343%) 獲港交所(00388.HK) +4.200 (+0.930%) 沽空 $9.44千萬; 比率 18.431% 批准在香港上市,最快今年集資最多20億美元。
據悉,小鵬汽車今次是申請雙重上市,而非第二上市,因小鵬於去年才於紐約上市,未能滿足第二上市的兩年以上海外上市要求。對於來港上市傳聞,小鵬汽車的回應是「不予置評」。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》悠可集團通過上市聆訊 傳集資4億至6億美元
23/06/2021 11:34
內地美妝品牌電商悠可集團已通過聯交所上市聆訊,由中信証券及瑞信擔任聯席保薦人。早前有外電消息指,悠可集團計劃於本次香港IPO中集資4億至6億美元。
聆訊後招股資料顯示,悠可集團於去年底擁有涵蓋44個品牌合作夥伴的組合,當中包括Clarins、L’OCCITANE等33個品牌賦能合作夥伴及Penhaligon’s等11個孵化品牌合作夥伴。集團透過向品牌提供孵化服務,從而收取服務費,並透過經銷模式,將美妝產品出售予京東(09618.HK) +7.000 (+2.511%) 沽空 $2.69千萬; 比率 11.970% 、唯品會(VIPS.US) -0.130 (-0.737%) 等電商平台,產生銷售收益。
悠可集團於上市前引入多名投資者,包括騰訊(00700.HK) +7.500 (+1.308%) 沽空 $2.41億; 比率 3.190% 前副總裁彭志堅創立的元生資本、中國平安(02318.HK) +1.000 (+1.315%) 沽空 $2.31億; 比率 31.484% 、金鎰資本及嗶哩嗶哩(09626.HK) -16.500 (-1.881%) 沽空 $4.09千萬; 比率 36.020% 等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報康橋悅生活已啟動預路演 擬集資1億美元
23/06/2021 11:12
路透旗下《IFR》引述消息人士指,內地物業管理服務康橋悅生活正進行預路演活動,評估機構投資者的意向,目標集資約1億美元。
康橋悅生活近日已通過上市聆訊,獨家保薦人為建銀國際。初步招股文件顯示,截至2020年12月31日,公司擁有112個在管物業,總在管建築面積約為1,570萬平方米,並已簽約管理238個物業,總合同建築面積為3,900萬平方米。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報和黃醫藥(00013.HK)香港IPO以每股40.09元定價
23/06/2021 11:12
據《路透》旗下IFR報道,長和(00001.HK) +0.950 (+1.589%) 沽空 $1.54千萬; 比率 11.586% 為最大股東的生物醫藥公司和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) -0.350 (-1.334%) 的香港IPO將以每股40.09元定價,籌資41.7億元。
和黃醫藥計劃以每股最高45元發行1.04億股股份在港上市,當中12.5%為香港公開發售,餘下87.5%為國際配售,集資最多46.8億元。股份料於下周三(30日)於聯交所掛牌。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》華南職業教育傳啟動預路演 籌集1億美元
23/06/2021 10:20
《路透》旗下《IFR》引述消息指,華南職業教育集團已啟動預路演,以了解投資者意向,預期至本周五(25日)結束,並於本月30日起至7月6日建簿供機構投資者認購,預期集資約1億美元。
初步招股文件顯示,集團在大灣區經營嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院,於2020/2021學年擁有27,033名全日制學生。截至去年底止,集團收入達4.49億元人民幣(下同),按年升1.1%,純利達1.7億元,升10.1%。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》歸創通橋(02190.HK)傳國際配售部分錄多倍超額認購
23/06/2021 10:00
市場消息指,內地神經和外周血管介入醫療器械公司歸創通橋(02190.HK)國際配售部分認購反應熱烈,錄得較高倍數超額認購,引入多家長線基金作包銷。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》歸創通橋(02190.HK)首日招股孖展超購140倍
22/06/2021 17:57
內地神經和外周血管介入醫療器械公司歸創通橋(02190.HK)今(22日)起招股,截至下午約6時合共錄得約361億元孖展認購,以其公開集資約2.56億元計暫時超額認購140倍。
歸創通橋於本次IPO中發行6,000萬股H股,當中10%為公開發售,引入高瓴資本等12名基石投資者,每手入場費約21,565元,招股期至本周五(25日)結束。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶(02150.HK)孖展額逾1,055億元公開超購206倍 和黃醫藥(00013.HK)足額
22/06/2021 17:56
綜合券商數據,奈雪的茶(02150.HK)截至下午約6時累計錄得孖展認購額超過1,055億元,當中耀才借出近182億元,輝立孖展額亦回升至137億元,以公開發售部分集資5.09億元計超額認購逾206倍。
早前有市場消息指,奈雪的茶定價指引為每股19.8元,屬招股價範圍的上限。
另外,和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) -2.960 (-10.137%) 累計錄得孖展額近6.43億元,以公開集資5.85億元計錄得足額。
奈雪的茶及和黃醫藥的招股期同於明日(23日)中午結束,料於30日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股上市》傳中國中免最快本周遞上市申請 籌70億至100億美元
22/06/2021 16:19
據路透旗下IFR報道,中國中免(601888.SH) +5.51 (+1.961%) 將最快於今個星期內向聯交所提交上市申請,目標集資約70億至100億美元。
官方資料顯示,中國證監會已於6月21日接收中國中免境外公開募集股份及上市申請的補充材料。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》醫脈通已通過上市聆訊 傳籌5億美元
22/06/2021 14:45
內地互聯網醫療平台醫脈通科技已通過聯交所上市聆訊,市場消息指,醫脈通正進行上市前預路演,以評估投資者意向,料至本周五(25日)結束,聯席保薦人為高盛及海通國際。早前有外電指,醫脈通計劃集資約5億美元。
聆訊後招股資料顯示,截至去年底止,醫脈通平台可透過網站、桌面應用程序及移動應用程序登入,約有350萬註冊用戶,其中約240萬為執業醫生,佔中國所有執業醫生約58%。於去年第四季度,醫脈通平台每月平均活躍用戶數超過100萬人。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報奈雪的茶(02150.HK)考慮以上限19.8元定價
22/06/2021 11:45
路透旗下《IFR》引述消息指,奈雪的茶(02150.HK)定價指引為每股19.8元,屬招股價範圍17.2至19.8元的上限,將集資近50.94億元。
奈雪的茶的招股期至明日(23日)中午結束,料於本月30日上市。早前有消息指,因招股反應熱烈,其國際配售部分將提前於今日截止認購。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳奈雪的茶(02150.HK)國際配售提早截飛
22/06/2021 10:08
據路透旗下《IFR》引述知情人士指,由於機構投資者反應熱烈,奈雪的茶(02150.HK)決定提早一天,於今日(22日)下午截止國際配售部分的認購。
奈雪的茶的招股期由上周五(18日)起至明日(23日)中午結束,預期明日定價,本月30日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》歸創通橋(02190.HK)今日起招股 入場費21,565.15元
22/06/2021 09:08
內地神經和外周血管介入醫療器械公司歸創通橋(02190.HK)公布招股詳情,計劃發行6,000萬股H股,當中10%在港公開發售。每股招股價介乎39.8至42.7元,以一手500股計,入場費21,565.15元,由今日(22日)至本周五(25日)公開招股,預計於7月5日上市。摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。
公司引入12名基石投資者,包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本、AIHC、Hudson Bay及雪湖資本等,合共認購1.45億美元股份。
公司預計,以招股價中位數41.25元計,集資淨額為23.14億元,當中37%將用於核心產品上;11%用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化;40%用於其他38款產品及在研管線;3%用於進一步升級研發設施;4%用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作;及餘下5%用於營運資金和一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶(02150.HK)次日孖展增至924億元超購180倍 惟現抽飛
21/06/2021 17:54
內地茶飲品牌奈雪的茶(02150.HK)次日招股,綜合券商數據,截至下午約6時累計錄得孖展認購額逾924億元,當中耀才借出近176億元;輝立借出131億元,較首日的133億元有所減少;凱基孖展認購則增至14億元。以公開發售部分集資5.09億元計,奈雪的茶目前超額認購逾180倍。
另外,和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) +0.840 (+2.962%) 累計錄得孖展額近3.4億元,以公開集資5.85億元計仍未足額。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中駿商管(00606.HK)今日起招股 入場費4,646.35元
21/06/2021 10:06
由中駿集團(01966.HK) -0.030 (-0.904%) 沽空 $4.35百萬; 比率 7.592% 分拆的物管公司中駿商管(00606.HK)公布招股詳情,計劃全球發售5億股股份,10%為本港公開發售,90%為國際發售。招股價介乎3.7至4.6元,每手1,000股,入場費約為4,646.35元。由今日(21日)至本周四(24日)公開招股,預計於7月2日上市。美銀證券及瑞銀為聯席保薦人。
中駿商管是次上巿將引入4名基石投資者,包括安踏體育(02020.HK) +0.700 (+0.398%) 沽空 $6.29億; 比率 23.959% 副主席丁世家之家族信託的控股公司和盛海外、恒安國際(01044.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.62千萬; 比率 32.848% 執行董事許清流全資擁有的King Terrace、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital,合共認購5.43億元股份。
以招股價中位數4.15元計,公司預計集資淨額為19.87億元,當中約50%將用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商;約25%將用於投資科技;約10%將用於擴展價值鏈上業務;約5%將用於吸引、培養和挽留人才以支持集團發展;以及餘下10%將用於一般業務用途及用作營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報和黃醫藥(00013.HK)國際配售錄足額認購
21/06/2021 09:33
據《路透》旗下IFR透露,長和(00001.HK) -0.600 (-1.007%) 沽空 $2.23千萬; 比率 6.148% 旗下生物醫藥公司和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) +0.840 (+2.962%) 的香港IPO,國際配售部分已獲得足額認購。報道又指,和黃醫藥有可能在港上市後,考慮到上海交易所科創板上市。
和黃醫藥以每股最高45元發行1.04億股股份,當中12.5%在港公開發售,餘下87.5%為國際配售,集資最多46.8億元,將於23日定價,料於30日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》悠可集團傳啟動預路演 評估投資者對香港IPO需求
21/06/2021 09:23
據外電報道,內地美妝電商悠可集團正進行預路演活動,以評估投資者對香港IPO需求,料至29日結束。
早前有消息指,悠可集團於上周進行上市聆訊,目標籌集約4億至6億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶(02150.HK)首日孖展超購142倍 和黃醫藥(00013.HK)未足額
18/06/2021 18:08
內地茶飲品牌奈雪的茶(02150.HK)首日招股,綜合券商數據,截至下午約6時,合共借出孖展認購額近728.6億元,當中耀才借出近169億元,輝立借出133億元,以公開發售部分集資5.09億元計,超額認購逾142倍。
另外,同為首日招股的和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) +0.240 (+0.853%) ,暫錄得孖展額近2.77億元,以公開集資5.85億元計認購率僅47.3%。
奈雪的茶及和黃醫藥的招股期料於下周三(23日)結束,同於30日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優然牧業(09858.HK)收6.15元低上市價11.9% 每手賬面蝕830元
18/06/2021 16:13
優然牧業(09858.HK) -0.830 (-11.891%) 首日掛牌,股價低開10%報6.28元,下午初段跌幅曾擴至逾23%低見5.35元獲承接後,呈V型反彈,尾市高見6.33元,全日收6.15元,較上市價6.98元,低83仙或11.9%,成交2.048億股,涉資12.3億元。不計手續費,每手1,000股,賬面蝕830元。
優然是內地乳業上游市場領導者,業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產乳業上游全產業鏈。按2020年收入計,公司是內地規模最大乳業上游綜合產品和服務提供商。是次來港上市共發售逾7.15億股,其中10%公開發售錄超購2.73倍,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(6.98-8.66元)下限定價,料集資淨額約32.38億元,主要用作撥付未來兩年投資項目、購買奶牛及擴大內部銷售團隊等。上市聯席保薦人分別為華泰國際及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》匯通達遞上市申請 阿里(09988.HK)為第二大股東
18/06/2021 16:02
內地農村產業互聯網平台匯通達網絡股份已向聯交所提交上市申請,聯席保薦人為中金、花旗及華興資本。早前有傳,匯通達預期集資10億美元。
初步文件顯示,匯通達以會員制模式,為零售產業鏈參與者提供線上線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。截至去年底公司業務覆蓋中國逾19,000個鄉鎮,連接超過14萬家會員零售門店、1萬家供應商及1.8萬家渠道合作客戶,服務超過3億農民消費者。
去年度匯通達錄得虧損近2.8億元人民幣,較2019年的3.04億元人民幣減少,收入則按年增長13.7%至496.3億元人民幣。
阿里巴巴(09988.HK) +3.600 (+1.766%) 沽空 $3.66億; 比率 28.053% 於2018年投資匯通達,目前為公司第二大股東,持有上市前股份約19.08%,其他股東包括華夏人壽、江蘇沿海基金、華泰證券(06886.HK) +0.160 (+1.418%) 沽空 $4.63百萬; 比率 20.867% 旗下華泰紫金、民生投資、招商銀行(03968.HK) -1.550 (-2.284%) 沽空 $1.40億; 比率 39.865% 、招商證券(06099.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.28百萬; 比率 19.204% 等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報伯恩光學擬港上市籌最多20億美元
18/06/2021 14:06
據《彭博通訊社》引述知情人士指,蘋果供應商、屏幕製造商伯恩光學(Biel Crystal Manufactory)計劃來港上市,集資10億至20億美元,預計將很快提交上市申請。公司已選擇中金、匯豐和摩根大通安排上市事宜,可能還有更多投行加入。
伯恩光學創立於1987年,創辦人為楊建文,主要生產礦石玻璃面板、觸摸屏幕、攝像頭光學玻璃、玻璃背板、高檔藍寶石手錶面板、陶瓷配件等產品。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

德勤料香港上半年IPO集資2,097億元排全球第三 按年增138%
18/06/2021 12:54
德勤中國發表今年上半年新股回顧及展望報告,以集資額計,今年上半年香港以約2,097億元位列全球第三,僅次於納斯達克交易所的約3,566億元及紐交所的約2,191億元,按年增長138%。
德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示,雖然IPO市場於第二季稍有冷卻,但上半年香港成功吸引多隻焦點及大型IPO,期內有46隻新股上市,宗數按年下跌22%,但當中有不少為極大規模、雙重第一上市、第二上市及同股不同權新股,總集資額中近70%來自6隻超大型IPO,期內大型新股宗數亦較去年同期多3倍。上半年全球首10大IPO中香港佔據4宗,其中快手(01024.HK) -2.200 (-1.155%) 沽空 $1.48億; 比率 38.138% 以483億元暫列全球集資額榜首。
中國市場方面,上海交易所以集資約1,707億元,排名全球第四位,遠超倫敦交易所的約854億元。全國上巿業務全國主管合夥人紀文和指,在新《證券法》及創業板推行試點註冊制改革下,利好A股市場,上半年共有244家企業上市,集資2,079億元人民幣,分別按年增長109%及51%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優然牧業(09858.HK)半日收5.75元「潛水」17.6%
18/06/2021 12:15
優然牧業(09858.HK) -1.210 (-17.335%) 暗盤收6.4元低上市價8.3%;該股首掛低開10%報6.28元,最高見6.3元行人止步,最低見5.7元,半日收5.75元,較上市價6.98元,低17.6%,半日成交9,337萬股,涉資5.72億元。
優然是內地乳業上游市場領導者,業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產乳業上游全產業鏈。按2020年收入計,公司是內地規模最大乳業上游綜合產品和服務提供商。是次來港上市共發售逾7.15億股,其中10%公開發售獲近3倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(6.98-8.66元)下限定價,料集資淨額約32.38億元,主要用作撥付未來兩年投資項目、購買奶牛及擴大內部銷售團隊等。上市聯席保薦人分別為華泰國際及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中駿商管傳下周起招股 籌3億美元
18/06/2021 11:27
市場消息指,中駿集團(01966.HK) -0.040 (-1.208%) 沽空 $1.05千萬; 比率 13.379% 分拆的物管業務中駿商管最快將於下周公開招股,目標最快7月初掛牌,並初步已引入4名基石投資者。
據稱,中駿商管是次集資額約3億美元(約23.4億港元),以其發行25%股份來計,預計估值達12億美元(約93.6億港元),聯席保薦人為美銀及瑞銀。
初步文件顯示,截至2020年12月31日,該公司擁有104個在管商業及住宅項目,在管總建築面積約1,620萬平方米,總簽約建築面積約為3,660萬平方米。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地社交網絡軟件Soulgate赴美上市籌1.98億美元 騰訊(00700.HK)有份投資
18/06/2021 10:06
據路透旗下《IFR》報道,騰訊(00700.HK) +3.500 (+0.584%) 沽空 $7.48億; 比率 9.140% 有份投資的內地社交網絡軟件開發商Soulgate赴美上市並開始建簿,料售1,320萬股ADS,每股介乎13至15美元,籌約1.98億美元,料6月23日截止後定價,Janus Henderson及博裕資本分別認投5,000萬及3,000萬美元,而內地遊戲開發商米哈游則透過配售投資8,900萬美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優然牧業(09858.HK)低開10%報6.28元
18/06/2021 09:22
優然牧業(09858.HK) -0.330 (-4.728%) 暗盤低開1.1%報6.9元欠承接,最低見6.33元,收6.4元低上市價8.3%;該股首掛開報6.28元,較上市價6.98元,低10%,市前成交3,879萬股。
優然是內地乳業上游市場領導者,業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產乳業上游全產業鏈。按2020年收入計,公司是內地規模最大乳業上游綜合產品和服務提供商。是次來港上市共發售逾7.15億股,其中10%公開發售獲近3倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(6.98-8.66元)下限定價,料集資淨額約32.38億元,主要用作撥付未來兩年投資項目、購買奶牛及擴大內部銷售團隊等。上市聯席保薦人分別為華泰國際及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》科濟藥業(02171.HK)低開17.5%報27.05元
18/06/2021 09:21
科濟藥業(02171.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤高開19%報39元欠承接,掉頭低見27.3元,收27.55元低上市價16%;該股首掛開報27.05元,較上市價32.8元,低17.5%,市前成交1,591萬股。
科濟是一家在中國及美國擁有業務而未有盈利生物製藥公司,其專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法,並已內部開發新技術及擁有全球權益的產品管線,以解決CAR-T細胞療法重大挑戰。是次來港上市共發售近9,475萬股,並已引入包括禮來亞洲基金、新華人壽、CloudAlpha、睿遠、WT基金、廣發証券、Dymon Asia、常春藤及南方基金等九名基石投資者,合共認購4,732.2萬股(設有6個月禁售期);其中10%公開發售獲近434倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%,股份以招股範圍(29.6-32.8元)上限定價,料集資淨額約29.4億元,主要用於為進一步開發公司核心候選產品BCMA CAR-T(CT053)和正在進行兼已籌劃其他管線候選產品研發活動提供資金、開發全面製造及商業化能力、繼續升級公司的CAR-T技術及為早期研發活動提供資金等。上市聯席保薦人分別為高盛及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》和黃醫藥(00013.HK)今日起本港招股 入場費22,727元
18/06/2021 08:36
長和(00001.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.97千萬; 比率 16.574% 旗下生物醫藥公司和黃醫藥(00013.HK)(HCM.US) +0.240 (+0.853%) 公開招股詳情,計劃發售1.04億股股份,當中12.5%在港公開發售,餘下87.5%為國際配售。每股最高發售價45元,每手500股,入場費為22,726.74元;由今日(18日)起至下周三(23日)中午公開招股,預計於6月30日上市。摩根士丹利、Jefferies及中金為聯席保薦人。
是次招股引入5名基石投資者,包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金等,合共認購3.25億美元股份。
公司預計,若根據指示性最高發售價45元,全球發售所得款項淨額將約為44.41億元,當中50%用於推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃以進行註冊試驗及潛在提交NDA申請;10%將用於支持進一步的概念驗證研究,並資助內部研究以持續擴大的癌症及免疫疾病產品組合;20%將用於進一步增強集團在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力;15%將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金;餘下5%將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。
和黃醫藥指其美國預託證券(每份代表五股股份)於納斯達克上市買賣,於2021年6月15日美國預託證券於納斯達克的最後銷售報價為每份美國預託證券29.73美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優然牧業(09858.HK)暗盤收報6.4元 低上市價8.3%
17/06/2021 18:33
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的優然牧業(09858.HK)暗盤低開1.1%報6.9元欠承接,最低見6.33元,收報6.4元,較上市價6.98元,低8.3%或0.58元,成交854萬股,涉資5,480萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面蝕580元。
優然是內地乳業上游市場領導者,業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產乳業上游全產業鏈。按2020年收入計,公司是內地規模最大乳業上游綜合產品和服務提供商。是次來港上市共發售逾7.15億股,其中10%公開發售錄超購2.73倍,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(6.98-8.66元)下限定價,料集資淨額約32.38億元,主要用作撥付未來兩年投資項目、購買奶牛及擴大內部銷售團隊等。上市聯席保薦人分別為華泰國際及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》科濟藥業(02171.HK)暗盤收27.55元 低上市價16%每手蝕2,625元
17/06/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的科濟藥業(02171.HK)暗盤高開19%報39元欠承接,掉頭低見27.3元,收報27.55元,較上市價32.8元,低16%或5.25元,成交622萬股,涉資1.83億元。不計手續費,每手500股,賬面蝕2,625元。
科濟是一家在中國及美國擁有業務而未有盈利生物製藥公司,其專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法,並已內部開發新技術及擁有全球權益的產品管線,以解決CAR-T細胞療法重大挑戰。是次來港上市共發售近9,475萬股,並已引入包括禮來亞洲基金、新華人壽、CloudAlpha、睿遠、WT基金、廣發証券、Dymon Asia、常春藤及南方基金等九名基石投資者,合共認購4,732.2萬股(設有6個月禁售期);10%公開發售獲近434倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%,股份以招股範圍(29.6-32.8元)上限定價,料集資淨額約29.4億元,主要用於為進一步開發公司核心候選產品BCMA CAR-T(CT053)、為正在進行兼已籌劃其他管線候選產品研發活動提供資金、開發全面製造及商業化能力、繼續升級公司的CAR-T技術及為早期研發活動提供資金等。上市聯席保薦人為高盛及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶(02150.HK)CEO:有信心今明兩年開設650家新店
17/06/2021 17:51
奈雪的茶(02150.HK)計劃利用IPO集資所得約70%,於未來3年擴張分店網絡,目標今明兩年主要於一線城市及新一線城市分別開設約300間及350間茶飲店。
董事長兼首席執行官趙林強調有信心可達成目標,更表示有能力可開設更多分店,但由於過去幾年產品及門店設計不斷推陳出新,為免分店要於租期內經常翻新,因此決定佈局要按步就班。
去年度受疫情影響,奈雪的茶同店利潤率按年下降7.5個百分點,首席技術官何剛表示,期內加強拓展外賣自取服務,去年4月起業務已出現強勁反彈,全年錄得增長。
面對同業競爭,總經理彭心表示,公司已在消費者心中形成高端茶飲品牌的認知形象,並已建立龐大客戶基礎,有利於快速推出新產品,又指線下門店經營表現取決於團隊執行效率及供應鏈能力,強調公司堅持只在優質地段開設門店,店舖平均收支平衡期約為4個月。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》Kakao Bank上市申請獲批冀年內上市 料籌20-30億美元
17/06/2021 17:05
據路透旗下《IFR》報道,南韓最大數碼銀行Kakao Bank在當地上市獲批,料籌20-30億美元,期望年內上市。
公司大股東為通訊軟件營運商Kakao,持股約33.5%,而Kakao旗下的Kakao Pay及Kakao Page亦計劃今年或明年初上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶(02150.HK)明起招股 入場費近1萬元
17/06/2021 16:58
內地茶飲品牌奈雪的茶(02150.HK)公布招股詳情,計劃以發售價介乎每股17.2至19.8元,發行逾2.57億股,當中約10%為本地發售,約90%為國際配售,集資最多50.93億元。股份將於明日(18日)起至下周三(23日)招股,料於30日上市。每手500股,入場費約9,999.76元,摩根大通、招銀國際及華泰國際擔任聯席保薦人。
是次IPO引入5名基石投資者,合共認購1.55億美元等值股份,其中瑞銀環球資管投資5,000萬美元,匯添富基金投資4,500萬美元,廣發基金投資3,000萬美元,南方基金投資2,000萬美元,建銀國際旗下乾元復興精選基金投資1,000萬美元。
以發售價中位數每股18.5元計,集資淨額預計約45.21億元,當中約70%將在未來三年擴張茶飲店網絡及提高市場滲透率;約10%用於提升整體運營效率;約10%用於提升供應鏈及渠道建設能力;剩餘約10%為營運資金及作一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳商湯科技A+H上市 最快8月在港遞上市申請
17/06/2021 16:47
據內地傳媒報道,商湯科技A+H上市有新進展,據悉保薦人為中金,並最快於8月向港交所(00388.HK) -1.000 (-0.216%) 沽空 $2.95億; 比率 22.979% 遞交上市申請。不過報道指由於香港IPO相對較科創板快,故公司有可能先在港IPO後繼續推進科創板掛牌。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》優然牧業(09858.HK)暗盤低開1.1%報6.9元
17/06/2021 16:18
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的優然牧業(09858.HK)暗盤低開1.1%報6.9元欠承接,最低見6.33元,現造6.36元,較上市價6.98元,低8.9%,成交442萬股。
優然是內地乳業上游市場領導者,業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產乳業上游全產業鏈。按2020年收入計,公司是內地規模最大乳業上游綜合產品和服務提供商。是次來港上市共發售逾7.15億股,其中10%公開發售獲近3倍超購,認購一手中籤率80%;股份以招股範圍(6.98-8.66元)下限定價,料集資淨額約32.38億元,主要用作撥付未來兩年投資項目、購買奶牛及擴大內部銷售團隊等。上市聯席保薦人分別為華泰國際及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》科濟藥業(02171.HK)暗盤高開19%報39元
17/06/2021 16:15
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的科濟藥業(02171.HK)暗盤高開19%報39元欠承接,掉頭低見32元,現造32.3元,較上市價32.8元,低1.5%,成交47萬股。
科濟是一家在中國及美國擁有業務而未有盈利生物製藥公司,其專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法,並已內部開發新技術及擁有全球權益的產品管線,以解決CAR-T細胞療法重大挑戰。是次來港上市共發售近9,475萬股,並已引入包括禮來亞洲基金、新華人壽、CloudAlpha、睿遠、WT基金、廣發証券、Dymon Asia、常春藤及南方基金等九名基石投資者,合共認購4,732.2萬股(設有6個月禁售期);其中10%公開發售獲近434倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅5%,股份以招股範圍(29.6-32.8元)上限定價,料集資淨額約29.4億元,主要用於為進一步開發公司核心候選產品BCMA CAR-T(CT053)和正在進行兼已籌劃其他管線候選產品研發活動提供資金、開發全面製造及商業化能力、繼續升級公司的CAR-T技術及為早期研發活動提供資金等。上市聯席保薦人為高盛及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》報告指螞蟻有機會年底前上市 惟估值或大跌六成
17/06/2021 14:02
據《彭博通訊社》引述盛博(Sanford C. Bernstein & Co.)的報告指,螞蟻集團有機會在年底前上市,惟估值有機會大跌六成至1,200億美元,主要因為收入增長放慢,分析又估計螞蟻或需要注入300至400億元人民幣資本至新的消費者金融分部,以支持信貸增長。
報道指,新的估值預測與公司叫停上市時的3,200億美元相差甚遠,當時監管機構在公司在中港兩地上市前叫停。儘管估值受挫,盛博認為公司仍在努力檢視其業務,並滿足監管要求,估計公司消費者金融分部獲批將為IPO鋪路。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《滬深兩市》上證半日靠穩微升 創板升1.7% 煤炭、航道、鋰電股齊彈
17/06/2021 11:30
人民銀行今開展100億元人民幣7天期逆回購操作。人幣中間價下調220點。5月商品住宅銷售價格漲幅趨穩,上證深成低開後有資金入市,各指數均見反彈,其中以創板表現較強,一度升至逾2%。
上證半日升5點或0.2%,收報3,524點;深成升122點或0.9%,收報14,418點;滬深300指數升15點或0.3%,收報5,096點。創業板指數升52點或1.7%,收報3,178點,成交1,255億元。滬深兩市成交分別為2,242億元及2,863億元。
中資金融股表現向好,工行(601398.SH) +0.02 (+0.387%) 、建行(601939.SH) +0.06 (+0.893%) 分別升0.4%、0.9%。部份券商股高開低走,中信建投(601066.SH) -0.81 (-2.690%) 、華創陽安(600155.SH) -0.17 (-1.646%) 分別跌2.7%及1.7%。
煤炭股上升,安源煤業(600397.SH) +0.23 (+8.214%) 、山西焦煤(000983.SZ) +0.38 (+4.738%) 、開灤股份(600997.SH) +0.23 (+2.960%) 升3%-8.2%。
航運股中遠海控(601919.SH) +2.48 (+10.020%) 、招商輪船(601872.SH) +0.52 (+10.039%) 、盛航股份(001205.SZ) +2.77 (+10.000%) 漲停。
汽車股顯著反彈,比亞迪(002594.SZ) +15.01 (+7.114%) 揚7.1%。長城汽車(601633.SH) +0.52 (+1.311%) 、長安汽車(000625.SZ) +0.36 (+1.697%) 、東風汽車(600006.SH) +0.16 (+2.312%) 升1.3%-2.3%。
鋰電股反彈,西藏城投(600773.SH) +1.30 (+9.985%) 漲停。藏格控股(000408.SZ) +1.42 (+7.079%) 、璞泰來(603659.SH) +9.48 (+8.510%) 、容百科技(688005.SH) +4.78 (+5.032%) 升5%-8.5%。
芯片股走高,上海貝嶺(600171.SH) +2.23 (+10.013%) 漲停。台基股份(300046.SZ) +4.05 (+17.337%) 、士蘭微(600460.SH) +3.78 (+8.930%) 、捷捷微電(300623.SZ) +1.80 (+5.714%) 分別漲17.3%、8.9%、5.7%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳康聖環球基因技術啟動預路演 料籌4億美元
17/06/2021 09:48
內地獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因技術已通過上市聆訊,外電消息指,康聖環球正進行預路演活動,以了解機構投資者意向,料至下周三結束,預期集資約3億至4億美元。
聆訊後招股資料顯示,該公司以主要業務為提供臨床檢驗服務,包括血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學、婦科檢測、COVID-19及常規檢測等,服務對象包括醫院、合約研究機構、臨床試驗贊助商、製藥公司及研究機構。
康聖環球於去年度錄得收入8.91億元人民幣(下同),按年增長7%;期內錄虧損9.74億元,較2019年的虧損1.69億元擴大。
公司於上市前融資引入多名投資者,包括五源資本(前稱晨興資本)旗下HCA Investments、中國銀行(03988.HK) +0.010 (+0.356%) 沽空 $1.78億; 比率 32.397% 旗下BOCI Financial Products、投資機構Investcorp、CPE、私募股權基金Forebright及農行(01288.HK) -0.010 (-0.364%) 沽空 $5.98千萬; 比率 16.305% 旗下農銀國際投資等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶傳明起招股 料集資最多7億美元
17/06/2021 09:38
《路透社》旗下IFR引述消息人士指,內地著名茶飲連鎖店奈雪的茶將於明日(18日)起招股,集資額達6億至7億美元,較早前傳出的4億至5億美元有所提升。
奈雪的茶已於上周通過聯交所上市聆訊,更新後招股資料顯示,奈雪的茶茶飲店數量於今年5月底達到556間,去年公司錄得淨虧損2.02億元人民幣,而非國際財務報告準則下2020年度經調整淨利潤為1,660萬元人民幣。受疫情影響,2020年同店利潤率為13.5%,較2019年下降7.5個百分點。
奈雪的茶預期,上市後計劃於2021及2022年主要於一線城市及新一線城市分別開設約300間及350間茶飲店,其中約70%將規劃為奈雪PRO茶飲店,2023年新開店數量料與2022年持平。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》越秀服務(06626.HK)傳國際配售錄足額認購
17/06/2021 09:34
據《路透》旗下IFR透露,越秀地產(00123.HK)分拆的越秀服務(06626.HK),IPO國際配售部分已錄得足額認購。
越秀服務於昨日(16日)起至下周一(21日)招股,料於28日上市,發行逾3.69億股,當中10%、即3,696.6萬股為本地公開發售,90%(即約3.32億股)為國際配售,集資最多24.1億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》生科公司和譽開曼遞上市申請 淡馬錫GIC參投
17/06/2021 09:29
臨床階段生物製藥公司和譽開曼向聯交所提交主板上市申請,聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。
初步文件顯示,該公司專注於小分子腫瘤療法,目前已有14個在研項目,包括4項處於臨床階段。和譽開曼去年錄得虧損7.06億元人民幣,較2019年的1.33億元人民幣擴大,今年首季虧損則為1.23億元人民幣。
和譽開曼擁有不少知名投資者,包括禮來亞洲基金、貝萊德、華平投資、GIC、中金(03908.HK) +0.100 (+0.487%) 沽空 $1.12千萬; 比率 7.205% 、啟明創投、國藥資本及淡馬錫等。
資料來源: 阿斯達克

李澤楷旗下富衛已提交美國上市申請
17/06/2021 08:57
外電報道,李澤楷旗下保險公司富衛集團(FWD)已申請在美國上市,但未有具體說明今次發行的規模及時間表。
根據《彭博通訊社》較早時報道,富衛一直考慮最快在第三季上市,集資約30億美元,對公司的估值超過150億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐擬分拆同城實業赴港上市 中國證監會已接收材料
17/06/2021 08:53
中國證監會網站信息顯示,順豐控股(002352.SZ) -0.12 (-0.176%) 擬分拆同城實業赴港上市,中國證監會已接收材料。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》科濟藥業(02171.HK)公開發售超購逾433倍及上限定價 一手中籤率僅5%
17/06/2021 08:46
內地生物製藥公司科濟藥業(02171.HK)公布招股結果,發售價定於32.8元,為上限定價(每股招股價介乎29.6至32.8元),在港公開發售錄超購433.57倍,經重新分配後,公開發售股數增至全球發售股份總數的50%;每手500股,中籤率為5%。該股將於明日(18日)上市,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
公司是次招股共引入9名基石投資者,包括禮來亞洲基金、新華人壽、CloudAlpha、睿遠、WT基金、廣發証券、Dymon Asia、常春藤及南方基金,合共4,732.2萬股發售股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約8.34%。
公司預計集資淨額為29.4億元,當中30%將用於為進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資金;31%將用於為正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;20%將用於培養全面的製造及商業化能力;10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金;餘下9%將用於營運資金及其他一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》優然牧業(09858.HK)每股下限定價6.98元 一手中籤率80%
17/06/2021 08:32
內地乳業上游綜合產品和服務提供商優然牧業(09858.HK)公布招股結果,發行逾7.15億股,當中10為本地發售,90%(約6.43億股)屬國際配售,公開發售錄超購2.73倍,國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購,每股發售價定於6.98元,為下限定價(招股價介乎每股6.98至8.66元)。
認購一手1,000股中籤率為80%。該股將於明日(18日)上市,聯席保薦人為華泰國際及瑞信。
優然牧業預計,發售所得款項淨額將為約32.38億元,當中約75%擬用於撥付未來兩年的投資項目;約15%用於購買奶牛;及其餘約10%為營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》貝泰妮(300957.SZ)審議通過尋求赴港上市
16/06/2021 18:01
貝泰妮生物科技(300957.SZ) -4.18 (-1.699%) 董事會審議通過 ,批准公司發行境外上市外資股(H股)在港上市。
該公司於3月份在深圳創業板上市籌約30.1億元人民幣(下同)。公司去年淨利為5.44億元,按年升31.6%,收入則為26.4億元,按年升35.6%。
貝泰妮是一家集研發、生產和營銷為一體,定位於皮膚健康互聯網+的大健康產業集團。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》長城物業集團遞主板上市申請 碧桂園服務(06098.HK)參投(更正)
16/06/2021 17:33
內地物業管理商長城物業集團提交主板上市申請,華泰證券及中國平安資本擔任聯席保薦人。
初步招股文件顯示,截至今年3月底,該公司擁有708個在管項目及855個合約管理項目,在管總建築面積為1.14億平方米,合約管理總建築面積為1.52億平方米,當中62.4%的在管建築面積位於一線或新一線城市。
財務表現方面,長城物業集團今年首季錄收入7.84億元人民幣,按年增長13%,盈利則增長6.7%至5,326.8萬元人民幣。
碧桂園服務(06098.HK) -1.650 (-2.094%) 沽空 $4.38千萬; 比率 13.712% 於今年4月斥資5.4億元人民幣入股,持有公司上市前約15.28%股權。另外,內房中洲集團旗下的中洲資本亦為主要股東,持有上市前股權約18.22%。
資料來源: 阿斯達克

《新股上市》順豐控股擬分拆同城實業赴港上市
16/06/2021 17:16
順豐控股(002352.SZ) -1.49 (-2.144%) 公布,為了拓展公司多元化融資渠道,搭建同城實業國際資本運作平台,該公司擬分拆控股子公司同城實業赴港交所(00388.HK) -0.800 (-0.172%) 沽空 $3.13億; 比率 20.233% 主板上市。
公告稱,是次分拆上市將搭建同城實業國際資本運作平台,提升其品牌知名度和市場影響力,持續鞏固和強化核心資源,助推其業務高速發展。同時也有助於進一步拓展該公司多元化融資渠道,將成為其多元化佈局戰略的重要里程碑。
順豐控股強調,同城實業本次分拆上市後仍為該公司的控股子公司,不會對該公司其他業務板塊的持續經營構成任何實質性不利影響,不影響公司獨立上市地位,有利於提升公司綜合競爭力,符合公司股東的整體利益。
同城實業成立於2019年6月,為順豐集團旗下的全資子公司。該公司通過人工智能和大數據研發技術,為商家提供全動態運力調度系統平台和同城物流一體化解決方案,助其提升物流配送效率並實時掌控配送全流程;通過全城同城動態物流網絡,為客戶提供30分鐘-2小時的高時效全距離的配送服務;通過SaaS技術平台,助力企業客戶探索並發展新零售業務。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》長城物業管理遞主板上市申請 碧桂園服務(06098.HK)參投
16/06/2021 16:42
內地物業管理商長城物業管理提交主板上市申請,華泰證券及中國平安資本擔任聯席保薦人。
初步招股文件顯示,截至今年3月底,該公司擁有708個在管項目及855個合約管理項目,在管總建築面積為1.14億平方米,合約管理總建築面積為1.52億平方米,當中62.4%的在管建築面積位於一線或新一線城市。
財務表現方面,長城物業管理今年首季錄收入7.84億元人民幣,按年增長13%,盈利則增長6.7%至5,326.8萬元人民幣。
碧桂園服務(06098.HK) -1.650 (-2.094%) 沽空 $4.38千萬; 比率 13.712% 於今年4月斥資5.4億元人民幣入股,持有公司上市前約15.28%股權。另外,內房中洲集團旗下的中洲資本亦為主要股東,持有上市前股權約18.22%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》時代天使(06699.HK)收401元高上市價1.3倍 每手賺4.56萬元
16/06/2021 16:17
時代天使科技(06699.HK) +227.800 (+131.676%) 首日掛牌,股價高開1.3倍報400元,早段曾回順至375元獲承接,升幅曾擴至逾1.8倍高見490元,全日收401元,較上市價173元,高228元或1.3倍,成交1,486萬股,涉資58.78億元。不計手續費,每手200股,賬面賺4.56萬元。
時代天使是內地領先隱形矯治解決方案提供商。是次來港上市合共發售1,682.96萬股,其中10%公開發售獲逾2,078倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅1.5%;股份以招股範圍(147-173元)上限定價,料集資淨額約27.22億元,主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳萬達擬分拆商業物管最快今年在港上市 籌約30億美元
16/06/2021 13:48
據《彭博通訊社》引述消息人士指,萬達擬分拆商業物管業務萬達輕資產在港上市,籌約30億美元,據悉公司正與中信証券、高盛、摩根大通等合作,估計最快今年IPO。另外公司正尋求約200億元人民幣的IPO前融資,已有逾20名投資者表示有興趣。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》「PUBG」開發商Krafton擬韓國上市籌最多5.8萬億韓圜 當地最大IPO
16/06/2021 12:21
據《彭博通訊社》報道,《PUBG》開發商Krafton計劃在韓國上市,籌最多5.6萬億韓圜,相當於50億美元,料將成當地歷來最大IPO。
據悉公司將發售逾1,000萬股,每股招股價介乎45.8萬至55.7萬韓圜,意味公司估值最高近28萬億韓圜,公司計劃在7月9日定價,並於7月22日上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》時代天使(06699.HK)半日收416.2元 高上市價1.4倍
16/06/2021 12:02
時代天使科技(06699.HK) +243.600 (+140.809%) 暗盤收368.6元高上市價1.13倍;該股首掛高開1.3倍報400元,早段曾回順至375元獲承接,升幅曾擴至逾1.8倍高見490元,半日收416.2元,較上市價173元,高1.4倍,半日成交1,345萬股,涉資53.04億元。
時代天使是內地領先隱形矯治解決方案提供商。是次來港上市合共發售1,682.96萬股,其中10%公開發售獲逾2,078倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅1.5%;股份以招股範圍(147-173元)上限定價,料集資淨額約27.22億元,主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》悠可集團、騰盛博藥尋求本周上市獲批 料下周開始預路演
16/06/2021 11:32
據路透旗下《IFR》報道,悠可集團及騰盛博藥均尋求本周獲上市批准,其中悠可集團擬籌4-6億美元,而騰盛博藥則擬籌3-4億美元。據悉假如獲批,兩家公司將於下周開始預路演。
據招股文件介紹,悠可集團是中國最大的美妝品牌電商服務商,於2020年的市場份額為13.3%;而騰盛博藥是一家總部位於中國及美國,並專注於以傳染性疾病為代表的公共衛生疾病的生物技術公司。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳上海百心安今起預路演 上市籌2-3億美元
16/06/2021 10:46
據路透旗下《IFR》報道,上海百心安準備來港上市籌2-3億美元,公司今日已開始預路演。公司主要生產治療血管疾病及高血壓的醫療設備,保薦人為高盛及海通國際。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》越秀服務(06626.HK)冀商業物管收入貢獻提升至40%
16/06/2021 09:51
越秀服務(06626.HK)今日起招股,主席林峰表示,目前商業服務在管面積為約280萬平方米,另外母公司越秀地產(00123.HK)(02934.HK) -0.250 (-2.778%) 沽空 $40.50萬; 比率 1.065% 正開發商業面積達逾350萬平方米,目標商業物管佔收入比例可於未來3至5年內,由現時的約31%提升至40%。
行政總裁吳煒又透露,越秀地產每年竣工面積約為500萬至600萬平方米,未來3年基本可穩定提供約2,000萬平方米管理面積,透過發展公共交通導向發展(TOD)項目、高端商業物業及舊改等,期望未來3至5年管理面積可增加2,000至5,000萬平方米。
資料來源: 阿斯達克

「中國貨車界Uber」滿幫集團美國IPO估值逾200億美元
16/06/2021 09:31
「中國貨車界Uber」滿幫集團(Full Truck Alliance)公布美國上市詳情,將以每單位17至19美元的價格發行8,250萬份美國存託股份(ADS),對公司的估值超過200億美元。
以每份美國存託股份19美元計算,滿幫集團集資最多15.7億美元,將成為今年中國企業在美國的最大型IPO。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》時代天使科技(06699.HK)高開1.3倍報400元
16/06/2021 09:21
時代天使科技(06699.HK) +197.000 (+113.873%) 暗盤高開近91%報330元,高低見375元/320元,收368.6元高上市價1.13倍;該股首掛開報400元,較上市價173元,高1.3倍,市前成交501萬股。
時代天使是內地領先隱形矯治解決方案提供商。是次來港上市合共發售1,682.96萬股,其中10%公開發售獲逾2,078倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅1.5%;股份以招股範圍(147-173元)上限定價,料集資淨額約27.22億元,主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》時代天使(06699.HK)暗盤收368.6元 每手賺3.9萬元
15/06/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的時代天使科技(06699.HK)暗盤高開近91%報330元,高低見375元/320元,收報368.6元,較上市價173元,高113.1%,成交239萬股,涉資8.25億元。不計手續費,每手200股,賬面賺39,120元。
時代天使是內地領先隱形矯治解決方案提供商。是次來港上市合共發售1,682.96萬股,其中10%公開發售獲逾2,078倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅1.5%;股份以招股範圍(147-173元)上限定價,料集資淨額約27.22億元,主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》「新假期」出版商新傳企劃遞交上市申請
15/06/2021 18:11
新傳企劃遞交上市申請,據申請文件顯示,集團經營九個媒體品牌,即「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」及「新 Monday」,以及More、GOtrip、Sunday Kiss親子童盟,以及於往績記錄期引進的兩個新品牌Madame Figaro及SSwagger。
於2020年,集團分別推出「新假期」、「經濟一週」、「More」、「東 方新地」、「 Sunday Kiss親子童盟」、「GOtrip」及「新 Monday」七個流動應用程式,於一 年內的總下載量已超過40萬次。
英皇集團主席楊受成目前持有新傳企劃70%權益,李一培和李蘭嬌分別持有餘下20%及10%權益。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》越秀服務(06626.HK)明起招股 引入10基投投資逾7.7億元
15/06/2021 17:58
越秀地產(00123.HK)分拆的越秀服務(06626.HK)公布招股詳情,計劃以發售價每股4.88至6.52元,發行逾3.69億股,當中10%、即3,696.6萬股為本地發售,90%、即約3.32億股屬國際配售,集資最多24.1億元。
越秀服務將於明日(16日)起至下周一(21日)招股,料於21日定價,本月28日上市。每手500股入場費約3,292.85元,聯席保薦人為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
是次招股引入10名基石投資者,包括新華資產管理、嘉信金融集團、金蝶(00268.HK) +0.550 (+1.961%) 沽空 $4.32千萬; 比率 17.109% 旗下Crotona Asset、商湯科技、昇輝控股、深圳凱爾漢湘實業、華科資本、尚慧企業及索菲亞家居兩名董事,合共認購總額約7.77億元等值股份,鎖定期為6個月。
以發售價範圍中位數5.7元計,所得款項淨額將為約20.15億元,當中有約60%擬用於策略收購及投資;約15%用於發展增值服務;約15%用於開發信息技術系統及智能小區;其餘約10%為營運資金及一般用途。(gc/)
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》時代天使(06699.HK)暗盤高開近91%報330元
15/06/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的時代天使科技(06699.HK)暗盤高開近91%報330元,高低見336元/320元,現造332元,較上市價173元,高92%,成交31萬股。
時代天使是內地領先隱形矯治解決方案提供商。是次來港上市合共發售1,682.96萬股,其中10%公開發售獲逾2,078倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅1.5%;股份以招股範圍(147-173元)上限定價,料集資淨額約27.22億元,主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳領悅服務本周闖關 目標集資1億美元
15/06/2021 14:35
據路透旗下《IFR》引述消息指,內地物業管理公司領悅服務集團尋求於本周進行聯交所上市聆訊,預期最快下周啟動預路演,目標集資最多1億美元,獨家保薦人為建銀國際。
初步招股文件顯示,截至2020年9月底,領悅服務已簽約管理226項物業,總簽約建築面積約為3,490萬平方米,截至最後可行日期,總簽約建築面積及在管建築面積分別約為3,630萬平方米及2,030萬平方米。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報越秀服務招股價介乎4.88至6.52元 引10位基石投資者
15/06/2021 13:11
據《彭博通訊社》引述文件顯示,由越秀地產(00123.HK)分拆的越秀服務,在港首次公開募股(IPO)計劃發行3.697億股股份,每股招股價介乎4.88至6.52元。
10位基石投資者已認購約7.77億元的IPO股份。股份預計於6月21日定價,6月28日開始交易。農銀國際、建銀國際、中信建投國際、越秀融資為聯席保薦人。
越秀地產合資格股東每持有419股,獲預留1股越秀服務股份。
截至2020年12月31日,越秀服務的總在管面積為3,260萬平方米,在管物業數量為215個,在管面積中有96.1%的物業位於一線、新一線和二線城市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報歸創通橋醫療及朝聚眼科啟動預路演
15/06/2021 10:28
《路透》旗下IFR報道,歸創通橋醫療已啟動預路演工作,以了解投資者意向,目標集資3億至4億美元。
歸創通橋醫療為內地神經和外周血管介入醫療器械商,聆訊後資料顯示,該公司去年來自神經及外周血管介入器械商品銷售收入達2,763.1萬元人民幣(下同),按年增長4.6倍,期內虧損由2019年的6,664.7萬元,擴大至1億元。
另外,內地眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療亦進行預路演,料至本月23日結束,料集資最多3億美元,早前有消息指朝聚眼科亦已通過聯交所上市聆訊。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《 新股消息》森松國際(02155.HK)今日起招股 入場費2,505元
15/06/2021 10:05
內地壓力設備製造商森松國際(02155.HK)捲土重來,計劃發售2.5億股,當中10%在港公開發售,招股價介乎2.2元至2.48元,每手1,000股,入場費2,504.99元。由今日(15日)至本周五(18日)公開招股,預計於6月28日上市。國金證券(香港)為獨家保薦人。
公司原訂於今年3月上市,當時招股價介乎2.48元至3.92元,其後因需要更多時間回應監管機構的查詢而擱置上市。是次再度招股引入6名基石投資者,合共認購3,700萬美元股份。
以招股價中位數2.34元來計,公司預計集資淨額為5.05億元,當中60%將用於提升產能;13.2%將用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;12%將用於推進國際化策略;4.8%將投資於研發;餘下10%將用作營運資金及一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使(06699.HK)公開發售超購逾2,078倍及上限定價 一手中籤率僅1.5%
15/06/2021 08:26
內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技(06699.HK)公布招股結果,發售價定於173元,為上限定價(每股發售價介乎147元至173元),公開發售錄超購2,078.16倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%;同時國際配人售錄超購113.7倍。每手200股,中籤率僅為1.5%,要認購15萬股(即是750手)才穩獲一手。該股將於明日(6月16日)上市,聯席保薦人為高盛及中金公司。
公司預計,所得款項淨額將約為27.22億元,所得款項有約39.9%用於為創美基地的建設提供資金;約18.3%用於提升公司的研發能力及為內部和合作研發項目提供資金;約10.8%用於開發智能信息技術系統;約10.5%用於擴大內部銷售團隊;約9.6%用於營銷及品牌推廣;約6.2%用於培養醫學人才;以及約4.7%用作營運資本及其他一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

微創醫療(00853.HK):建議分拆上海微創醫療機器人在港上市獲批
11/06/2021 09:24
微創醫療(00853.HK) -1.500 (-2.158%) 沽空 $9.30千萬; 比率 19.074% 公布,聯交所已確認公司可進行建議分拆上海微創醫療機器人H股於主板獨立上市,分拆公司就上市擬透過全球發售方式發售其股份,全球發售的規模及條款尚未落實。
目前公司間接持有分拆公司約52.76%權益,待建議分拆及上市完成後,分拆公司預期將仍然為公司的附屬公司。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報優然牧業(09858.HK)將以下限定價
11/06/2021 09:08
優然牧業(09858.HK)已於周四(10日)截止招股,《路透》旗下IFR引述消息指,其以每股6.98元定價,屬招股價區間6.98至8.66元的下限價,預期集資約49.9億元,料於本月18日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》泉源堂大藥房遞上市申請 傳籌3億美元
10/06/2021 11:18
內地智慧零售藥房泉源堂大藥房日前已向聯交所提交主板上市申請,聯席保薦人為花旗及海通國際。外電引述消息指,泉源堂目標集資約2億至3億美元。
初步招股文件顯示,泉源堂於中國經營全渠道零售藥房業務,目前已設立369間線下零售藥房及38間線上藥房,截至2020年底止與逾1,000家製藥企業合作,藥房SKU數量超過3萬種。去年度公司錄得虧損1.55億元人民幣,較2019年的1.66億元人民幣收窄。
中生製藥(01177.HK) -0.030 (-0.353%) 沽空 $6.72千萬; 比率 20.425% 為其股東,透過附屬QYT及裕勢持有公司上市前合共近33.4%股份。另外,美國投資公司海納國際、上海方正韓投股權投資、重慶國資委旗下和亞投資及景誠(成都)股權投資基金等,均為上市前投資者。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳生物製藥公司標新擬年內來港上市 籌2億至3億美元
10/06/2021 11:00
路透旗下《IFR》引述消息指,生物製藥公司Biohaven Pharmaceutical(BHVN.US) +2.300 (+2.412%) 的亞太地區分公司標新(BioShin Limited),正計劃最快年內來港上市,集資約2億至3億美元。
報道指,標新正與顧問機構就上市事宜合作,去年公司曾引入OrbiMed領投的6,000萬美元融資,投資者包括Cormorant Asset Management、HBM Healthcare Investments及Surveyor Capital等。
官網資料顯示,標新成立於2018年,總部設於上海,專注於晚期偏頭痛及神經免疫疾病產品及療法的開發和商業化。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳時代天使(06699.HK)公開發售超額認購約2,000倍
10/06/2021 09:31
市場消息指,內地隱形矯治服務商時代天使(06699.HK)公開發售部分錄超額認購約2,000倍,成為繼諾輝健康(06606.HK) +0.050 (+0.061%) 後,今年超購倍數第二多的新股,料凍結資金約5,800億元。
早前消息指時代天使錄得逾70萬人認購,將以上限每股173元定價。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳時代天使(06699.HK)上限定價每股173元
09/06/2021 09:33
據外電報道,時代天使(06699.HK)IPO股價定價為每股173元,為招股價147-173元的上限,股份昨日截止公開認購,市場消息指逾70萬人申購,股份預計本月16日掛牌。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳內地連鎖中醫診所固生堂擬今年來港上市 籌3-4億美元
08/06/2021 17:58
據路透旗下《IFR》報道,內地連鎖中醫診所固生堂計劃今年來港上市,籌3-4億美元。公司股東包括中國平安(02318.HK) -0.150 (-0.184%) 沽空 $2.82億; 比率 19.144% 、中國人壽(02628.HK) +0.040 (+0.252%) 沽空 $1.03千萬; 比率 1.968% 及斯道(Eight Roads)等。公司在北京、廣州、深圳及佛山等地經營34所診所。
據官網介紹,固生堂中醫集傳統中醫醫療、傳統中醫教學、中醫推廣等為一體,總部設在廣州,平台服務覆蓋全國56個城市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳優然牧業(09858.HK)國際配售錄足額認購
08/06/2021 17:31
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,優然牧業(09858.HK)國際配售部分已錄得足額認購。
優然牧業計劃於本周一(7日)起至本周四(10日)招股,料於18日上市。每手1,000股入場費約8,747.26元。
優然牧業前身為內地乳業龍頭伊利股份(600887.SH) +0.17 (+0.451%) 旗下全資子公司,業務包括生產原料奶及向牧場提供反芻動物養殖產品與服務,伊利將持有其上市前約34.8%股份。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳中國中免最快今年內來港上市 籌780億元
08/06/2021 11:35
據《路透》旗下IFR引述消息指,免稅零售商中國中免(601888.SH) +1.27 (+0.401%) 已向中證監遞交境外上市申請,正與中金合作,最快今年內來港上市,目標集資約546億至780億元,有望超越快手(01024.HK) -3.000 (-1.451%) 沽空 $3.03億; 比率 26.166% 成為今年集資規模最大的新股。
據中國證監會網站顯示,中國中免昨日已提交《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》相關材料。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報朝聚眼科醫療本周闖關 籌3億美元
08/06/2021 10:23
《路透》旗下IFR引述消息指,內地眼科醫療服務集團朝聚眼科醫療,尋求於今個星期通過聯交所上市聆訊,並將啟動預路演工作,以了解投資者意向,預期籌集高達3億美元。
朝聚眼科於今年1月提交上市申請,聯席保薦人為海通國際及華泰國際。初步招股文件顯示,該公司經營內地17間眼科醫院及23間視光中心,主要業務包括屈光矯正、近視防控以及提供視光產品等消費眼科服務,以及白內障、青光眼、斜視等常見眼科疾病治療的基礎眼科服務。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使(06699.HK)孖展認購增至2,425億元 超購832倍
08/06/2021 09:24
內地隱形矯治服務商時代天使(06699.HK)將於今日中午截止認購,截至昨日(7日)下午約6時,本地券商合共錄得近2,425.6億元孖展認購,當中耀才借出近448億元,富途亦借出逾440.6億元,惟有部分券商出現零星抽飛。以公開發售部分集資2.91億元計,超額認購約832倍。
早前有外電消息指,其國際配售部分已提前於昨日下午截止認購。
資料來源: 阿斯達克

內媒引消息指滴滴放棄來港IPO 年內赴美上市
07/06/2021 14:22
據內地媒體引述微信號流傳消息指,有傳滴滴已放棄在港IPO計劃並選擇在美國上市,估計最快今年第三季上市,最遲也不會超過今年年內。據悉滴滴曾經準備在港上市,惟最終因估值及其他因素選擇赴美。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》優然牧業(09858.HK)今起招股 入場費8,747元
07/06/2021 11:10
優然牧業(09858.HK)公布招股詳情,計劃以發售價每股6.98至8.66元,發行逾7.15億股,當中10%(7,154.4萬股)為本地發售,90%(約6.43億股)屬國際配售,集資最多近62億元。
優然牧業將於今日(7日)起至本周四(10日)招股,料於10日定價,並於18日上市。每手1,000股,入場費約8,747.26元,聯席保薦人為華泰國際及瑞信。
以發售價範圍中位數7.82元計,所得款項淨額將為約36.38億元,當中約75%擬用於撥付未來兩年的投資項目;約15%用於購買奶牛;約10.5%用於擴大內部銷售團隊;及其餘約10%為營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳時代天使(06699.HK)國際配售提早截飛
07/06/2021 10:37
據路透旗下《IFR》引述知情人士指,時代天使(06699.HK)通知投資者,國際配售部分將提前一天於今日(7日)下午約5時截止認購。
時代天使的招股期將於明日(8日)結束,料於16日上市。早前有消息指,其國際配售部分於首日招股當天早上約10時、即首個小時已錄得足額認購。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報奈雪的茶啟動預路演 擬籌5億美元
07/06/2021 09:18
聯交所資料顯示,內地茶飲品牌「奈雪的茶」已通過上市聆訊。據路透旗下IFR引述消息人士指,奈雪的茶今日起啟動上市預路演,目標集資約5億美元。
根據聆訊後招股文件,截至5月底止,奈雪的茶共擁有556間茶飲店,去年度平均單店日銷售額為約2.02萬元人民幣(下同),單店平均每日訂單量為470筆,整體同店利潤率為13.5%,較2019年的21%下降。
盈利表現方面,去年度奈雪的茶錄收入30.57億元,按年升22.2%,由於錄得公允價值變動,期內虧損擴大至2.01億元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》科濟藥業(02171.HK)下周一起招股 引入禮來等9名基投
04/06/2021 17:54
內地生物製藥公司科濟藥業(02171.HK)公布招股詳細,計劃發行9,474.7萬股,當中10%為本地發售,90%為國際配售,每股招股價介乎29.6至32.8元,集資最多約31.07億元。每手500股入場費約16,565.26元,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
招股期由下周一(7日)起至下周四(10日)結束,料於6月18日上市。是次招股共引入9名基石投資者,包括禮來亞洲基金、新華人壽、CloudAlpha、睿遠、WT基金、廣發証券、Dymon Asia、常春藤及南方基金,合共認購約17.85億元或2.3億美元等值股份,設6個月禁售期。
財務高級副總裁謝嵐表示,由於公司尚未有產品商業化,因此過往幾年錄得經營虧損,去年度虧損達10.64億元人民幣,料於明年上半年就核心產品CT053提交中國新藥上市申請。
問到與熱門新股時代天使(06699.HK)撞期,董事會主席、首席執行官兼首席科學官李宗海稱,每家公司都有特點,投資者亦有不同關注重點,又指在研產品於臨床實驗中顯示出有療效及安全性,相信會得到市場認可。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使(06699.HK)次日孖展增至逾2,201億元 超購755倍
04/06/2021 17:52
內地隱形矯治服務商時代天使(06699.HK)次日招股,截至下午約6時累計錄得孖展認購超過2,201.3億元,以公開發售部分集資2.91億元計,超額認購逾755倍。
該公司招股期至下周二(8日)結束,料於16日上市,每手200股入場費達34,948.66元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳中駿商管已通過聆訊 籌3億美元
04/06/2021 09:55
據路透旗下《IFR》報道,中駿集團(01966.HK) -0.010 (-0.279%) 沽空 $2.83百萬; 比率 9.515% 旗下物業管理業務中駿商管,已通過聯交所上市聆訊,預期目標集資3億美元。
初步招股文件顯示,截至2020年9月30日,中駿商管擁有90個在管商業及住宅項目,在管總建築面積約1,450萬平方米,已訂約總建築面積約3,040萬平方米。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使(06699.HK)首日孖展錄近1,985億元 超購681倍
04/06/2021 09:20
內地隱形矯治服務商時代天使(06699.HK)昨日首日招股,綜合媒體報道,昨日共錄得近1,985億元孖展認購,以公開發售部分集資2.91億元計,超額認購逾681倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使(06699.HK)首日錄孖展1,788億元 超購613倍
03/06/2021 17:58
內地隱形矯治服務商時代天使(06699.HK)首日招股,截至下午約6時錄得超過1,788億元孖展認購,以公開發售部分集資2.91億元計,超額認購逾613倍。早前有外電消息指,其國際配售部分於首個小時已錄得足額認購。
是次將發行共1,682.96萬股,當中10%、即168.3萬股為本地公開發售。招股書顯示,若公開發售錄得超額認購100倍或以上,公開發售部分佔比將重新分配至50%,即841.48萬股
時代天使的招股期至下周二(8日)結束,料於16日上市,每手200股入場費達34,948.66元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使(06699.HK)首日招股暫錄孖展1,105億元 超購約378倍
03/06/2021 14:52
內地隱形矯治服務商時代天使(06699.HK)首日招股,截至下午約2時半已錄得逾1,105億元孖展認購,其中富途借出350億元,輝立則借出200億元。以公開發售部分集資2.91億元計,超額認購約378.7倍。
早前有外電消息指,其國際配售部分於首個小時已錄得足額認購。
時代天使今次將發行共1,682.96萬股,當中1,514.66萬股為國際部分,佔90%,其餘10%即168.3萬股為本地公開發售,另設15%超額配售權。招股書列明,若公開發售錄得超額認購100倍或以上,公開發售部分佔比將重新分配至50%,即841.48萬股。
時代天使的招股期至下周二(8日)結束,料於16日上市,每手200股,入場費達34,948.66元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》回應來港上市傳聞 內地新零售集團KK館:沒有相關信息披露
03/06/2021 11:46
內媒引述消息人士報道,內地新零售集團KK館正計劃來港上市,初步計劃集資5億美元,預期最快今年內提交申請,並已委聘瑞信及摩根士丹利作上市負責行。KK集團回應指,就傳聞沒有相關信息披露。
官網資料顯示,KK集團創立於2015年,主要經營線上線下零售品牌集合店,截止2020年7月集團旗下品牌擁有逾1,000家線下門店,平均每天新開2家大型集合店。KK集團已累計融資超過20億元人民幣,引入包括深圳市創新投資集團、阿里巴巴(09988.HK) -2.400 (-1.119%) 沽空 $24.81億; 比率 36.699% 與螞蟻集團設立的eWTP科技創新基金、洪泰基金、經緯中國、璀璨資本、五嶽資本、黑藻資本、CMC資本等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報時代天使(06699.HK)招股首小時國際配售已錄足額認購
03/06/2021 09:53
據路透旗下IFR報道,內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技(06699.HK)今日(3日)首日招股,國際配售部分於首個小時已錄得足額認購。
時代天使計劃發行共1,682.96萬股,當中10%為本地公開發售,90%為國際部分,招股期至下周二(8日)結束。每手買賣單位為200股,入場費達34,948.66元,料為歷年來最貴入場費的新股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》時代天使科技(06699.HK)明起招股 入場費約34,948元
02/06/2021 17:23
內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技(06699.HK)公布來港上市計劃,將於明日(3日)起至下周二(8日)招股,全球發行共1,682.96萬股,當中10%為本地公開發售,90%為國際部分,另設15%超額配售權。
每股發售價介乎147元至173元,集資最多約29.1億元。每手買賣單位為200股,入場費達34,948.66元。時代天使預期於6月16日上市,聯席保薦人為高盛及中金公司。
以發售價中位數每股160元計,所得款項淨額將約為25.13億元,所得款項有約39.9%用於為創美基地的建設提供資金;約18.3%用於提升公司的研發能力及為內部和合作研發項目提供資金;約10.8%用於開發智能信息技術系統;約10.5%用於擴大內部銷售團隊;約9.6%用於營銷及品牌推廣;約6.2%用於培養醫學人才;以及約4.7%用作營運資本及其他一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳本地初創GogoX IPO前融資籌最多5,000萬美元 完成後將遞表在港上市
02/06/2021 15:28
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,本地獨角獸GogoX計劃於IPO前融資籌最多5,000萬美元,據悉今輪融資由中金及瑞銀負責協調,料公司估值將達15-20億美元。
報道指公司計劃在完成IPO前融資後就向聯交所遞上市申請,料將籌4-5億美元,而公司發言人則拒絕評論。公司於2013年在港成立,是物流平台應用程式,主要提供貨車及即時快遞服務,公司已將業務擴展至新加坡、台灣、南韓、印度、越南及內地,足跡遍佈300個城市,擁逾800萬名註冊司機。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》微創醫療(00853.HK)旗下微創機器人傳來港上市 籌最多10億美元
02/06/2021 14:00
據路透旗下IFR引述消息指,微創醫療(00853.HK) -5.150 (-7.352%) 沽空 $4.22億; 比率 42.437% 旗下微創醫療機器人股份正計劃年內來港上市,集資約7億至10億美元,正與中金公司和摩根大通合作,籌備上市相關工作。
另外有消息指,微創機器人最快本月正式提交上市申請。
資料顯示,公司主要專注於機器人智能手術全解方案的研究和產業集成。據中金公司早前公布的上海微創醫療機器人上市輔導備案報告,微創醫療持股53.75%,高瓴資本持股約7.99%。(gc/)
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳馬來西亞手套製造商Top Glove推遲在港上市
01/06/2021 13:45
《路透》引述消息人士報道,馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove有可能推遲在香港的上市計劃,因美國海關和邊境保護局(CBP)未必很快解除對公司實施的入口禁令。
據悉,Top Glove原計劃在第二季末前完成上市,公司在4月將原本計劃發行規模由14.9億股下調至7.935億股,集資10億美元。
美國於去年禁止進口頂級手套的產品,稱公司在馬來西亞的廠房出現強迫勞動的情況。Top Glove在4月表示,已經解決有關的問題,並且得到倫敦道德貿易顧問Impactt Limited的確認。
CBP表示,審查過程的時間會因應每宗案件的具體事實及情況而定,不會修改或撤銷強迫勞動的調查結果,直到有證據證明相關公司已完全糾正錯誤。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》阿里(09988.HK)旗下匯通達申請境外上市 傳籌10億美元
01/06/2021 11:24
中國證監會資料顯示,匯通達網絡股份已提交境外首次公開發行股份申請。根據華興證券早前公布的匯通達上市輔導備案報告,董事長汪建國為大股東,持股近30.27%,阿里巴巴(09988.HK) +5.200 (+2.464%) 沽空 $8.20億; 比率 18.037% 則為第二大股東,持有匯通達19.08%股權。
匯通達為面向農村市場的產業互聯網平台,以B2B為核心,通過會員制形式整合供應端至零售端的產業鏈,目前網絡已覆蓋全國21個省份、1.9萬個鄉鎮,服務超過14萬家鄉鎮零售店。
早前有外電指,匯通達將於6月向聯交所提交上市申請,預期集資10億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》東軟集團(600718.SH)傳分拆東軟醫療及東軟熙康來港上市 籌6-8億美元
01/06/2021 11:10
據《路透》旗下《IFR》引述消息指,東軟集團(600718.SH) -0.04 (-0.426%) 計劃今年分拆東軟醫療及東軟熙康來港上市,料共籌6-8億美元。兩家公司均於周一向聯交所遞上市申請,聯合保薦人為中金及高盛。
其中主要經營城市雲醫院網絡的東軟熙康計劃籌3-4億美元,而經營醫學影像解決方案及服務的東軟醫療則料籌3-4億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報奈雪的茶尋求本周四通過港交所上市聆訊
01/06/2021 09:13
據路透旗下IFR報道,內地茶飲品牌「奈雪的茶」尋求於本周四通過聯交所上市聆訊,計劃集資規模5億美元,早前傳出奈雪計劃集資約5億至6億美元。
報道指,預期奈雪的茶若獲批,將於下周開始進行路演。上月有傳奈雪的茶目標於5月底或者6月初通過上市聆訊,並於6月至7月完成招股上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

傳萬達商管或募集200億人幣
01/06/2021 07:48
據外電引述知情人士透露,已有20多個投資者表示有興趣參與大連萬達集團旗下商業地產管理子公司(萬達商管)的最新一輪融資,並計劃不遲於7月完成融資,可能在今年晚些時候在香港進行IPO。
該人士表示,此次融資可能將募集200億元人民幣。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中原建業(09982.HK)料明年起全數收入來自外部客戶
31/05/2021 14:50
房地產代建服務商中原建業(09982.HK) -0.420 (-14.000%) 5月份新簽約逾10個項目,首席財務官馬成指屬正常發展步伐,又指行業現時增長幅度為約兩成,去年集團盈利達6.8億元人民幣,保守估計今年可達8億元人民幣。
去年底有約一成收入來自關聯方,他解釋是由於過去有客戶要求母公司建業地產(00832.HK) -0.090 (-4.128%) 沽空 $1.85百萬; 比率 10.465% 對項目進行少數股權投資,預期今次分拆後有關佔比將降至5%,明年起收入將全數來自外部客戶。
上市後集團計劃拓展於河南、湖北、山西、河北等「大中原」地區各省的佈局,馬成解釋,該市場平均樓價每平方米在1萬元人民幣以下,屬大眾剛需市場,而且城鎮化率相對較低,市場增長空間龐大。
中原建業今(31日)首日掛牌,問及股價表現,他指公司原計劃以介紹形式上市,但由於監管規定不能作太多宣傳,為讓投資者更了解行業情況,因此改作公開發售,定價已留有空間,又指是次為完全從建業地產徹底分拆,相信股價回落是由於有股東獲得實物分派後套現獲利。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》中原建業(09982.HK)低開16.7%報2.5元
31/05/2021 09:21
中原建業(09982.HK) -0.500 (-16.667%) 暗盤高開1仙報3.01元欠承接,掉頭低見2.56元,收2.6元低上市價13%;該股首掛開報2.5元,較上市價3元,低16.7%。
按在管項目於2020年已售總建築面積及2017-2020年總合約銷售金額複合年增長率角度而言,中原建業為內地領先且快速發展的房地產代建公司。是次由建業地產(00832.HK) +0.010 (+0.459%) 沽空 $1.43百萬; 比率 6.170% 分拆來港上市,合共發售逾3.28億股,並已引入祥來為基石投資者認購1,552.8萬股;其中10%公開發售獲近4倍超購,認購一手中籤率30%;股份以接近招股範圍(2.4-3.2元)上限定價,料集資淨額約9.16億元,主要用作拓展「大中原」地區新市場並豐富服務類型、透過策略性投資及潛在收購房地產代建價值鏈中具有專業能力或資質核心公司,以及進一步提升集團資訊技術系統及基礎設施等。上市聯席保薦人分別為工銀國際及建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐分拆同城實業來港上市
29/05/2021 10:51
順豐控股公布,將分拆旗下從事即時配送服務的同城實業於本港主板上市,發行比例為不超過其緊接發行後經擴大總股本的20%,並授予承銷商不超過上述H股初始發行規模15%的超額配售權。集資所得主要用於主營業務拓展及補充流動資金。
公司表示,鑑於中國即時配送服務市場規模持續增長,前景廣闊,上市可拓展公司多元化融資管道,搭建同城實業國際資本運作平台。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》中原建業(09982.HK)暗盤收2.6元 低上市價13.3%
28/05/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,下周一(31日)掛牌的中原建業(09982.HK)暗盤高開1仙報3.01元欠承接,掉頭低見2.56元,收報2.6元,較上市價3元,低13.3%或0.4元,成交471萬股,涉資1,260萬元。不計手續費,每手2,000股,賬面蝕800元。
按在管項目於2020年已售總建築面積及2017-2020年總合約銷售金額複合年增長率角度而言,中原建業為內地領先且快速發展的房地產代建公司。是次由建業地產(00832.HK) +0.030 (+1.395%) 沽空 $1.43百萬; 比率 6.170% 分拆來港上市,合共發售逾3.28億股,並已引入祥來為基石投資者認購1,552.8萬股;10%公開發售獲近4倍超購,認購一手中籤率30%;股份以接近招股範圍(2.4-3.2元)上限定價,料集資淨額約9.16億元,主要用作拓展「大中原」地區新市場並豐富服務類型、透過策略性投資及潛在收購房地產代建價值鏈中具有專業能力或資質核心公司,以及進一步提升集團資訊技術系統及基礎設施等。上市聯席保薦人分別為工銀國際及建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》中原建業(09982.HK)高開1仙報3.01元 現倒跌10%
28/05/2021 16:17
根據輝立交易平台顯示,下周一(31日)掛牌的中原建業(09982.HK)暗盤高開1仙報3.01元欠承接,掉頭低見2.65元,現造2.7元,較上市價3元,低10%,成交45萬股。
按在管項目於2020年已售總建築面積及2017-2020年總合約銷售金額複合年增長率角度而言,中原建業為內地領先且快速發展的房地產代建公司。是次由建業地產(00832.HK) +0.030 (+1.395%) 沽空 $32.14萬; 比率 2.779% 分拆來港上市,合共發售逾3.28億股,並已引入祥來為基石投資者認購1,552.8萬股;10%公開發售獲近4倍超購,認購一手中籤率30%;股份以接近招股範圍(2.4-3.2元)上限定價,料集資淨額約9.16億元,主要用作拓展「大中原」地區新市場並豐富服務類型、透過策略性投資及潛在收購房地產代建價值鏈中具有專業能力或資質核心公司,以及進一步提升集團資訊技術系統及基礎設施等。上市聯席保薦人分別為工銀國際及建銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》京東物流(02618.HK)全日收41.7元高上市價3.3% 每手賬面賺134元
28/05/2021 16:09
京東物流(02618.HK) +1.340 (+3.320%) 首日掛牌,股價高開14%報46.05元,最多升18%至47.75元無以為繼,掉頭輾轉滑落,午後低見41.25,全日收41.7元,較上市價40.36元,高1.34元或3.3%,成交1.58億股,涉資71.67億元。不計手續費,每手100股,賬面賺134元。
京東物流由京東集團(09618.HK) -1.800 (-0.633%) 沽空 $6.50千萬; 比率 19.929% 分拆來港上市,合共發售逾6.09億股,並已引入軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree為基石投資者,合共認購2.94億股;其中3%公開發售獲近715倍超購,已啟動回撥機制佔比增至9%,認購一手中籤率僅8%,股份以偏向招股範圍(39.36-43.36元)下限定價,料集資淨額241.13億元,主要用於未來升級和擴展其物流網絡、開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,以及擴展其解決方案廣度與深度等。上市聯席保薦人分別為美銀證券、高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

據報「中國貨車界Uber」滿幫集團申請紐約上市
28/05/2021 15:56
《路透》引述消息人士報道,「中國貨車界Uber」滿幫集團已經在紐約申請上市,目標集資最多15億美元,對公司的估值將超過200億美元。
滿幫集團的平台上有超過1,000萬註冊貨車司機及逾500萬貨車車主,公司表示集資所得將用於拓展業務,以及發展基礎設施與技術。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》京東物流(02618.HK)半日收44.7元 高上市價近11%
28/05/2021 12:03
京東物流(02618.HK) +4.390 (+10.877%) 暗盤收48.55元高上市價20%;該股首掛高開14%報46.05元,升幅曾擴至逾18%高見47.75元遇壓,曾回順至44.2元,半日收44.7元,較上市價40.36元,高近11%,半日成交逾1億股,涉資46.97億元。
京東物流由京東集團(09618.HK) -0.400 (-0.141%) 沽空 $3.19億; 比率 32.005% 分拆來港上市,合共發售逾6.09億股,並已引入軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree為基石投資者,合共認購2.94億股;其中3%公開發售獲近715倍超購,已啟動回撥機制佔比增至9%,認購一手中籤率僅8%,股份以偏向招股範圍(39.36-43.36元)下限定價,料集資淨額241.13億元,主要用於未來升級和擴展其物流網絡、開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,以及擴展其解決方案廣度與深度等。上市聯席保薦人分別為美銀證券、高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

京東物流(02618.HK)料第三方收入佔比持續增長
28/05/2021 11:26
京東物流(02618.HK) +4.640 (+11.497%) 去年度虧損達到超過40億元人民幣,首席執行官余睿解釋,過去的虧損是由於公司在業務佈局上加大投入所致,包括擴大物流網絡、增加倉庫面積及其他物流基礎設施等。
他表示,2020年來自外部客戶收入佔比已達到逾46%,對來自母公司京東集團(09618.HK) -1.600 (-0.563%) 沽空 $3.19億; 比率 32.005% 的依賴度降低。余睿預期,未來第三方收入佔比將持續增長。
他又提到,京東物流注重科技賦能,無人配送車除已於江蘇常熟投入運營,日前更取得北京市高級別自動駕駛示範區頒發國內首批無人配送車牌照,未來將在北京亦莊總部試行。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)余睿:價格戰對公司經營影響不大
28/05/2021 11:18
京東物流(02618.HK) +4.640 (+11.497%) 首席執行官余睿稱,疫情後內地物流行業競爭加激,目前的確面臨價格戰的挑戰,但認為快遞業務除為公司帶來盈利外,更重要的是增加客戶基礎。他指出,與客戶建立商業關係後,可進一步提供更多一體化供應鏈服務,因此認為價格戰對經營影響不大。
他透露,將運用集資所得加強海外基礎設施佈局,搭建全球網絡,包括在跨境賣家需求較大的北美及歐洲市場增建海外倉庫,並因應中國品牌出海規劃,於東南亞、南美等地發展。
被問到為拓展跨境物流業務增設航空機隊,余睿強調與各家航空公司一直都有深入合作,未來自身在航空物流方面亦有佈局,將在今年稍後時間公布。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》京東物流(02618.HK)高開14%報46.05元
28/05/2021 09:21
京東物流(02618.HK) +5.640 (+13.974%) 暗盤於輝立交易平台高開21%報48.8元,高低見52元/47.8元,收48.55元,高上市價20%;該股首掛開報46.05元,較上市價40.36元,高14%,市前成交2,909萬股。
京東物流由京東集團(09618.HK) +5.600 (+1.969%) 沽空 $3.19億; 比率 32.005% 分拆來港上市,合共發售逾6.09億股,並已引入軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree為基石投資者,合共認購2.94億股;其中3%公開發售獲近715倍超購,已啟動回撥機制佔比增至9%,認購一手中籤率僅8%,股份以偏向招股範圍(39.36-43.36元)下限定價,料集資淨額241.13億元,主要用於未來升級和擴展其物流網絡、開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,以及擴展其解決方案廣度與深度等。上市聯席保薦人分別為美銀證券、高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《 新股消息》中原建業(09982.HK)公開發售超購近4倍 一手中籤率30%
28/05/2021 09:13
由建業地產(00832.HK) +0.020 (+0.930%) 沽空 $2.24百萬; 比率 5.336% 分拆上市的中原建業(09982.HK)公布招股結果,發售價定於3元,為近上限定價(招股價介乎2.4至3.2元),公開發售錄超購3.99倍,一手2,000股,中籤率為30%。該股將於下周一(31日)上市,工銀國際及建銀國際為聯席保薦人。
公司是次招股引入祥來為基石投資者,認購1,552.8萬股股份,相當於緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約0.47%。
公司預計集資淨額為9.16億元,當中40%將用於擴大集團業務規模,主要透過拓展進入「大中原」地區的新市場並豐富其服務類型;36%將用於透過策略性投資及潛在收購房地產代建價行業價值鏈中具有專業能力或資質的核心公司;14%將用於進一步加強集團資訊技術系統及基礎設施,以配合其持續擴展及房地產代建業務的數字化;餘下10%將用作營運資金、市場推廣及其他一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》京東物流(02618.HK)暗盤收報48.55元 高上市價20.3%
27/05/2021 18:33
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的京東物流(02618.HK)暗盤高開21%報48.8元,最高見52元,收報48.55元,較上市價40.36元,高20.3%或8.19元,成交130萬股,涉資6.49億元。不計手續費,每手100股,賬面賺819元。
京東物流由京東集團(09618.HK) -3.200 (-1.113%) 沽空 $3.19億; 比率 32.005% 分拆來港上市,合共發售逾6.09億股,並已引入軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree為基石投資者,合共認購2.94億股;3%公開發售獲近715倍超購,啟動回撥機制後佔比增至9%,認購一手中籤率僅8%,股份以偏向招股範圍(39.36-43.36元)下限定價,料集資淨額241.13億元,主要用於未來升級和擴展其物流網絡、開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,以及擴展其解決方案廣度與深度等。上市聯席保薦人分別為美銀證券、高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》京東物流(02618.HK)暗盤高開21%報48.8元
27/05/2021 16:15
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的京東物流(02618.HK)暗盤高開21%報48.8元,暫時最高見51元,最低見48.6元,現造50.6元,較上市價40.36元,高25%,成交61萬股。
京東物流由京東集團(09618.HK) -3.200 (-1.113%) 沽空 $1.48億; 比率 35.789% 分拆來港上市,合共發售逾6.09億股,並已引入軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree為基石投資者,合共認購2.94億股;3%公開發售獲近715倍超購,啟動回撥機制後佔比增至9%,認購一手中籤率僅8%,股份以偏向招股範圍(39.36-43.36元)下限定價,料集資淨額241.13億元,主要用於未來升級和擴展其物流網絡、開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,以及擴展其解決方案廣度與深度等。上市聯席保薦人分別為美銀證券、高盛及海通國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳商湯科技最快年底前赴港上市
27/05/2021 14:33
據路透旗下《IFR》引述消息指,內地最大人工智能公司商湯科技計劃最快年底前來港上市,同時亦會繼續推動在A股上市。據悉公司最近就來港上市與內部及外部人士進行了討論,消息人士指公司對在香港及上海兩地上市持開放態度,但目前未知會否兩地同時上市。
消息指科創板是商湯上市的最理想地點,但由於內地監管機構對科創板上市監管較緊,或會令商湯上市需要更長時間。
軟銀、淡馬錫、阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.25億; 比率 15.251% 及高通均有份投資商湯科技,去年7月公司據報正尋求15億美元融資,當時估值約為100億美元,而今年1月內地傳媒報道公司新一輪融資時估值已達120億美元,公司發言人則拒絕評論。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》網易雲音樂遞上市申請 去年月活躍用戶達1.8億人
27/05/2021 10:27
網易(09999.HK) +1.300 (+0.720%) 沽空 $2.54億; 比率 40.639% 分拆旗下經營線上音樂平台「網易雲音樂」的Cloud Village於聯交所主板上市,聯席保薦人為美銀、中金公司及瑞信。
初步招股文件顯示,截至2020年底止年度,網易雲音樂在線音樂服務月活躍用戶達到1.81億人,月付費用戶達約1,600萬人,每月每名付費用戶平均收入為8.4元人民幣(下同),平台內容庫擁有超過6,000萬首音樂曲目。
去年度收入達48.95億元,按年增長逾1.1倍,當中有53.6%來自在線音樂服務。期內虧損達29.51億元,較2019年的20.15億元增加,去年非國際財務報告準則經調整淨虧損則達15.67億元。
預期集資所得將用於投資音樂及音樂衍生內容,以擴充音樂內容庫及豐富在線音樂內容作品;甄選合併、收購及戰略投資;推廣品牌;投資於人工智能、機器學習及數據分析相關的研發計劃;營運資金及一般企業用途等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)公開超購逾714倍 一手中籤率8%
27/05/2021 08:15
由京東集團(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.85億; 比率 26.655% 分拆旗下京東物流(02618.HK)公布在港上市招股結果,劃發行約6.09億股股份,原先當中3%在港公開發售,公開發售接獲136.49萬份有效申請,錄超購714.61倍,經重新分配後,公開發售股數增至9%,國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.8倍。
一手100股中籤率為8%,認購300手(即3萬股)才穩獲一手。京東物流每股發售價定於40.36元,為近下限定價(每股招股價介乎39.36元至43.36元);該股將於明日(5月28日)掛牌上市。美銀證券、高盛及海通國際為聯席保薦人。
京東物流是次上市引入7個基石投資者,當中包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree等,合共認購2.94億股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額4.83%。
公司預計集資淨額為241.13億元,當中55%將用於升級和擴展其物流網絡;20%用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術;15%用於擴展其解決方案的廣度與深度;餘下10%用於一般公司用途及滿足營運資金需求。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》網易(09999.HK)擬分拆網易雲音樂在主板獨立上市
26/05/2021 17:05
網易(09999.HK) -0.400 (-0.221%) 沽空 $2.54億; 比率 40.639% 公布,擬通過以Cloud Village股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆Cloud Village,公司已就擬議分拆向聯交所提交分拆建議,而聯交所已確認公司可進行擬議分拆。
擬議分拆完成後,公司將持有Cloud Village不少於50%的投票權,因此Cloud Village將仍為公司的子公司,而有關擬議分拆的詳情尚未落實。
公告指,Cloud Village於2016年2月2日在開曼群島註冊成立,並自2016年10月起獨立運營公司的音樂流媒體平台網易雲音樂。網易雲音樂是中國備受歡迎的音樂流媒體平台,2020年在線音樂服務的月活躍用戶超過180百萬,而Cloud Village亦通過其平台運營直播和廣告等其他業務。截至公告日,網易持有Cloud Village已發行股本總額的約62.46%。擬議分拆完成後,網易集團將繼續經營其現有主要業務,即互聯網科技。
據早前《界面新聞》報道,網易雲音樂即將在港交所(00388.HK) +8.200 (+1.728%) 沽空 $5.76億; 比率 18.519% 遞交上市文件,最高發行價定為330元,計劃募資70.36億元。保薦人分別為中金、美國銀行及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》本地券商致富申請主板上市 首三財季收入2.5億元升32.3%
26/05/2021 14:31
本地券商致富金融集團遞主板上市申請,據聯交所文件顯示,公司截至去年底的首財三季收入2.51億元,按年增32.27%,截至今年3月底公司有逾17.16萬個託管及保證金賬戶。是次上市獨家保薦人為交銀國際。
公司於1979年在港成立,主要從事證券交易、期貨交易及財富管理服務,在香港設有15間投資理財中心,另外北京、上海及深圳均設有代表處。據文件顯示集資所得擬用於滿足客戶融資需求、擴大其保證金融資業務和期貨交易業務,以及優化人力資源結構及吸引專業人才等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報網易雲音樂擬在港上市 募資70.36億元
26/05/2021 14:09
據《界面新聞》獲悉,網易雲音樂即將在港交所(00388.HK) +6.800 (+1.433%) 沽空 $2.57億; 比率 16.514% 遞交上市文件,最高發行價定為330元,計劃募資70.36億元。保薦人分別為中金、美國銀行及瑞信。
網易雲音樂將面向全球發售2,132萬股股份,佔其公司總股本10%。其中213.2萬股為香港發售,其餘1,918.8萬股面向國際發售。
對於上述消息,網易雲音樂不予置評。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流(02618.HK)一手中籤率8%
26/05/2021 11:59
京東物流(02618.HK)將於本周五(28日)上市,市場消息指其一手中籤率僅為8%,認購300手始穩獲一手。早前有傳該股錄得約137.3萬份認購申請,凍結資金5,731億元,公開超額認購約715倍。
此外,市傳今日有機構投資者進行場外暗盤交易,且錄得2宗成交,分別為15萬股及10萬股,作價介乎42元至44.4元,較招股定價40.36元,高出4.1%至10%。按場外暗盤價最高44.4元計,一手100股,估計每手帳賺404元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》新希望服務(03658.HK)全日收3.82元 較上市價反覆高2仙
25/05/2021 16:09
新希望服務(03658.HK) +0.020 (+0.526%) 首日掛牌,股價平開報3.8元,早段反覆,高低見3.95元/3.71元,最終全日收3.82元,較上市價3.8元,高2仙,成交2,132萬股,涉資8,097萬元。
新希望是內地綜合物業管理及民生服務運營商,公司於億翰智庫發佈2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。是次來港上市共發售2億股,並已引入包括貝殼(BEKE.US) +1.880 (+3.750%) 、小米(01810.HK) +1.100 (+4.128%) 沽空 $2.87億; 比率 9.859% 、中國四川國際投資及復星國際(00656.HK) +0.400 (+3.378%) 沽空 $4.60百萬; 比率 26.831% 旗下鼎睿再保險等6名基石投資者,合共認購1.01億股;10%公開發售獲3.75倍超購,認購一手中籤50%;股份以招股範圍(3.8-4.7元)下限定價,料集資淨額約7.07億元,主要用作戰略收購與投資及升級信息系統和設備等。上市獨家保薦人農銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《滬深兩市》上證深成全日近高收成交破萬億 大金融股強勢 貴州茅台揚6%
25/05/2021 15:00
中國人民銀行公開市場今日進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作,今日有100億元逆回購到期;中標利率持平於2.2%。人匯走強。上證深成今早高開後走勢強勁,受大金融股助力下,各指數升幅擴大。A股午後愈升愈有,均以近高位收市,滬深兩市成交突破萬億元。
上證高見3,584,全日升84點或2.4%,近高收報3,581點;深成升339點或2.3%,收報14,846點;滬深300指數升162點或3.2%,收報5,318點,為去年10月以來最大漲幅。創業板指數升87點或2.8%,收報3,227點,成交1,795億元。滬深兩市成交分別為4,722億元及5,341億元。
大金融股持續上升,券商、保險、銀行等領漲滬深兩市,廈門銀行(601187.SH) +0.91 (+10.033%) 、中信建投(601066.SH) +3.09 (+10.010%) 、哈投股份(600864.SH) +0.61 (+10.000%) 、湘財股份(600095.SH) +1.12 (+9.982%) 漲停。平安銀行(000001.SZ) +1.12 (+4.770%) 、興業銀行(601166.SH) +1.49 (+6.882%) 、招商銀行(600036.SH) +3.47 (+6.416%) 、寧波銀行(002142.SZ) +2.25 (+5.383%) 、華創陽安(600155.SH) +0.70 (+6.301%) 、重慶銀行(601963.SH) +0.49 (+4.475%) 、青島銀行(002948.SZ) +0.23 (+4.501%) 升4.5%-6.9%。中國人壽(601628.SH) +1.43 (+4.106%) 、中國人保(601319.SH) +0.12 (+1.958%) 分別升4.1%、2%。重磅中資金融股工行(601398.SH) +0.07 (+1.349%) 、建行(601939.SH) +0.15 (+2.190%) 分別升1.4%、2.2%。
白酒、食品股顯著上揚,瀘州老窖(000568.SZ) +19.28 (+7.282%) 、貴州茅台(600519.SH) +123.21 (+5.948%) 、五糧液(000858.SZ) +18.02 (+5.908%) 揚7.3%、6%、5.9%。海天味業(603288.SH) +6.45 (+4.875%) 升3.2%,絕味食品(603517.SH) +3.08 (+3.569%) 分別升4.9%及3.6%。
半導體股午後走強,思瑞浦漲(688536.SH) +48.99 (+11.420%) 、兆易創新(603986.SH) +10.63 (+8.879%) 分別漲11.4%、8.9%。國機精工(002046.SZ) +0.88 (+9.989%) 漲停,兆易創新漲近9%。
生物疫苗股上揚,未名醫藥(002581.SZ) +1.84 (+10.005%) 漲停。智飛生物(300122.SZ) +4.94 (+2.492%) 、康泰生物(300601.SZ) +7.49 (+4.280%) 、沃森生物(300142.SZ) +3.31 (+5.124%) 、康希諾(688185.SH) +12.64 (+2.254%) 、復星醫藥(600196.SH) +1.66 (+2.650%) 升2.3%-5.1%。方盛製藥(603998.SH) +0.66 (+10.076%) 擬轉讓佰駿醫療部份股權,引入戰投德維特公司,股價漲停。
鋼鐵股永興材料(002756.SZ) -3.61 (-5.917%) 持續下跌,今日逆市再挫5.9%。受惠紙價大漲,連日上揚造紙股岳陽林紙(600963.SH) +0.71 (+10.028%) 今再漲停。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳中原建業(09982.HK)以近上限每股3元定價
25/05/2021 10:54
路透旗下IFR引述消息人士指,中原建業(09982.HK)將以每股3元定價,屬招股價區間2.4至3.2元的近上限水平,預期集資約9.84億元。
中原建業為建業地產(00832.HK) -0.030 (-1.351%) 沽空 $5.39百萬; 比率 9.953% 旗下房地產代建服務供應商,預計於5月31日上市,工銀國際及建銀國際為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》越秀服務通過上市聆訊 傳籌最多2.5億美元
25/05/2021 09:45
越秀地產(00123.HK) +0.020 (+1.075%) 沽空 $1.90百萬; 比率 10.344% 旗下城市運營服務及綜合物業管理服務商越秀服務,已通過聯交所上市聆訊,料不日起招股,聯席保薦人為農銀國際、建銀國際、中信建投國際及越秀融資。
早前有外電消息指,越秀服務已啟動預路演,目標集資約2億至2.5億美元。
聆訊後招股資料顯示,截至去年底止公司總在管面積為3,260萬平方米,在管物業數量為215個,年度總收入達11.68億元人民幣,其中非商業物業管理及增值服務的收入佔比為
69.4%,商業物業管理及運營服務的收入佔比為30.6%。
越秀地產持有越秀服務上市前約91.85%股權,另外越秀地產的主要股東廣州地鐵投融資,亦持股約8.15%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》新希望服務(03658.HK)平開報3.8元
25/05/2021 09:23
新希望服務(03658.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤高低見3.88元/3.6元,收3.68元低上市價3.2%;該股首掛開報3.8,持平於上市價3.8元,市前成交797萬股。
新希望是內地享負盛名的綜合物業管理及民生服務運營商,公司於億翰智庫發佈 2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。是次來港上市共發售2億股,並已引入包括貝殼(BEKE.US) +1.880 (+3.750%) 、小米(01810.HK) +0.650 (+2.439%) 沽空 $5.24億; 比率 16.350% 、中國四川國際投資及復星國際(00656.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36千萬; 比率 44.038% 旗下鼎睿再保險等6名基石投資者,合共認購1.01億股;其中10%公開發售獲3.75倍超購,認購一手中籤50%;股份以招股範圍(3.8-4.7元)下限定價,料集資淨額約7.07億元,主要用作戰略收購與投資及升級信息系統和設備等。上市獨家保薦人農銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》新希望服務(03658.HK)暗盤收報3.68元 低上市價3.2%
24/05/2021 18:34
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的新希望服務(03658.HK)暗盤平開報3.8元,高及低位分別見3.88元及3.6元,收報3.68元,較上市價3.8元,低3.2%或12仙,成交241萬股,涉資881萬元。不計手續費,每手1,000股,賬面蝕120元。
新希望是內地享負盛名的綜合物業管理及民生服務運營商,公司於億翰智庫發佈2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。是次來港上市共發售2億股,並已引入包括貝殼(BEKE.US) +0.280 (+0.562%) 、小米(01810.HK) -0.800 (-2.914%) 沽空 $5.24億; 比率 16.350% 、中國四川國際投資及復星國際(00656.HK) +0.100 (+0.852%) 沽空 $1.36千萬; 比率 44.038% 旗下鼎睿再保險等6名基石投資者,合共認購1.01億股;10%公開發售獲3.75倍超購,認購一手中籤50%;股份以招股範圍(3.8-4.7元)下限定價,料集資淨額約7.07億元,主要用作戰略收購與投資及升級信息系統和設備等。上市獨家保薦人農銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》新希望服務(03658.HK)暗盤平開後 反覆低上市價3.2%
24/05/2021 17:27
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的新希望服務(03658.HK)暗盤平開報3.8元,高及低位分別見3.88元及3.6元,現造3.68元,較上市價3.8元,低3.2%,成交203萬股。
新希望是內地享負盛名的綜合物業管理及民生服務運營商,公司於億翰智庫發佈 2020中國物業企業綜合實力百強中排名第39位。是次來港上市共發售2億股,並已引入包括貝殼(BEKE.US) +0.280 (+0.562%) 、小米(01810.HK) -0.800 (-2.914%) 沽空 $5.24億; 比率 16.350% 、中國四川國際投資及復星國際(00656.HK) +0.100 (+0.852%) 沽空 $1.36千萬; 比率 44.038% 旗下鼎睿再保險等6名基石投資者,合共認購1.01億股;其中10%公開發售獲3.75倍超購,認購一手中籤50%;股份以招股範圍(3.8-4.7元)下限定價,料集資淨額約7.07億元,主要用作戰略收購與投資及升級信息系統和設備等。上市獨家保薦人農銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報科濟藥業今啟動預路演 擬籌4億至5億美元
24/05/2021 11:16
據路透旗下IFR報道,內地生物製藥公司科濟藥業(CARsgen Therapeutics)已通過上市聆訊,並於今日(24日)啟動預路演工作,目標籌集約4億至5億美元,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
初步招股文件顯示,科濟藥業於去年度錄得應佔虧損10.64億元人民幣,較2019年同期的虧損2.65億元人民幣增加。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳越秀服務周二開始預路演 籌2-2.5億美元
24/05/2021 11:08
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,越秀服務計劃周二(25日)開始預路演,計劃籌2-2.5億美元。
公司為越秀地產(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42百萬; 比率 5.157% 附屬,截至去年底於大灣區有215個在管項目,管理面積達3,260萬平方米。
資料來源: 阿斯達克

傳聯影醫療計劃今年在港上市
24/05/2021 09:52
據彭博引述消息指,醫學影像及放療設備生產商聯影醫療在考慮於香港進行首次公開募股,集資至少10億美元,並冀於年底前完成。
消息指,有關上市工作目前仍屬討論階段,細節或有變動。
公司於去年已聘請中信和中金,為其在科創板上市進行工作。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流(02618.HK)獲137萬人認購 凍資5,731億元
24/05/2021 09:22
市場消息指,京東物流(02618.HK)最終錄得約137.3萬份認購申請,凍結資金5,731億元,公開超額認購約715倍。
據招股書資料,京東物流的公開發售發行比例將由3%提升至9%。早前有外電報道,京東物流定價為每股40.36元,接近招股價區間39.36元至43.36元的下限。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》新希望服務(03658.HK)下限定價3.8元 一手中籤率50%
24/05/2021 09:05
新希望服務(03658.HK)公布招股結果,發售價定於3.8元,為下限定價(招股價介乎3.8至4.7元),公開發售錄超購3.75倍;每手1,000股,中籤率為50.01%。該股將於明日(25日)上市。獨家保薦人為農銀國際。
該股是次招股將引入6名基石投資者,包括貝殼(BEKE.US) +0.280 (+0.562%) 、小米(01810.HK) -0.100 (-0.364%) 沽空 $5.04億; 比率 14.082% 、中國四川國際投資及復星國際(00656.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.43百萬; 比率 15.109% 旗下鼎睿再保險等,合共認購1.01億股股份,佔緊隨全球發售完成後已發行股份12.6%。
公司預計集資淨額為7.07億元,當中約70%將用於戰略收購及投資;15%用於升級信息系統及設備;5%用於人才招募及團隊建設;剩餘10%為營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流(02618.HK)公開超購逾700倍 凍資逾5,500億元
21/05/2021 14:38
市場消息指,京東物流(02618.HK)獲超過100萬人認購,公開發售部分超額認購逾700倍,凍資逾5,500億元。
京東物流已於今日中午截止招股,是次發行逾6.09億股,當中3%、即1,827.49萬股在港公開發售,根據招股書資料,若公開發售超購達63倍或以上,發行比例將由3%提升至9%。
早前有外電報道,京東物流定價為每股40.36元,接近招股價區間39.36元至43.36元的下限。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》蘋果供應鏈企業領益智造(002600.SZ)擬來港上市
21/05/2021 10:56
領益智造(002600.SZ) +0.34 (+4.177%) 公布,於5月20日董事會通過發行H股並在香港上市的議案,目前正積極與中介機構就於聯交所主板上市的相關工作進行商討,其他關於H股發行的具體細節尚未確定,將按照國際財務報告準則和香港當地監管要求披露有關數據和信息。
據內媒報道,領益智造為蘋果供應鏈企業,在iPhone 12內部,散熱、充電、電池、顯示、攝像等功能模組都被打上領益烙印。除iPhone業務之外,領益智造的生產能力也早已實現蘋果全品類(手機、平板、電腦、手錶、耳機等),甚至消費電子主流客戶(小米、OPPO、Vivo、三星、LG等)的全覆蓋。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報奈雪的茶目標6月至7月上市 估值或達400億人幣
21/05/2021 10:34
內媒引述消息人士指,內地茶飲品牌「奈雪的茶」目標於5月底或者6月初通過上市聆訊,並於6月至7月完成招股掛牌,計劃發售約15%新股,預期估值或將達到350億至400億元人民幣。
消息人士指,由於此前未有茶飲公司上市,因此監管機構審查較嚴格,並透露奈雪的茶上星期已就聯交所最新一輪問詢提交回覆。
昨日有市場傳聞指,奈雪的茶已通過上市聆訊,公司隨後否認,強調正按計劃推進IPO事宜。此前有傳奈雪的茶計劃集資約5億至6億美元,奈雪的茶創始人彭心出席活動時表示,上市並非因為缺錢,而是希望令公司經營更長久、更開放透明。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報京東物流(02618.HK)近下限定價40.36元
21/05/2021 10:05
據《彭博通訊社》報道,京東物流(02618.HK)發行價定為40.36元,接近招股價區間39.36元至43.36元下限。
京東物流是次在港發行逾6.09億股,當中3%、即1,827.49萬股在港公開發售。股份預期於下周五(28日)上市,每手100股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪回應:IPO進程相關傳聞為不實消息
20/05/2021 18:23
對於市場消息指奈雪的茶已於今日下午通過港交所(00388.HK) +3.400 (+0.749%) 沽空 $2.78億; 比率 16.705% 聆訊,並將在今晚確定基石投資者,《新浪財經》引述奈雪回應稱,關於IPO進程相關市場傳聞為不實消息。
奈雪續稱,公司正有條不紊按計劃推進IPO事宜,如有進一步進展會及時與大家同步,一切以公司經監管機構批准的公告為準。
資料來源: 阿斯達克

證監會、聯交所加緊合作打擊涉及新上市公司失當和不正當行為
20/05/2021 17:58
證監會與聯交所發出聯合聲明,闡述在近期首次公開招股項目中發現的一些問題,而當中情況顯示可能沒有足夠的投資者真正對項目感興趣,並令人質疑有關股份是否有一個公開、有秩序及公平的市場。
聲明指某些首次公開招股項目可能只是以非真實方式滿足首次上市規定,例如將股份以被托高的招股價分配予受控制承配人,藉以滿足《主板上市規則》中的5億元最低市值規定。其他可疑的安排似乎是為了在日後能操縱有關股份的市場(如透過 「唱高散貨」計劃)而作出的。
證監會亦注意到聯交所今天發表了有關調高主板盈利規定的諮詢總結文件,證監會支持聯交所根據其市場區分策略,按照主板定位來設定合適的盈利要求,藉以維持香港股票市場質素的舉措。
證監會行政總裁歐達禮表示,參與首次公開招股過程的上市申請人及機構在維持香港股票市場的質素和廉潔穩健方面,擔當重要角色。今天發出的聯合聲明顯示決心打擊新上市公司的市場失當行為,而若有預警跡象顯示沒有足夠的投資者真正對某首次公開招股項目感興趣,將毫不猶豫地採取行動。在新訂盈利要求生效前,證監會將特別關注那些借助進取的盈利預測來支持其預期估值的新上市申請。
聲明指作為針對不正當行為而採取的監管對策的一部分,現時正加強審查出現預警跡象的有問題申請。在有需要時,兩家監管機構將使用其監管權力,反對或拒絕某項申請。
此外,證監會正與聯交所緊密合作,嚴格檢視每個上市申請人的估值(如將其市盈率與上市同業比較),以評估有關最低市值和其他首次上市規定的合規情況。
證監會亦已加強監察參與首次公開招股的簿記建檔及配售活動的機構,並將對那些涉及有問題的新上市公司的機構進行深入的視察,亦將針對任何涉及首次公開招股的失當行為採取執法行動。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)孖展額錄2,163億元 超購272倍
20/05/2021 17:57
京東集團(09618.HK) +10.000 (+3.693%) 沽空 $3.65億; 比率 15.213% 分拆的京東物流(02618.HK)將於明日(21日)中午截止招股,截至今日下午約6時,券商共為其借出孖展額約2,163億元,以公開集資約7.92億元計,超額認購近272倍。
外電消息指,京東物流國際配售部分已於今日提早截止認購,預計於5月28日上市,每手100股入場費4,379.7元。
京東物流是次在港發行逾6.09億股,當中3%、即1,827.49萬股在港公開發售,其餘97%、即5.9億股為國際配售。據招股資料,京東物流若公開發售超購63倍或以上,發行比例將由3%重新分配至9%。
資料來源: 阿斯達克

聯交所調高主板上市盈利規定60% 明年1月1日生效
20/05/2021 17:14
聯交所今天刊發有關主板盈利規定及檢討《上市規則》有關紀律處分權力及制裁的諮詢總結。兩份諮詢總結均以提升市場質素及投資者保障為重點,其中盈利規定調高60%,2022年1月1日生效,有關紀律處分權力及制裁的建議將於2021年7月3日實施及生效。
兩項諮詢均接獲約100份來自廣泛界別的回應意見,回應人士均屬香港資本市場不同持份者的代表。經仔細考慮每名回應人士的意見後,聯交所作出總結以加強及提升香港資本市場的質素及持正操作。將實施的《上市規則》修訂連同聯交所與證券及期貨事務監察委員會所採取的方針,將有助處理監管關注的情況,並為投資者提供進一步的保障。
公告指盈利規定是三大財務資格測試之一,是聯交所釐定上市申請人是否適合在主板上市時所用的穩健定性及定量評估的其中一環。然而,盈利規定自1994年推出至今一直未有作出任何修訂。諮詢總結指出,聯合聲明亦有進一步詳述,因盈利規定未曾修訂而出現的某些涉及失當行為的個案,影響市場質素,亦凸顯出有必要重新評估現行的盈利規定。
回應諮詢文件的人士都同意,維持高水平的市場質素及確保主板能吸引高質素的公司來港上市非常重要,亦了解必須正視處理失當行為的風險,以保障投資者的權益。然而,回應人士對建議中調高盈利規定的幅度及實施時間持不同意見。大部分回應人士均表示聯交所應考慮採用其他規定,例如降低調高盈利規定的幅度。經仔細考慮所有回應意見,聯交所修改了諮詢文件中的建議而採納以下做法:(i) 將盈利規定調高60%,並修訂盈利分布規定; (ii) 修訂後的盈利調高幅度的實施日期為2022年1月1日;及 (iii) 按情況就個別申請人不用符合盈利分布授予寬限,靈活處理。
聯交所有關紀律處分權力及制裁的建議,將在按《紀律處分諮詢總結》所述稍加修改後全面實施。實施有關建議將擴大可作聲譽制裁的範圍,並確保可對更多個別人士作紀律處分,包括導致或明知而參與違反《上市規則》的高級管理人員。整體而言,經修訂的《上市規則》條文可加強聯交所對個別人士的失當及違反《上市規則》的行為作出追究並施加適當制裁的權力。《紀律處分諮詢總結》所載的《上市規則》修訂將於2021年7月3日實施及生效。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶創始人料未來一至兩個月來港完成IPO
20/05/2021 14:56
內媒報道,奈雪的茶創始人彭心出席Foodaily全球食品飲料創新大會時透露,公司即將進行上市聆訊,預期在未來一至兩個月內來港進行首次公開發售(IPO)。她又指,上市並非因為缺錢,與投資者溝通後發現市場對新式茶飲產業都很認可。
奈雪的茶已於今年2月份提交上市申請,早前外電消息指目標集資額達5億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)次日孖展增至1,624億元 超購204倍
18/05/2021 18:02
京東集團(09618.HK) +5.000 (+1.881%) 沽空 $3.09億; 比率 25.945% 分拆的京東物流(02618.HK)次日招股,截至今日下午約6時,券商合共為其借出超過1,624億元孖展額,其中輝立借出283億元,信誠借出100億元。以公開集資約7.92億元計,京東物流目前超額認購近204倍。
京東物流將於本周五(21日)中午截止招股,每手100股入場費4,379.7元,料於5月28日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》東軟醫療傳來港上市 集資4億至5億美元
18/05/2021 15:31
據《彭博社》報道,去年曾撤回科創板上市申請的東軟醫療,正考慮最快今年稍後時間來港上市,籌集約4億至5億美元。
消息人士指,東軟醫療正與顧問機構洽商,相關計劃尚在初步階段,時間表及發行規模等細節仍未落實。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)與中鐵集裝箱公司達成戰略合作
18/05/2021 14:27
京東物流(02618.HK)公布,與中鐵集裝箱運輸有限責任公司(中鐵集裝箱公司)達成戰略合作,雙方將發揮各自在一體化供應鏈、鐵路貨運、物流信息、技術裝備等領域所積累的營運經驗,打造國際及國內多式聯運精品線路,在市場拓展、運輸組織、場站建設、信息化升級等方面加大合作力度,進一步推動鐵路多式聯運發展。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報科濟藥業本周闖關 擬集資4億至5億美元
18/05/2021 12:30
據路透旗下IFR報道,內地生物製藥公司科濟藥業(CARsgen Therapeutics),尋求於本星期進行上市聆訊,預期集資額達4億至5億美元,下周將啟動預路演,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
初步招股文件顯示,科濟藥業於去年度錄得應佔虧損10.64億元人民幣,較2019年同期的虧損2.65億元人民幣增加。
公司預期上市所得資金將用於進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T(CT053);為正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;培養全面的製造及商業化能力;持續升級CAR-T技術及前期研發活動;以及一般營運用途。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳時代天使科技上市集資3億美元
18/05/2021 11:04
內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技已通過上市聆訊,據路透旗下IFR引述消息指,公司計劃集資3億美元(約23.4億港元)。高盛及中金為聯席保薦人。
時代天使科技成立於2003年,業務主要包括數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及雲服務平台等。
根據灼識諮詢報告,中國的隱形矯治解決方案市場高度集中,按2020年的達成案例計量,前兩大市場參與者的市場佔有率總計為82.4%。據同一份資料顯示,時代天使科技於同年的市場份額為約41%。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》優然牧業傳啟動預路演 籌8億美元
18/05/2021 10:41
據路透旗下IFR引述消息人士指,優然牧業已啟動預路演,預期至5月25日結束,目標集資8億美元。早前有消息指,優然牧業計劃在上市前透過融資籌集約3億美元。
優然牧業前身為內地乳業龍頭伊利股份(600887.SH) -0.80 (-2.017%) 旗下全資子公司,業務包括生產原料奶及向牧場提供反芻動物養殖產品與服務。於上市前,伊利股份持有優然牧業40%,內地私募基金PAG為公司大股東,持股約42.89%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中原建業(09982.HK)今日起招股 入場費6,464.49元
18/05/2021 08:34
由建業地產(00832.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.53千萬; 比率 22.869% 分拆上市的中原建業(09982.HK)公布招股詳情,計劃發行約3.28億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售。招股價介乎2.4至3.2元,一手2,000股,入場費為6,464.49元,由今日(18日)至下周一(24日)公開招股,預計於5月31日上市。工銀國際及建銀國際為聯席保薦人。
公司是次招股引入祥來為基石投資者,將認購600萬美元股份。以招股價中位數2.8元計,公司預計集資淨額為8.53億元,當中40%將用於擴大集團業務規模,主要透過拓展進入「大中原」地區的新市場並豐富其服務類型;36%將用於透過策略性投資及潛在收購房地產代建價行業價值鏈中具有專業能力或資質的核心公司;14%將用於進一步加強集團資訊技術系統及基礎設施,以配合其持續擴展及房地產代建業務的數字化;餘下10%將用作營運資金、市場推廣及其他一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)首日錄孖展額989億元 暫超購124倍
17/05/2021 17:31
京東集團(09618.HK) -2.400 (-0.895%) 沽空 $5.10億; 比率 21.184% 分拆的京東物流(02618.HK)今日(17日)首日招股,截至今日下午約5時半,多家本地券商合共為其借出孖展額近989億元,其中耀才借出130億元,輝立則借出230億元。以公開集資約7.92億元計,京東物流目前超額認購逾123.8倍。
早前有外電消息指,京東物流的國際配售部分已錄得足額認購。京東物流招股期至本周五(21日)中午結束,每手100股入場費4,379.7元,料於5月28日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》順豐房託(02191.HK)收4.16元「潛水」逾16.5% 每手賬面蝕820元
17/05/2021 16:23
順豐房託(02191.HK) -0.820 (-16.466%) 首日掛牌,股價低開9.8%報4.49元,最高見4.56元已行人止步,午後低見4.12元,全日收4.16元,較上市價4.98元,低82仙或16.5%,成交8,408萬個基金單位,涉資3.61億元。不計手續費,每手1,000個基金單位,賬面蝕820元。
順豐房託由順豐控股(002352.SZ) +2.33 (+3.706%) 分拆來港上市,合共發售5.2億個基金單位,並已引入包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者,合共認購7,781萬個基金單位;其中10%基金單位公開發售獲約4倍超購,認購一手中籤率60%;股份以高於招股範圍(4.68-5.16元)中間位定價,料集資淨額約24.98億元,主要用於收購前身集團及交易成本等。上市獨家保薦人星展。
行政總裁翟迪強招股時透露,今年預測可分派總額約1.3億元,年化每基金單位分派收益率介乎5.3%-5.9%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報朗詩綠色生活尋求本周闖關 料籌最多1億美元
17/05/2021 14:14
據路透旗下IFR報道,朗詩地產(00106.HK) 0.000 (0.000%) 同系的物業管理服務提供商朗詩綠色生活,尋求於今個星期進行上市聆訊,預期集資額高達1億美元。
朗詩綠色生活於今年1月提交上市申請,獨家保薦人海通國際,當時有傳公司計劃集資約8,000萬美元。
初步招股文件顯示,公司主要業務為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務,去年9月底止總合約建築面積為2,310萬平方米。去年首三季有19.5%收入來自朗詩、合營企業及聯營公司,其餘80.5%來自獨立第三方項目。
控股股東田明為公司董事長及朗詩地產的創辦人兼主席,持有朗詩綠色生活上市前約45.54%股份。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)傳國際配售錄足額認購
17/05/2021 12:39
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,由京東集團(09618.HK) -4.400 (-1.641%) 沽空 $2.25億; 比率 18.949% 分拆的京東物流(02618.HK),首日招股國際配售部分已錄得足額認購。
京東物流於今日起至周五(21日)招股,每股招股價介乎39.36至43.36元,發行約6.09億股股份,當中3%、即1,827.49萬股在港公開發售,其餘97%、即5.9億股為國際配售,以招股價中位數41.36元計,預計集資淨額為247.13億元,每手100股入場費4,379.7元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》順豐房託(02191.HK)半日收4.26元「潛水」逾14%
17/05/2021 12:10
順豐房託(02191.HK) -0.720 (-14.458%) 暗盤收4.94元較上市價反覆低0.8%;該股首掛低開9.8%報4.49元,最高僅見4.56元,半日低收4.26元,較上市價4.98元,低14.5%,半日成交3,777萬個單位,涉資1.66億元。
順豐房託由順豐控股(002352.SZ) +2.28 (+3.627%) 分拆來港上市,合共發售5.2億個基金單位,並已引入包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者,合共認購7,781萬個基金單位;其中10%基金單位公開發售獲約4倍超購,認購一手中籤率60%;股份以高於招股範圍(4.68-5.16元)中間位定價,料集資淨額約24.98億元,主要用於收購前身集團及交易成本等。上市獨家保薦人星展。
行政總裁翟迪強招股時透露,今年預測可分派總額約1.3億元,年化每基金單位分派收益率介乎5.3%-5.9%。(sz)
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》順豐房託(02191.HK)低開9.8%報4.49元
17/05/2021 09:23
順豐房託(02191.HK) -0.490 (-9.839%) 暗盤高開2.4%報5.1元欠承接,掉頭低見4.8元,收4.94元,低上市價0.8%;該股首掛開報4.49元,較上市價4.98元,低9.8%,市前成交631萬個單位。
順豐房託由順豐控股(002352.SZ) +1.08 (+1.718%) 分拆來港上市,合共發售5.2億個基金單位,並已引入包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者,合共認購7,781萬個基金單位;其中10%基金單位公開發售獲約4倍超購,認購一手中籤率60%;股份以高於招股範圍(4.68-5.16元)中間位定價,料集資淨額約24.98億元,主要用於收購前身集團及交易成本等。上市獨家保薦人星展。
行政總裁翟迪強招股時透露,今年預測可分派總額約1.3億元,年化每基金單位分派收益率介乎5.3%-5.9%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流(02618.HK)今日起招股 入場費4,379.7元
17/05/2021 08:37
由京東集團(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.76億; 比率 21.792% 分拆旗下京東物流(02618.HK)公布在港上市招股詳情,計劃發行約6.09億股股份,當中3%在港公開發售,97%屬國際配售。由今日(17日)至周五(21日)公開招股,每股招股價介乎39.36元至43.36元,每手100股,入場費4,379.7元,預期將於5月28日掛牌上市。美銀證券、高盛及海通國際為聯席保薦人。
京東物流是次上市引入7個基石投資者,當中包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree等,合共認購15.29億美元股份。
以招股價中位數41.36元計,公司預計集資淨額為247.13億元,當中55%將用於在未來12個月至36個月將用於升級和擴展其物流網絡;20%用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術;15%用於擴展其解決方案的廣度與深度;餘下10%用於一般公司用途及滿足營運資金需求。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》順豐房託(02191.HK)暗盤收報4.94元 低上市價0.8%
14/05/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,下周一(17日)掛牌的順豐房託(02191.HK)暗盤高開2.4%報5.1元欠承接,低見4.8元,收報4.94元,較上市價4.98元,低4仙或0.8%,成交162萬個單位,涉資800萬元。
順豐房託由順豐控股(002352.SZ) -0.26 (-0.412%) 分拆來港上市,合共發售5.2億個基金單位,並已引入包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者,合共認購7,781萬個基金單位;10%公開發售獲約4倍超購,認購一手中籤率60%;股份以略高於招股範圍(4.68-5.16元)中間位定價,料集資淨額約24.98億元,主要用於收購前身集團及交易成本等。上市獨家保薦人星展。
行政總裁翟迪強招股時透露,今年預測可分派總額約1.3億元,年化每基金單位分派收益率介乎5.3%-5.9%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中國中免籌劃H股上市傳獲中金協助 或成今年最大新股
14/05/2021 16:35
中國中免(601888.SH) +14.58 (+4.942%) 曾於4月下旬公布就本港上市籌備工作與中介機構商討。據路透旗下《IFR》報道,中國中免正與中金合作,計劃來港上市,消息人士指公司有望成本港今年最大新股。
據悉公司仍未決定最終售股比例,但估計有可能與其他AH股相近,將售約10%左右的股權,以公司周三(12日)時的市值計算,意味IPO規模有望達91億美元,不過一般A股公司因估值較高,來港上市時均會有折讓。報道指公司有望最快年底前來港上市,料視乎上市規模將有更多銀行參與。
中國中免去年淨利達61億元人民幣,按年升33%,公司於1984年創立,在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》順豐房託(02191.HK)暗盤高開2.4%報5.1元
14/05/2021 16:15
根據輝立交易平台顯示,下周一(17日)掛牌的順豐房託(02191.HK)暗盤高開2.4%報5.1元欠承接,現造4.98元,持平於上市價4.98元,成交僅2.2萬個單位。
順豐房託由順豐控股(002352.SZ) -0.26 (-0.412%) 分拆來港上市,合共發售5.2億個基金單位,並已引入包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者,合共認購7,781萬個基金單位;其中10%基金單位公開發售獲約4倍超購,認購一手中籤率60%;股份以略高於招股範圍(4.68-5.16元)中間位定價,料集資淨額約24.98億元,主要用於收購前身集團及交易成本等。上市獨家保薦人星展。
行政總裁翟迪強招股時透露,今年預測可分派總額約1.3億元,年化每基金單位分派收益率介乎5.3%-5.9%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流獲七基石投資者認投15億美元 包括軟銀及淡馬錫等
14/05/2021 16:12
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,京東物流在港上市獲七個基石投資者認投15億美元(下同),當中包括軟銀願景基金及淡馬錫等。
據悉軟銀願景基金將是最大的基石投資者,認投6億元,而淡馬錫則認投2.2億元,其他投資者包括老虎全球管理及中國誠通控股等,據悉公司計劃周一(17日)開始建簿,料籌31-35億元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流目標籌集最多35億美元 估值達345億美元
14/05/2021 10:38
據路透社旗下IFR報道,京東(09618.HK) -12.600 (-4.555%) 沽空 $1.64億; 比率 17.281% (JD.US) -4.220 (-5.923%) 旗下京東物流將於下周一(17日)起招股,料將籌集約31億至35億美元,估值介乎310億至345億美元,集資額及估值均較早前消息有所減少。
消息指,京東物流將發行股本10%的股份,當中基石投資者會認購發行規模的約四成,料於5月21日定價,5月28日上市。
早前曾有傳京東物流目標集資約30億至40億美元,預期上市估值達400億美元,隨後估值目標縮減至350億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐房託(02191.HK)公開發售超購4倍 一手中籤率60%
14/05/2021 09:38
由順豐控股(002352.SZ) -0.83 (-1.315%) 分拆的順豐房託(02191.HK)公布招股結果,發售價定於4.98元,為略高於中間位定價(招股價介乎4.68至5.16元),公開發售錄超購約4倍。每手1,000個基金單位,中籤率為60.01%。
基石投資者中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management已認購的發售基金單位總數為7,781萬個,佔順豐房託基金於緊隨全球發售完成後已發行基金單位總數的約9.8%。
公司預計,全球發售所得款項淨額約24.98億元;將於下周一(5月17日)上市。獨家保薦人星展,瑞信及摩根大通擔任聯席全球協調人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報優然牧業進行上市聆訊 籌8億美元
14/05/2021 09:29
市場消息指,內地優然牧業於本周進行聯交所上市聆訊,目標集資額高達8億美元。早前有傳優然牧業計劃集資約5億美元,並計劃透過上市前融資籌集約3億美元。
優然牧業已於去年11月提交上市申請,聯席保薦人為華泰及瑞信。公司前身為內地乳業龍頭伊利股份(600887.SH) -0.08 (-0.206%) 旗下全資子公司,業務包括生產原料奶及向牧場提供反芻動物養殖產品與服務。
初步招股文件顯示,伊利股份上市前股份40%,內地私募基金PAG為公司大股東,持股約42.89%,PAG作為獨立另類投資管理人,不參與集團的日常運營。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地休閒食品商衛龍申請上市 傳籌10億美元
13/05/2021 13:54
內地休閒食品集團衛龍已向聯交所提交上市申請,聯席保薦人為摩根士丹利、中金公司及瑞銀。據路透旗下IFR引述消息人士指,衛龍目標集資約10億美元。
衛龍主要銷售麵筋等調味麵製品、海帶等蔬菜製品及豆皮等豆製品,於去年度銷售額達到41.2億元人民幣,按年增長21.7%,當中逾90%來自線下渠道;去年利潤則按年升24.4%至8.19億元人民幣。
內媒報道指,衛龍近日完成由CPE及高瓴資本聯合領投的36億元人民幣A輪戰略融資,騰訊(00700.HK) -15.000 (-2.506%) 沽空 $2.82億; 比率 6.059% 、雲鋒基金、紅杉資本、厚生資本、海松資本等有份參與,預期融資後估值達700億元人民幣。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報妙手醫生年內來港上市籌至少5億美元 騰訊(00700.HK)有份投資
12/05/2021 17:47
據《彭博通訊社》引述知情人士指,經營互聯網醫療平台「妙手醫生」的圓心科技正考慮今年內來港上市,集資至少5億美元,目前正與高盛及中信里昂洽商潛在上市計劃,時間表及發行規模等相關細節尚未落實。
報道又指,圓心科技亦計劃在上市前進行一輪融資,籌集約2億至3億美元。
妙手醫生成立於2014年,是持有內地互聯網藥品交易服務資格證書的醫藥電商平台。圓心科技於今年2月宣布完成30億元人民幣E輪融資,目前投資者包括騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.395%) 沽空 $19.01億; 比率 13.954% 、紅杉資本、啟明創投、中信證券(06030.HK) +0.300 (+1.534%) 沽空 $1.26億; 比率 35.438% 、中金資本及OrbiMed等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳零氪科技擬年內上市籌5億美元 阿里健康(00241.HK)參投
12/05/2021 17:27
據《彭博通訊社》引述消息人士指,內地醫療數據解決方案及腫瘤大數據平台零氪科技(LinkDoc)正計劃最快今年內上市,集資約5億美元,潛在上市地點包括香港,目前正與美銀、中金及摩根士丹利討論IPO相關籌備工作。
零氪科技成立於2014年,資料顯示公司主要從事人工智能與醫療大數據業務,為政府部門、各級醫療機構、國內外醫療器械廠商、藥企等提供解決方案,以及人工智能輔助決策系統、患者全流程管理等一體化服務,投資者包括阿里健康(00241.HK) -0.550 (-2.397%) 沽空 $1.17億; 比率 16.303% 、滙橋資本及CBC Capital等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳新希望服務(03658.HK)配售部分獲足額認購
12/05/2021 12:19
據路透旗下IFR引述消息人士指,新希望服務(03658.HK)國際配售部分已錄得足額認購。
該公司於5月11日至14日招股,發行2億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售,預期於5月25日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地生鮮電商「美菜網」傳赴美上市 籌5億美元
11/05/2021 17:34
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,內地生鮮電商平台美菜網正考慮最快今年內到美國上市,集資約5億美元。
今年2月曾有消息指,美菜網計劃透過首次公開發售(IPO)集資約3億美元,惟尚未決定上市地點。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》生科企堃博醫療申請上市 傳籌3億美元
11/05/2021 16:42
生物科技公司堃博醫療向聯交所提交主板上市申請,聯席保薦人為高盛及海通國際。據路透旗下IFR引述消息指,堃博目標集資約3億美元。
初步招股文件指,該公司專注於介入性肺病學領域,在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案,包括全肺抵達虛擬導航技術,核心產品為用於治療慢性阻塞性肺病和肺癌的治療設備InterVapor。
截至去年底止年度,公司錄得收入325.9萬美元,按年下跌59.6%,年內虧損擴大至4,878.6萬美元,較2019年同期的3,255.1萬美元增加。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報順豐房託(02191.HK)以每股4.98元定價 高於招股範圍中間價
11/05/2021 15:47
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,順豐房託(02191.HK)決定以每股4.98元定價,高於招股價範圍(4.68至5.16元)的中間價4.92元,集資約25.89億元。
順豐房託預計於下周一(17日)上市,每手1,000個基金單位,入場費為約5,211.99元。是次招股共發行5.2億個基金單位,引入中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》新希望服務(03658.HK)明起招股 引小米(01810.HK)等6基投
10/05/2021 17:51
新希望服務(03658.HK)公布招股詳情,計劃發售2億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售,將於明日(11日)起至周五(14日)招股,預期於5月25日上市。
招股價介乎3.8至4.7元,集資最多9.4億元。每手1,000股入場費為約4,747.36元,獨家保薦人為農銀國際。是次招股將引入6名基石投資者,包括貝殼(BEKE.US) +0.660 (+1.313%) 、小米(01810.HK) -0.050 (-0.198%) 沽空 $6.45億; 比率 18.138% 、中國四川國際投資及復星國際(00656.HK) +0.680 (+5.842%) 沽空 $2.21千萬; 比率 16.824% 旗下鼎睿再保險等,合共認購4,940萬美元等值股份。
以招股價中位數4.25元計,公司預計集資淨額為7.85億元,當中約70%將用於戰略收購及投資;15%用於升級信息系統及設備;5%用於人才招募及團隊建設;剩餘10%為營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報順豐房託(02191.HK)定價介乎4.95至5元
10/05/2021 15:29
據路透旗下IFR報道,順豐房託(02191.HK)向投資者透露,計劃將每股發售價定於4.95至5元區間內,為招股價範圍4.68至5.16元的中上限。
順豐房託的公開發售已於今日中午截止,預期將在5月17日上市,每手1,000個基金單位入場費為約5,211.99元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳內地金融科技公司樂信最快下半年在港第二上市
10/05/2021 14:46
據路透旗下《IFR》報道,內地消費數字科技服務商樂信(LX.US) -0.060 (-0.724%) 正考慮最快今年下半年來港第二上市。
報道引述消息人士指公司正與顧問計劃來港上市,據悉或籌2-3億美元,不過募資規模仍未落實。公司發言人僅回應指,會積極考慮任何對公司發展有利並為股東帶來價值的可能性。
據公司網站指,樂信於2013年8月成立,截至去年底樂信用戶數達1.18億,主要以科技不斷創造新消費方式,包括打造以分期消費品牌分期樂、數字化全場景分期消費產品樂花卡、跨生態會員權益聚合平台樂卡、智能化契約式消費產品約惠、先享後付產品買鴨為核心的新消費服務生態,打通線上線下消費場景。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流傳不日招股 券商預留逾750億元孖展額
10/05/2021 09:37
聯交所資料顯示,京東(09618.HK) +0.400 (+0.137%) 沽空 $1.64億; 比率 19.559% (JD.US) -0.880 (-1.152%) 旗下京東物流已通過上市聆訊,最快本周內開始招股。早前有傳京東物流目標集資約30億至40億美元,預期上市估值達到400億美元。
有報道指,本地多間券商已為京東物流預留逾750億元孖展認購額度,其中耀才預留500億元,信誠預留150億元,盈立證券預留約100億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶否認6月中上旬完成上市
10/05/2021 09:13
市場消息指,內地茶飲品牌奈雪的茶計劃於5月13日進行聯交所上市聆訊,或將在6月中上旬在港上市。奈雪的茶回應傳聞時表示相關報道不實,將以公司經監管機構批准的公告為準。
奈雪的茶已於今年2月份提交上市申請,外電消息指公司目標集資5億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報順豐房託(02191.HK)國際配售獲超額認購 孖展暫超購0.4倍
07/05/2021 17:32
消息人士指,順豐房託(02191.HK)國際配售部分於首日招股2小時內已錄得超額認購,國際房地產投資基金等機構投資者表明擬長線持有。
順豐房託於本周三(5日)起至下周一(10日)中午招股,將以發售價4.68至5.16元,發行5.2億個基金單位,當中10%於本地公開發售,集資最多約26.83億元。
綜合券商數據,截至下午約5時半累計借出孖展額約3.77億元,以公開發售部分集資2.68億元計,超額認購0.41倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地安能物流遞上市申請 傳籌5億美元
07/05/2021 12:11
內地貨運物流供應商安能物流提交主板上市申請,聯席保薦人為摩根大通及中金公司。早前外電報道指,安能物流目標來港上市,集資約5億美元。
初步招股文件顯示,安能物流2020年度貨運總量達到1,020萬噸,於中國各地擁有147家自營分撥中心,與約2.64萬名貨運合作商及代理商合作,網點覆蓋約96%的縣城和鄉鎮。安能物流去年收入達70.81億元人民幣,按年增長32.6%,期內扭虧錄得利潤2.18億元人民幣,對比2019年為虧損2.14億元人民幣。
安能物流上市前股東包括鼎暉投資、新創建(00659.HK) +0.080 (+0.930%) 沽空 $73.11萬; 比率 4.817% 、中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.367%) 沽空 $3.15億; 比率 6.792% 、凱雷集團、大灣區共同家園發展基金、高盛及伊利(600877.SH) +0.61 (+3.468%) 等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳滴滴出行最快明年分拆電商平台橙心優選上市
07/05/2021 11:31
據《The Information》引述消息指,計劃今年夏季到美國上市的滴滴出行,已著手籌備分拆旗下電商業務橙心優選,有關業務最快明年至2023年分拆上市,具體時間表尚未落實。
官網資料顯示,橙心優選於去年6月推出微信小程序,7月底每日訂單量突破10萬單,於去年11月雙十一促銷活動期間全國每日訂單超過700萬單。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐房託(02191.HK)次日招股孖展「抽飛」 僅借出3.63億元
07/05/2021 08:50
本地傳媒報道,順豐房託(02191.HK)次日招股出現孖展「抽飛」,昨日(6日)券商累計借出約3.63億元孖展額,少於招股首日的4億元。其中富途借出約1.07億元孖展,耀才借出約1億元,輝立借出約8,000萬元、華盛借出約3,000萬元。
資料來源: 阿斯達克

報道指順豐房託(02191.HK)暫僅獲借出4億元孖展額
06/05/2021 08:52
本地傳媒報道,昨日(5日)首日公開招股的順豐房託(02191.HK)暫僅獲券商借出4億元孖展額,相當於其公開發售超購0.5倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳中原建業下周起預路演 擬籌1億至1.5億美元
05/05/2021 11:08
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,中原建業計劃下周開始為在港IPO預路演,擬籌1-1.5億美元。公司為建業地產(00832.HK) +0.170 (+3.926%) 沽空 $1.22百萬; 比率 11.592% 的附屬,去年淨利約為6.81億元人民幣,按年增6.2%,截至去年底公司管理206個項目,涉及面積達2,550萬平方米,是次上市保薦人為建銀國際及工銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》本地品牌B.Duck遞主板上市申請 李家傑持上市前股份約2.6%
05/05/2021 10:19
持有本地品牌B.Duck的德盈控股申請主板上市,獨家保薦人為光大證券。公司於2019年曾申請於創業板上市,申請隨後失效。
初步招股資料顯示,德盈控股主要從事角色授權及電子商務業務,包括設計、開發及銷售B.Duck角色產品。去年度公司收入錄2.33億元,按年跌3.9%,純利則按年升逾126%至5,454.8萬元。
恒地(00012.HK) +0.200 (+0.578%) 沽空 $8.61百萬; 比率 24.327% 主席李家傑旗下的Wisdom Thinker,於今年4月斥資3,990萬元收購2.66萬股,於上市前持股約2.66%,其他股東包括王氏國際(00099.HK) 0.000 (0.000%) 、手遊《神魔之塔》開發商Madhead。
德盈控股與李家傑及另一上市前投資者萬通訂立股東協議,若公司無法在2022年4月14日前上市,將要以每年回報率6%贖回其持股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐房託(02191.HK)明日起招股 入場費近5,212元
04/05/2021 18:03
由順豐控股(002352.SZ) +0.27 (+0.421%) 分拆的順豐房託(02191.HK)計劃於明日(5日)起至下周一(10日)招股,將以4.68至5.16元,發行5.2億個基金單位,當中10%即5,200萬個基金單位於本地公開發售,集資最多約26.83億元。獨家保薦人星展,瑞信及摩根大通擔任聯席全球協調人。
順豐房託預期於5月17日上市,每手1,000個基金單位入場費約5,211.99元,是次招股將引入兩名基石投資者,包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management,合共認購約5,000萬美元等值基金單位。
行政總裁翟廸強表示,今年預測可分派總額約1.3億元,年化每基金單位分派收益率介乎5.3%至5.9%。對於去年度純利大減,他解釋主要是由於物業估值變動導致出現非現金性虧損,強調近年租金收入有平穩增長。
他又指,上市後將盡快尋找併購機會,指出母公司擁有的物業總面積於今年底將增至約400萬平方米,相信當中有不少合適收購目標。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐房託據報明日起招股引2名基投 最多籌3.4億美元
04/05/2021 12:39
據路透旗下IFR引述消息指,由順豐控股(002352.SZ) +0.27 (+0.421%) 分拆的順豐房託在港上市將於周三(5月5日)起招股,集資最多3.4億美元。
報道指,順豐房託預期今年預測年化每基金單位分派收益率為5.3%至5.9%,是次招股將引入兩名基石投資者。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小電科技遞上市申請擬籌2-3億美元
03/05/2021 14:26
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,已遞交香港主板上市申請的共享移動電源公司小電科技擬籌2-3億美元。
是次上市聯席保薦人為中金及瑞銀,據初步招股文件,截至2020年12月31日,小電科技擁有超過2.37億註冊用戶,已設立共享充電寶服務點位超過71萬個點位,投放近600萬個充電寶。
騰訊(00700.HK) -0.500 (-0.080%) 沽空 $6.22億; 比率 24.498% 旗下林芝利新持有小電科技9.77%股份,螞蟻旗下上海風報持股4.97%,其他投資者包括紅杉資本、高榕資本、金沙江和蘇寧集團等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小電科技提交上市申請 騰訊(00700.HK)、螞蟻有份投資
03/05/2021 11:43
共享移動電源公司小電科技已向聯交所提交主板上市申請,聯席保薦人為中金及瑞銀。
據初步招股文件,截至2020年12月31日,小電科技擁有超過2.37億註冊用戶,已設立共享充電寶服務點位超過71萬個,投放近600萬個充電寶。
小電科技去年度盈轉虧,錄得非國際會計準則下經調整除稅前虧損約1.06億元人民幣,對比2019年度為溢利1.93億元人民幣。期內年度收入錄得19.11億元人民幣,按年升16.8%。
招股資料顯示,騰訊(00700.HK) -1.000 (-0.161%) 沽空 $10.20億; 比率 13.648% 旗下林芝利新信息技術持有小電科技上市前約9.77%股權,螞蟻集團透過上海風報持股4.97%,其他上市前投資者包括紅杉資本、元璟資本、蘇寧集團(002024.SZ) -0.24 (-3.478%) 等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流通過上市聆訊 傳籌最多40億美元
03/05/2021 09:17
京東集團(09618.HK) +0.200 (+0.067%) 沽空 $2.02億; 比率 18.706% 旗下京東物流已通過上市聆訊。據路透旗下《IFR》引述消息指,京東物流已啟動預路演,預期至12日結束,目標籌集約30億至40億美元。早前有指,京東物流目標上市估值達到400億美元。
初步招股文件顯示,京東物流去年度虧損達到40.37億元人民幣,較2019年度的22.37億元人民幣擴大,收入則按年增長47.2%至733.74億元人民幣。
京東物流於上市前引入眾多投資者,包括騰訊(00700.HK) -3.500 (-0.562%) 沽空 $10.20億; 比率 13.648% 、中國人壽(02628.HK) -0.080 (-0.506%) 沽空 $6.85千萬; 比率 9.473% 、紅杉資本中國基金創始人沈南鵬、工商銀行(01398.HK) -0.010 (-0.198%) 沽空 $3.48億; 比率 11.694% 、中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.059%) 沽空 $4.74億; 比率 12.672% 、國泰君安(02611.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $33.60萬; 比率 2.793% 、華興資本(01911.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $72.94萬; 比率 16.360% 及新世界(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.46千萬; 比率 20.522% 等。
資料來源: 阿斯達克

資料來源自阿斯達克

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